1、中国科技、媒体及通信行业(TMT)IPO回顾与前瞻2023年上半年2023年9月普华永道目录1.中国TMT行业IPO回顾32.总结及展望232中国TMT行业IPO回顾普华永道中国TMT行业IPO趋势 2023年上半年中国中国TMT行业行业IPO数量与融资额数量与融资额 2023年上半年年上半年*数据来源于Wind 资讯人民币（亿元）4数量（起）2023年第一季度，中国内地TMT公司的上市数量及融资金额均有所下降。2023年第二季度，在国内资本市场科创板及创业板的带动下，中国内地TMT公司在资本市场的表现有所回暖，上市企业数量与2022年同期基本持平。2023年上半年内地TMT企业IPO数量较2

2、022年下半年的124起下滑至66起。融资总额由2022下半年的约人民币1,335亿元下降至约人民币829亿元。2023年上半年于科创板上市的绍兴中芯集成电路制造股份有限公司（融资额约111亿人民币）为2023年上半年最大的内地TMT企业IPO。1,0244831,13846686047511571436 38 32 36 67 57 26 40 0102030405060708002004006008001,0001,2002021 Q32021 Q42022 Q12022 Q22022 Q32022 Q42023 Q12023 Q2融资额（亿元）数量普华永道中国TMT行业IPO数量 202

3、3年上半年2023年上半年，国内资本市场依然为内地TMT企业的主要上市选择地，有39%的内地TMT企业选择在科创板上市，20%的内地TMT企业选择在创业板上市，14%的内地TMT企业选择在北京证券交易所挂牌上市，国内主板上市的占比为3%，而24%的内地TMT企业选择在香港及海外上市。5中国中国TMT行业行业IPO分板块数量分板块数量 2023年上半年年上半年*数据来源于Wind资讯数量（起）普华永道4 1 3 1 4 2 2 12 9 10 9 24 11 3 10 14 15 14 16 20 19 5 21 3 8 2 4 4 13 7 2 3 5 3 6 15 12 11 5 01020

4、3040506070802021 Q32021 Q42022 Q12022 Q22022 Q32022 Q42023 Q12023 Q2主板深圳创业板科创板北证香港及海外上市普华永道中国TMT行业IPO融资总额 2023年上半年2023年上半年，有有16家内地家内地TMT公司选择香港及海公司选择香港及海外上市外上市，获得约人民币41亿元融资额，占总融资额的5%，平均融资额为人民币3亿元。其中，陆金所以介绍形式于香港上市；科创板有科创板有26起起TMT行业IPO，共获得约人民币606亿元融资额，占总融资额的74%，平均融资额为人民币23亿元；深圳创业板有深圳创业板有13起起TMT行业IPO，共获

5、得约人民币142亿元融资额，占总融资额的17%，平均融资额为人民币11亿元；主板主板有有2起起TMT行业IPO，获得约人民币28亿元融资额，占总融资额的3%，平均融资额为人民币14亿元。在在北京交易所挂牌的国内北京交易所挂牌的国内TMT企业共计企业共计9家家，获得约人民币12亿元融资额，占总融资额的1%，平均融资额为人民币1亿元。6中国中国TMT行业行业IPO分板块融资总额分板块融资总额 2023年上半年年上半年人民币（亿元）*数据来源于Wind资讯普华永道510105481135142865671968229410824118194268362347440301525546164752784

6、24912328198625311001002003004005006002021 Q32021 Q42022 Q12022 Q22022 Q32022 Q42023 Q12023 Q2主板深圳创业板科创板北证香港及海外上市普华永道2023年上半年TMT行业IPO关键财务数据 收入2023年上半年，技术硬件与设备行业IPO共42起，占比64%；软件与服务行业20起，占比30%；媒体行业4起，占比6%。其中，技术硬件与设备行业企业的整体收入规模较高。7技术硬件与设备：泛指电脑硬件/外设等，电子及光电设备、通信设备、半导体等软件与服务：泛指基础软件、应用软件、IT服务、电信服务、互联网服务等媒体：