2023工控自动化市场规模、国产替代进程及行业重点公司分析报告.pdf

1、2023 年深度行业分析研究报告 目目 录录 1.工控自动化可提高生产效率，下游应用广泛.3 1.1.工控自动化市场规模巨大，有望实现稳步增长.3 1.2.半导体、锂电等下游行业高增，工控行业成长动力强劲.4 1.2.1.下游应用领域分散，OEM 与项目型市场稳步发展.4 1.2.2.半导体、锂电势头强劲，机床、工业机器人稳步增长.5 1.3.工控自动化行业长期向好发展.7 2.控制、驱动、执行层覆盖工控自动化领域.10 2.1.PLC：小型 PLC 多用于 OEM，中大型 PLC 多用于项目型.10 2.2.DCS：集散控制系统稳步增长，下游集中于化工、电力.13 2.3.变频器：低压下游分

2、散，中高压下游集中于冶金石化等.15 2.4.减速器：精密减速器需求提升，RV、谐波均衡发展.17 2.5.伺服：通用伺服应用领域广阔，专用伺服可按环境定制.22 2.6.步进：系统结构较伺服简单，混合式步进应用广泛.29 3.国产企业技术逐步提升，国产替代有望加速.31 3.1.工控自动化系统国产率低，替代需求强.31 3.2.国产品牌加大研发投入，技术指标已与海外相近.34 3.3.国产替代政策支持，助力工控自动化进程提速.40 4.行业重点公司.42 4.1.中控技术：工业控制系统与工业软件行业领先.42 4.2.汇川技术：工控自动化行业龙头，工控产品布局全面.44 4.3.英威腾：变频

3、器业务高速发展，新能源业务布局加速.46 4.4.雷赛智能：智能装备运动控制领域领先企业.49 4.5.信捷电气：工控产品布局全面，PLC 技术领先.51 4.6.禾川科技：伺服系统行业领先，积极推进多元化布局.53 PYsUkY9UkWVUqUdYnV9PaObRoMoOmOtQiNnNqPjMqQrM8OqQyRNZtRoNMYtQoM1.工控自动化可提高生产效率，下游应用广泛工控自动化可提高生产效率，下游应用广泛1.1.工控自动化市场规模巨大，有望实现稳步增长工控自动化市场规模巨大，有望实现稳步增长 工控自动化提高生产自动化和智能化程度，产品种类丰富，应用广泛。工控自动化提高生产自动化和

4、智能化程度，产品种类丰富，应用广泛。工控自动化是指通过运用数字电子技术、计算机软件和硬件等手段，使得机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下实现自动加工、连续生产，并对该过程进行监测、控制、优化和协调，从而提高生产效率、保障产品质量、降低生产成本以及确保生产安全。工控产品多种多样，按功能可分为控制层、驱动层、执行层、传感层，根据产品用途不同应用于不同生产环节，以实现对生产过程的全面控制和管理。产品应用领域广泛，可分为 OEM 型行业和项目型行业，其中 OEM 型行业主要有风电、机床、电梯、纺机、包装、电子制造等；项目型行业主要有电力、石化、油气、汽车、建材、冶金等。图图 1：工控自动化下

5、：工控自动化下游包括游包括 OEM 和项目型市场和项目型市场 数据来源：工控网、前沿产业研究院、国泰君安证券研究 工控自动化推动产业升级，未来有望不断增长。工控自动化推动产业升级，未来有望不断增长。工控自动化涉及技术广泛，包括机械、电子、计算机、信息通信、智能控制等多个领域，是技术密集型行业。近年来随着人工智能、5G、物联网等新技术的发展，工控自动化的智能化水平逐步提升，是制造业转型升级重要动力。我国工控行业市场规模逐年增长，2017-2022 年市场规模从 2322 亿元增至 2963亿元，CAGR 达 5%，2022 年增速较低，为 1.37%。随着制造业智能化转型，新技术日趋成熟，国家对

6、于工业互联网、智能制造等领域的支持加大，以及人口红利消退、人工成本上升等因素影响，工控自动化行业将获得更多发展机遇，预计市场规模将随之增长。图图 2：2022 年我国工控自动化市场规模达年我国工控自动化市场规模达 2963 亿元亿元 数据来源：MIR、国泰君安证券研究 1.2.半导体、锂电等下游行业高增，工控行业成长动力强劲半导体、锂电等下游行业高增，工控行业成长动力强劲 1.2.1.下游应用领域分散，下游应用领域分散，OEM 与项目型市场稳步发展与项目型市场稳步发展 工控自动化行业下游需求多元，市场分散。工控自动化行业下游需求多元，市场分散。工控自动化涉及制造业的方方面面，单一行业占比不高。