2023工程机械出海市场发展潜力及北美、欧洲、东南亚、中东和非洲市场分析报告（33页）.pdf

1、2023 年深度行业分析研究报告 3 s 正文目录 1 国产品牌全球市占率提升为大势所趋，海外空间广阔尚有挖掘潜力.6 1.1 全球工程机械市场规模超 8000 亿元，海外市场空间广阔.6 1.2 中国企业出海是必然趋势，全球市占率逐年攀升.7 1.2.1 纵向对比：过去 20 年，以中国为代表的亚洲品牌迅速崛起，北美品牌市占率下降.8 1.2.2 横向对比：从小松发展史看中资品牌海外扩张之路.9 1.3 出口现状：欧洲、南美占比提升明显，挖机、叉车、装载机、起重机为主要出口产品.11 2 北美市场：制造业回流带来生产类建筑投资增加.14 2.1 北美工程机械市场规模近 300 亿美元，占全球

2、比重 26.4%.14 2.1.1 工程机械各品类市场规模.14 2.1.2 设备分类.14 2.2 需求端：制造业回流带来生产类建筑、商业住宅及基建设施投资增加.15 2.2.1 建筑业：厂房及公路街道等基建支出显著增加，驱动美国工程机械需求.16 2.2.2 农机需求：人力成本提升推动农机需求进一步提升.17 2.2.3 矿山开发：不断增长的锂资源需求将推动北美矿山机械需求.17 2.3 供给端：竞争充分，中资品牌当地或就近设厂开拓市场.18 3 欧洲市场：需求短期承压，电动化及东欧贸易伙伴关系变化带来结构性机会.20 3.1 欧洲工程机械市场概况.20 3.2 需求端：西欧建筑业短期承压

3、，电动化有望成为结构性机会，东欧地区增 长潜力较大.21 3.2.1 西欧：建筑业疲弱，但电动化趋势有望成为结构性机会.21 3.2.2 东欧：需求端短期承压，但增长潜力较大.22 3.3 供给端：俄罗斯贸易伙伴关系变化为中资品牌带来契机.23 4 东南亚：制造业带动生产类建筑需求，城镇化带动基建及地产需求.25 4.1 越南：城镇化及制造业投资迅速增长，带来基建及生产类建筑需求.25 4.2 马来西亚：基建投资充裕，建筑市场较为活跃.25 4.3 印度尼西亚：疫情后基建投资预算增长，项目完成时限对未来两年工程机械需求形成支撑.26 4.4 印度：国道修建需求迫切，道路建设等基建项目是工程机械

4、主要驱动力.27 5 中东和非洲：受益能源价格高位及基建开发潜力，有望成为基建增速最快地区之一.29 5.1 中东：较高的能源价格为基建投资带来良好的财政支持.29 5.2 非洲：基建开发颇具潜力的地区，“一带一路”为工程机械出海带来契机.30 6 相关标的.31 6.1 三一重工.31 6.2 徐工机械.31 6.3 中联重科.32 6.4 杭叉集团.32 6.5 安徽合力.33 6.6 浙江鼎力.34 4 s 图表目录 图表 1:全球工程机械销售额（亿美元）.6 图表 2:2006-2020 年全球工程机械销售收入中各地区占比.7 图表 3:2020 年全球工程机械销售收入中各地区占比.7

5、 图表 4:2019-2023 年全球工程机械 50 强前 15 名.7 图表 5:全球工程机械 50 强榜单中北美、欧洲、亚洲品牌市占率变化.8 图表 6:中日韩品牌在全球 50 前榜单中的市占率变化.9 图表 7:中国头部企业在全球 50 强榜单中市占率.9 图表 8:2007-2020 年中国工程机械在海外各地区市占率变化.9 图表 9:2004-2023 年卡特、小松在全球 50 强中市占率变化.10 图表 10:小松海外市场发展历程.10 图表 11:小松在中国发展史.11 图表 12:中国工程机械出口金额及增速（亿美元）.12 图表 13:中国工程机械出口到各地区金额（亿美元）.1

6、2 图表 14:2010-2022 年中国工程机械出口金额中各地区占比变化.12 图表 15:2021 年中国工程机械出口金额占比（按产品分）.13 图表 16:2021 年主要主机产品销量及出口台量占比.13 图表 17:2022 年北美工程机械需求各区域占比.14 图表 18:美国各品种工程机械需求（亿美元）.14 图表 19:2021 年美国建筑、采矿、农业领域非公路设备销售数量情况（台）.15 图表 20:2021 年北美非公路设备下游应用领域.16 图表 21:2021 年北美非公路设备销售数量占比.16 图表 22:美国住宅、非住宅建造支出（折年数，亿美元）.16 图表 23:美国