罗兰贝格：移动出行领域的重大发展-自动驾驶即将成为现实(14页).pdf

1、2019年四月 第五期汽车 行业颠覆性数 据探测 移动出行领域的 重大发展 自动驾驶即将成为现实 2 第五期汽车行业颠覆性数据探测 自动驾驶即将成 为现实 关键数据： 报告摘要 过去两年，自动驾驶领域出现了飞跃式的发 展，自动出行即将在领先国家中成为现实。罗 兰贝格每年发布两期汽车行业颠覆性数据探 测报告，目前覆盖17个国家。第五期报告发 现，可持续移动出行迅速发展，大规模服务可 能在五年内实现。 第五期汽车行业颠覆性数据探测发现，尽 管向自动出行的转型无法一蹴而就，但所有国 家与利益相关方都在迅速进步。本期报告排名 中，中国再次位居榜首；同时，美国和日本等 国的监管障碍也正在放开，关键基础设

2、施得到 改进，投资增加，消费者对自动出行技术的接 受度也保持稳定。 第四期汽车行业颠覆性数据探测发布六个 月之后，行业出现了重大进展。例如，美国与 韩国推出了世界首个商用5G服务，这是自动驾 驶重要的组成部分。中国、新加坡与迪拜等也 为5G服务分配了相应的频段并制定标准。另 外，消费者对自动驾驶的兴趣保持稳定。第五 期汽车行业颠覆性数据探测对17个国家的 16,000位受访者进行调研，结果显示，自两年 前第一期报告出版以来，未来有意使用自动驾 驶技术的消费者比例一直保持在50%左右。 与此同时，电动汽车市场继续保持增长势头。 例如，在过去两年中，作为全球规模最大的市 场，中国电动汽车销量占汽车

3、总销量比例的增 速超过三倍，2018年的电动汽车销售占比已达 到4.3%。目前，消费者认为购买电动汽车最大 的阻碍是缺少公共充电基础设施，这说明需要 通过相关服务进一步满足消费者需求。 第五期汽车行业颠覆性数据探测表明，过 去两年，越来越多的城市对汽油或柴油动力汽 车进行严格限制。在我们分析的221个城市中， 出台限制政策的城市比例从24%上升到44%， 这将明显推动电动汽车的发展。 无论是传统汽车制造商、移动出行服务商、还 是跨行业玩家，各类投资者都成为该行业近期 发展的推动力。例如，日本的软银集团向Nuro 投资10亿美元，Nuro是一家美国自动驾驶初创 公司，解决送货到家/办公室的“最后

4、一公里” 问题。还有两家自动驾驶初创公司Aurora与 Zoox也都获得了高达五亿美元的投资。 有趣的是，过去两年中，投资趋势发生了变 化。如今，风险投资更关注人工智能。或许， 风险投资认为，全自动驾驶最终将通过所需计 算能力更少的“智能”算法得以实现。 这些投资也体现了第五期汽车行业颠覆性数 据探测中的第二个重大发现：正是那些快速 创新的初创企业和技术巨头，如谷歌旗下的 Waymo，在引领自动驾驶行业，而非传统的汽 车行业领先者。这些新玩家正在不断赶超那些 汽车行业颠覆性数据探测得分 (与满分比例) 首期与本期汽车行业颠覆性数据探测各国得分 中国与新加坡颠覆领先优势明显 资料来源：罗兰贝格

5、第一期第五期 德国，英国 38% 40% 42% 44% 46% 48% 50% 52% 54% 56% 58% 60% 比利时，俄罗斯 巴林 意大利 西班牙 法国 新加坡 (75/130) 中国 德国，英国 瑞典 荷兰 (69/130) 韩国 印度 迪拜 美国 日本 日本 美国 韩国 印度 法国 中国 新加坡 荷兰 +6 分 3 第五期汽车行业颠覆性数据探测 还在电池技术等领域努力追赶的传统车企。这 种差距将持续存在，并在中短期内影响传统企 业的盈利。因此，汽车行业的传统企业迫切需 要新的理念。 发展速度至关重要。第五期汽车行业颠覆性 数据探测中重点强调，自动驾驶行业正在迅 速发展。值得注意

6、的是，我们在三年前的一份 报告1中预测，到2030年，全自动驾驶出租车将 占据全球三分之一以上的汽车出行市场。这在 当时似乎有些不切实际，但就目前而言，尽管 该行业仍面临诸多技术障碍，但五年内，利润 可观的商业服务模式或将成为现实。 分析：如何在全新的移动出 行世界中发展 第五期汽车行业颠覆性数据探测调查发 现，大量证据表明，大规模可持续移动出行即 将成为现实。但我们仍需要回答两个关键问 题：未来的出行世界将是什么样子？对行业玩 家将产生哪些影响？首先，我们对未来的出行 格局进行了预测： 对车身设计和内饰的需求提高，车企将采取定 制化方式生产汽车 拥有“最后一公里” 自动驾驶能力的智能配 送系