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华信咨询-2023年手机天线行业报告.docx

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华信咨询-2023年手机天线行业报告.docx

1、华信咨询-2023年手机天线行业报告 华信咨询-2023年手机天线行业报告 目录第一章:手机天线市场规模和市场占有率分析5第一节 全球手机天线市场规模和增长趋势5一、5G技术对手机天线市场的影响5二、智能手机市场对手机天线市场的影响5三、地区分析:北美、欧洲、亚太、其他6第二节 中国手机天线市场规模和增长趋势7一、5G建设对手机天线市场的影响7二、细分领域分析:通信天线、Wi-Fi天线、GPS天线、NFC天线、无线充电芯片8第三节 手机天线市场的主要需求因素和驱动力9一、技术创新和产品升级9二、消费者需求和偏好9三、政策法规和标准10四、行业竞争和合作10第四节 手机天线市场的主要竞争者和市场

2、占有率11一、全球手机天线市场的竞争格局和战略分析11二、中国手机天线市场的竞争格局和战略分析12三、手机天线市场的典型企业介绍和评价12四、其他手机天线企业14第二章:手机天线行业现状和发展趋势分析15第一节 手机天线行业的供需状况和平衡分析15一、手机天线行业的供给情况:产能、产量、产值等15二、手机天线行业的需求情况:消费量、消费结构、消费特点等15三、手机天线行业的供需平衡:缺口、矛盾、机会等17第二节 手机天线行业的产销规模和结构分析18一、手机天线行业的产销总量和增速18二、手机天线行业的产销细分领域和占比18三、手机天线行业的供需平衡:缺口、矛盾、机会等19四、手机天线行业的产销

3、价格变化和影响因素20第三节 手机天线行业的区域分布和特点分析20一、手机天线行业的主要生产地区和占比20二、手机天线行业的主要消费地区和占比21三、手机天线行业的区域差异和优势22第四节 手机天线行业的创新能力和技术水平分析23一、手机天线行业的技术发展现状和趋势:LCP、LDS、MPI等技术介绍与比较23二、手机天线行业的创新动力和能力:研发投入、专利申请、新产品开发等指标分析23三、手机天线行业的技术障碍和突破:专利壁垒、技术转让、国际合作等情况分析24第五节 手机天线行业的发展难点和挑战分析25一、手机天线行业面临的内部问题:成本压力、质量问题、人才缺乏等25二、手机天线行业面临的外部

4、问题:市场竞争、客户需求、政策法规等25编委会负责人:王佳辉项目管理师高级经济师编委会成员:执行主编:刘伟峰项目管理师高级经济师责任编辑:王雪婷高级分析师刘月高级分析师第一章:手机天线市场规模和市场占有率分析第一节 全球手机天线市场规模和增长趋势一、5G技术对手机天线市场的影响5G技术是下一代移动通信技术,具有高速率、低时延、高可靠性、大连接数等特点,为各行各业提供了新的应用场景和商业模式。5G技术对手机天线提出了更高的要求,包括更多的频段、更高的频率、更快的数据传输、更小的尺寸、更低的功耗等。5G手机需要更多的天线来支持更高的频率和更快的数据传输,同时也需要更先进的技术和材料来满足设计和性能

5、的要求。根据华信咨询数据显示,终端天线市场空间由2018年的22.3亿美元增加到2022年的30.8亿美元,复合增速达到8.4%。其中,LCP天线是未来行业发展方向,2022年占终端天线市场份额的40%以上。二、智能手机市场对手机天线市场的影响智能手机是手机天线市场的主要应用领域,随着智能手机功能的不断增加和性能的不断提升,对手机天线的需求也在不断增长。智能手机市场受到人口红利、消费升级、换机潮等因素的驱动,呈现出快速增长的态势。根据华信咨询数据显示,2020年全球智能手机出货量为13.9亿部,同比增长4.3%;2021年一季度全球智能手机出货量为3.46亿部,同比增长25.5%。2022年全

6、球智能手机出货量为11.65亿部,同比增长3.7%;智能手机市场中,5G手机占比不断提高,2021年全球5G智能手机出货量达到5.7亿部,占比超过40%。5G手机对手机天线的单价和数量都有正向影响,推动了手机天线市场的增长。2022年,全球5G手机出货量达到6.88亿部,占智能手机总出货量的54%。三、地区分析:北美、欧洲、亚太、其他北美是全球最大的手机天线市场之一,拥有众多知名的电信运营商和智能手机品牌,如Verizon、AT&T、Apple、Samsung等。该地区对5G技术和智能手机有着强烈的需求和投资意愿,推动了手机天线市场的发展。欧洲是全球最成熟和稳定的手机天线市场之一,拥有众多领先

7、的电信运营商和智能手机品牌,如Vodafone、Orange、Nokia、Huawei等。亚太是全球最快增长的手机天线市场之一,拥有众多的电信运营商和智能手机品牌,如中国移动、中国联通、中国电信、小米、OPPO、vivo等。该地区有着庞大的人口基数和消费市场,对5G技术和智能手机有着旺盛的需求和消费潜力,推动了手机天线市场的发展。其他地区包括中东、非洲、拉丁美洲等,这些地区的手机天线市场相对较小,但也有着一定的增长空间。这些地区的电信基础设施和智能手机普及率还有待提高,对5G技术和智能手机有着较低的渗透率和认知度,但也有着较大的发展潜力和市场机会。第二节 中国手机天线市场规模和增长趋势一、5G

8、建设对手机天线市场的影响5G建设是推动手机天线市场增长的重要因素,随着5G网络的覆盖和普及,5G手机的需求和渗透率也将不断提高,从而带动手机天线的需求和升级。5G建设的进度和规模受到国家政策、运营商投资、基础设施建设、终端设备供应等多方面因素的影响。根据华信咨询数据,截至2023年4月底,我国累计开通5G基站超过1200万个,覆盖全国所有地级市以及部分乡镇和农村地区,5G套餐用户达到5.6亿户。根据华信咨询数据,2020年中国5G智能手机出货量为1.63亿部,占比达到52.9%;2021年一季度中国5G智能手机出货量为6780万部,占比达到76.4%。2021年中国5G智能手机出货量超过3亿部

9、,占比超过80%。2022年中国5G智能手机出货量为2.14亿部,占比达到78.8%,2023年全年预计将超过3亿部,占比将达到90%以上。国产替代对手机天线市场的影响国产替代是提升手机天线市场竞争力和自主创新能力的重要途径,随着国内外政治经济形势的变化和技术水平的提高,国产替代在手机天线市场上呈现出加速趋势。国产替代的动力主要来自于国家政策的支持、运营商和终端厂商的需求、国内供应商的技术进步等方面。国家政策方面,工信部等部门出台了一系列鼓励和扶持国产电子元器件发展的政策措施;运营商和终端厂商方面,为了降低成本、提高安全性、保障供应链稳定等目的,都有意向增加国产元器件的采购比例;国内供应商方面

10、,通过不断加大研发投入、扩大产能规模、提升产品质量等方式,不断缩小与国际先进水平的差距。国产替代的效果主要体现在市场份额、产品性能、技术创新等方面。市场份额方面, 2020年中国手机天线市场规模约为90亿元,其中国产手机天线占比约为60%,较2019年提高了10个百分点;产品性能方面,目前国内已有多家企业具备LCP天线、MPI天线等高端产品的设计和制造能力,并已实现量产和供货;技术创新方面,根据专利申请数据,近年来国内企业在LCP材料、LCP薄膜、LCP软板等领域不断加大专利申请力度,并取得了一些突破性的成果。二、细分领域分析:通信天线、Wi-Fi天线、GPS天线、NFC天线、无线充电芯片通信

11、天线是手机天线市场的主要细分领域,主要用于接收和发送移动通信信号,包括4G和5G频段。通信天线的数量和性能直接影响手机的通话质量和网络速度。Wi-Fi天线是手机天线市场的重要细分领域,主要用于接收和发送无线局域网信号,包括2.4GHz和5GHz频段。Wi-Fi天线的数量和性能直接影响手机的上网体验和数据传输效率。GPS天线是手机天线市场的重要细分领域,主要用于接收和发送全球定位系统信号,包括L1、L2、L5等频段。GPS天线的数量和性能直接影响手机的定位精度和导航功能。NFC天线是手机天线市场的重要细分领域,主要用于接收和发送近场通信信号,包括13.56MHz频段。NFC天线的数量和性能直接影

12、响手机的支付、传输、识别等功能。无线充电芯片是手机天线市场的重要细分领域,主要用于接收和发送无线充电信号,包括100-200KHz频段。无线充电芯片的数量和性能直接影响手机的充电效率和兼容性。第三节 手机天线市场的主要需求因素和驱动力一、技术创新和产品升级技术创新和产品升级是推动手机天线市场需求增长的重要因素,随着5G、物联网、人工智能等新技术的发展和应用,手机天线需要适应更高频率、更多频段、更复杂形状、更小尺寸、更低功耗等要求,从而促进手机天线的技术进步和产品更新换代。技术创新和产品升级主要体现在以下几个方面:一是材料方面,LCP、MPI等新型高性能材料在手机天线中的应用越来越广泛,提高了手

13、机天线的信号传输效率和可靠性;二是结构方面,多极化、多波束、多模式等新型结构在手机天线中的应用越来越普遍,提高了手机天线的覆盖范围和灵活性;三是集成方面,射频前端模块、无线充电模块等新型集成方案在手机天线中的应用越来越成熟,提高了手机天线的功能性和兼容性。二、消费者需求和偏好消费者需求和偏好是影响手机天线市场需求变化的重要因素,随着消费者对手机性能、功能、外观等方面的要求不断提高,手机天线需要满足消费者对通话质量、网络速度、数据传输、定位导航、支付识别等方面的需求,同时也需要适应消费者对超薄机型、全面屏设计、折叠屏幕等方面的偏好。消费者需求和偏好主要体现在以下几个方面:一是通信方面,消费者对手

14、机通信的需求不断增加,不仅需要支持4G和5G网络,还需要支持Wi-Fi 6、蓝牙5.0等无线局域网技术,以及NFC、UWB等近场通信技术;二是功能方面,消费者对手机功能的需求不断扩展,不仅需要支持GPS、北斗等全球定位系统,还需要支持无线充电、生物识别等智能功能;三是外观方面,消费者对手机外观的偏好不断变化,不仅需要超薄机身,还需要全面屏显示,甚至折叠屏幕等创新设计。三、政策法规和标准政策法规和标准是制约手机天线市场需求发展的重要因素,随着国家对电磁辐射、电磁兼容、环境保护等方面的监管力度不断加强,手机天线需要符合相关的政策法规和标准要求,以保证手机天线的安全性和合规性。电磁辐射方面的政策法规

15、和标准电磁辐射是指在空间中传播的电磁波,包括无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线等。电磁辐射对人体和环境有一定的影响,过高的电磁辐射可能会导致头痛、失眠、记忆力下降、免疫力降低等健康问题,甚至引发癌症等严重后果。国家对手机电磁辐射有严格的监管要求,主要通过以下几个方面来控制和限制手机电磁辐射:一是制定和执行相关的标准和规范,如GB/T 21288-2017移动电话终端设备特定吸收率测量方法、GB/T 18287-2013移动电话用锂离子电池和充电器通用技术条件等;二是实施相关的检测和认证,如国家无线电管理局对手机进行无线电发射设备型号核准,工信部对手机进行入网许可证核发,第三方机构对

16、手机进行特定吸收率(SAR)检测等;三是加强相关的监督和管理,如国家市场监督管理总局对手机进行市场监督抽查,消费者协会对手机进行消费者满意度评价,媒体和公众对手机进行舆情监督等。四、行业竞争和合作行业竞争和合作是影响手机天线市场需求变化的重要因素,随着5G技术的发展和应用,手机天线行业面临着更高的技术要求和更激烈的市场竞争,手机天线企业需要不断创新和优化产品,提高产品性能和质量,降低产品成本和功耗,满足客户的多样化需求,同时也需要加强与上下游企业的合作,形成产业链协同效应,提升产业链整体竞争力。行业竞争和合作主要体现在以下几个方面:一是技术方面,手机天线企业需要掌握核心技术和专利,如LCP、M

17、PI、LDS等新型材料和工艺技术,以及毫米波、MIMO、波束赋形等新型结构和功能技术,提升产品的信号传输效率和可靠性;二是市场方面,手机天线企业需要拓展市场渠道和客户资源,如与国内外知名手机品牌建立稳定的合作关系,以及开拓新兴市场和新应用领域,提升产品的市场占有率和影响力;三是产业链方面,手机天线企业需要加强与原材料供应商、射频前端模块厂商、手机终端厂商等上下游企业的合作,实现产业链的优化配置和资源共享,提升产业链的效率和协同性。第四节 手机天线市场的主要竞争者和市场占有率一、全球手机天线市场的竞争格局和战略分析全球手机天线市场的竞争格局主要由美系、日系、欧系和中系等四大派系构成,各派系在不同

18、的细分领域有着各自的优势和劣势。美系厂商以安费诺为代表,在高端LCP天线模组方面具有领先优势,已进入苹果手机产业链;日系厂商以村田为代表,在毫米波天线模组方面具有领先优势,已实现商业化;欧系厂商以凯仕琳为代表,在基站天线方面具有较强优势,拥有较高的全球市场份额;中系厂商以信维通信、立讯精密、硕贝德为代表,在综合实力方面具有较强优势,拥有较高的全球市场份额。全球手机天线市场的战略分析主要包括以下几个方面:一是加大研发投入,不断创新产品技术,提升产品性能和质量,满足5G技术对手机天线的更高要求;二是拓展市场渠道,不断开发新客户和新应用领域,增加产品销售量和市场份额;三是加强产业链合作,与上下游企业

19、建立稳定的供应关系和战略伙伴关系,提升产业链效率和协同性;四是优化产品结构,根据不同客户和市场的需求,提供多样化和定制化的产品方案,提升产品附加值和利润率。二、中国手机天线市场的竞争格局和战略分析中国手机天线市场的竞争格局主要由国内自主品牌企业构成,国内自主品牌企业在手机天线领域具有较强的技术积累和市场基础,占据了国内手机天线市场的绝大部分份额。国内自主品牌企业主要包括信维通信、立讯精密、硕贝德、通宇通讯、摩比发展等。其中,信维通信、立讯精密、硕贝德为国内手机天线行业的龙头企业,分别占据了全球手机天线市场约20%、15%、15%的份额。中国手机天线市场的战略分析主要包括以下几个方面:一是抓住5

20、G机遇,积极布局5G手机天线领域,开发LCP、MPI、LDS等新型材料和工艺技术,以及毫米波、MIMO、波束赋形等新型结构和功能技术,提升5G手机天线的信号传输效率和可靠性;二是巩固国内市场,深化与华为、OPPO、vivo等国内知名手机品牌的合作关系,提供高性价比和高质量的产品服务,增强客户黏性和满意度三、手机天线市场的典型企业介绍和评价信维通信信维通信是国内最大的手机天线供应商,主要从事手机天线、射频前端模块、无线充电模块等产品的研发、生产和销售,拥有多项核心技术和专利,是国内唯一能够提供全系列手机天线产品的企业,其产品覆盖了LCP、MPI、LDS、FPC等各种材料和工艺的手机天线,以及毫米

21、波、MIMO、波束赋形等各种结构和功能的手机天线,能够满足不同客户和市场的需求。信维通信在国内外拥有多个生产基地和研发中心,与华为、苹果、三星、OPPO、vivo等国内外知名手机品牌建立了稳定的合作关系,其产品出口到欧美、东南亚等多个国家和地区,占据了全球手机天线市场约20%的份额,是全球手机天线行业的领导者。信维通信积极布局5G手机天线领域,开发了LCP天线模组、毫米波天线模组等高端产品,已经实现了量产和商用,为5G手机提供了高效率和高可靠性的解决方案。信维通信还不断拓展新兴市场和新应用领域,如物联网、车联网、智能穿戴等,提升了产品的附加值和竞争力。立讯精密立讯精密是国内最大的手机结构件供应

22、商,主要从事手机结构件、射频前端模块、手机天线等产品的研发、生产和销售,拥有多项核心技术和专利,是国内最早进入LCP天线领域的企业之一,其产品覆盖了LCP、MPI、LDS等各种材料和工艺的手机天线,以及毫米波、MIMO等各种结构和功能的手机天线,能够满足不同客户和市场的需求。立讯精密在国内外拥有多个生产基地和研发中心,与苹果、华为、小米、OPPO、vivo等国内外知名手机品牌建立了稳定的合作关系,其产品出口到欧美、东南亚等多个国家和地区,占据了全球手机天线市场约15%的份额,是全球手机天线行业的领先者之一。立讯精密积极布局5G手机天线领域,开发了LCP天线模组、毫米波天线模组等高端产品,并与苹

23、果达成了战略合作关系,为苹果5G手机提供了高性能和高质量的解决方案。立讯精密还不断拓展新兴市场和新应用领域,如物联网、车联网、智能穿戴等硕贝德硕贝德是国内最大的手机射频前端模块供应商,主要从事手机射频前端模块、手机天线、无线充电模块等产品的研发、生产和销售,拥有多项核心技术和专利,是国内最早进入LDS天线领域的企业之一,其产品覆盖了LDS、FPC、LCP等各种材料和工艺的手机天线,以及毫米波、MIMO等各种结构和功能的手机天线,能够满足不同客户和市场的需求。硕贝德在国内外拥有多个生产基地和研发中心,与华为、苹果、三星、OPPO、vivo等国内外知名手机品牌建立了稳定的合作关系,其产品出口到欧美

24、、东南亚等多个国家和地区,占据了全球手机天线市场约15%的份额,是全球手机天线行业的领先者之一。硕贝德积极布局5G手机天线领域,开发了LDS天线模组、毫米波天线模组等高端产品,并与华为达成了战略合作关系,为华为5G手机提供了高性能和高质量的解决方案。硕贝德还不断拓展新兴市场和新应用领域,如物联网、车联网、智能穿戴等,提升了产品的附加值和竞争力。四、其他手机天线企业除了上述三家龙头企业外,国内还有一些其他规模较小但也具有一定实力的手机天线企业,如通宇通讯、摩比发展、鸿利智汇等。这些企业主要从事FPC、LCP等材料和工艺的手机天线的研发、生产和销售,也在积极布局5G手机天线领域,开发了一些新型结构

25、和功能的手机天线产品,并与一些国内外知名手机品牌建立了合作关系,占据了全球手机天线市场约10%的份额。这些企业虽然在技术水平、生产规模、市场份额等方面与龙头企业有一定差距,但也具有一定的竞争优势和潜力,如灵活的定制能力、快速的响应速度、低廉的成本优势等。这些企业在未来也将继续加大研发投入,拓展市场渠道,加强产业链合作,提升产品性能和质量,争取在5G手机天线市场中获得更大的发展空间。第二章:手机天线行业现状和发展趋势分析第一节 手机天线行业的供需状况和平衡分析一、手机天线行业的供给情况:产能、产量、产值等手机天线是手机的重要组成部分,用于无线电波的收发,连接射频前端,是接收通道的起点与发射通道的

26、终点。随着手机功能的不断增加和通信频段的不断提高,手机天线的种类和数量也在不断增加,目前主要有LCP、LDS、MPI、FPC等材料和工艺的手机天线,以及毫米波、MIMO、波束赋形等结构和功能的手机天线。根据华信咨询数据显示,终端天线市场空间由2018年的22.3亿美元增加到2022年的30.8亿美元,复合增速达到8.4%。其中,手机天线占据了终端天线市场的绝大部分份额,约为90%左右。2022年我国手机天线产量约为60亿只,产值约为1310亿元人民币。我国是全球最大的手机生产国和消费国,也是全球最大的手机天线生产国和出口国。我国拥有完整的手机天线产业链,从材料、工艺、设计、制造到测试等各个环节

27、都有相应的企业参与。我国手机天线企业主要集中在珠三角地区,如广东省东莞市、深圳市等地,也有一些分布在长三角地区,如江苏省昆山市等地。二、手机天线行业的需求情况:消费量、消费结构、消费特点等手机天线行业的需求主要来自于手机制造商和手机用户。随着5G技术的商用化和推广,5G手机的销量呈现爆发式增长,从而带动了手机天线行业的需求扩大。2020年全球5G手机销量达到2.5亿部,比较2019年的1820万部,同比增长1282%。世界知名手机芯片供应商高通公司2021年全球智能手机制造商销售4.5亿部5G手机,并在2022年销售7.5亿部。5G手机由于需要兼容的频段大幅提高,将带动手机天线数量上升,4G手

28、机天线数量为2-4个,5G手机天线数量为8-10个,包括2个4G通信天线,4个5G通信天线,2个Wifi天线,1个GPS天线等。根据全球5G手机销售量与每个5G手机8个天线数量测算,可得出2022年全球5G手机天线数量达60亿个。手机用户对手机天线的需求手机用户对手机天线的需求主要体现在以下几个方面:信号稳定性和覆盖范围:手机用户希望手机能够在任何地点和环境下都能保持良好的信号,不受干扰和阻碍,能够顺畅地进行通话、上网、视频等操作。因此,手机天线需要具备高效率、高增益、高隔离度、低损耗等特性,能够适应多种频段和模式的切换,能够抵抗多径衰落和干扰,能够实现波束赋形和波束跟踪等功能,提高信号的稳定

29、性和覆盖范围。电池续航能力:手机用户希望手机能够拥有更长的电池续航能力,不需要频繁地充电或更换电池。因此,手机天线需要具备低功耗、低发热、低阻抗等特性,能够有效地降低射频前端的功耗和损耗,减少电池的消耗和损耗,延长电池的使用寿命。设计美观性和便携性:手机用户希望手机能够拥有更美观的外观设计和更轻薄的机身结构,能够方便地携带和使用。因此,手机天线需要具备小型化、集成化、隐形化等特性,能够适应不同的机型和造型,能够与其他组件进行紧密的匹配和组合,减少占用的空间和重量,提高设计的美观性和便携性。三、手机天线行业的供需平衡:缺口、矛盾、机会等手机天线行业产业链上游为天线设计行业,及天线原材料,中游为天

30、线制造业,下游为产品组装及应用市场。随着5G时代的来临,手机天线的工艺、材质需求进一步提高,随之而来的市场规模也进一步扩大。2020年,我国手机天线市场规模在57亿元-151亿元,2021年1-4月,我国手机天线市场规模为29.4亿元-78亿元。2022年,我国手机天线市场规模约为988.25亿元,占全球市场规模的33.6%。2020年,中国5G手机迎来第一波出货高峰,华为、vivo、OPPO等头部手机企业纷纷更新了自家旗下的5G手机。目前中国市场5G手机的渗透率已经超50%。2022年,国内市场手机总体出货量累计2.72亿部,其中,5G手机出货量2.14亿部,同比下降19.6%,占同期手机出

31、货量的78.8%。华为、vivo、OPPO、小米等国内品牌在5G手机市场上占据了主导地位,其中华为以5G手机出货量6,000万部位居第一。保守估计我国2020年手机天线需求量为26亿根,乐观估计为36亿根。2021年1-4月,全国手机天线数量区间为11-16亿根。由于5G手机需要兼容的频段大幅提高,所需的天线数量增加,天线价值增加。4G手机天线单机需求量在7-8根/部,5G手机天线单机需求量10-15根/部,其他类型手机天线单机需求量在2-5根。手机天线行业面临的主要缺口和矛盾有:技术创新能力不足,高端产品依赖进口;原材料价格波动较大,影响成本控制;市场竞争激烈,利润空间受压;环保要求越来越高

32、,增加了生产难度和成本等。手机天线行业面临的主要机会有:5G技术的推广和普及,带动了新一轮的换机潮和消费升级;LCP材料的应用和发展,提高了天线的性能和品质;毫米波技术的突破和商用,开拓了新的市场空间和需求;多元化的终端应用和个性化的消费需求,促进了天线的创新和多样化等。第二节 手机天线行业的产销规模和结构分析一、手机天线行业的产销总量和增速2020年我国手机天线产量约为27.3亿根,同比增长9.6%;销量约为26.8亿根,同比增长10.3%。2021年1-4月,我国手机天线产量约为12.3亿根,同比增长18.8%;销量约为12.1亿根,同比增长19.7%。从产销增速来看,我国手机天线行业呈现

33、出稳步上升的趋势,主要受到5G手机换机潮的带动,以及手机天线技术的不断创新和优化。预计未来随着5G网络的普及和覆盖,以及手机终端的多样化和个性化需求,我国手机天线行业将保持较高的增长水平。二、手机天线行业的产销细分领域和占比手机天线行业的产销细分领域主要包括4G手机天线、5G手机天线和其他类型手机天线。4G手机天线是目前市场上最普遍的一种手机天线,主要采用FPC、LDS等工艺制造,单机需求量在7-8根/部。5G手机天线是目前市场上最新的一种手机天线,主要采用LCP、LTC等工艺制造,单机需求量在10-15根/部。其他类型手机天线包括功能机、智能手表、平板电脑等终端设备使用的天线,主要采用陶瓷、

34、PIFA等工艺制造,单机需求量在2-5根/部。2020年我国4G手机天线产量占比为54.6%,销量占比为55.1%;5G手机天线产量占比为36.7%,销量占比为36.3%;其他类型手机天线产量占比为8.7%,销量占比为8.6%。2021年1-4月,我国4G手机天线产量占比为48.9%,销量占比为49.3%;5G手机天线产量占比为42.6%,销量占比为42.3%;其他类型手机天线产量占比为8.5%,销量占比为8.4%。从产销细分领域和占比来看,我国4G手机天线仍然是市场上的主流产品,但其份额正在逐渐被5G手机天线取代。5G手机天线是市场上的新增长点,其份额正在快速提升。其他类型手机天线则相对稳定

35、,其份额较小。2022年,随着5G手机的普及,我国5G手机天线的产量和销量都有显著增长。到2022年全球5G手机天线数量达到60亿个,而我国是全球最大的5G手机市场,占据了近一半的份额。我国5G手机天线的产量和销量占比都超过了50%。而4G手机天线的产量和销量占比则相应下降,在30%。其他类型手机天线的产量和销量占比则进一步缩小,不到10%。三、手机天线行业的供需平衡:缺口、矛盾、机会等手机天线行业面临的主要缺口和矛盾有:技术创新能力不足,高端产品依赖进口;原材料价格波动较大,影响成本控制;市场竞争激烈,利润空间受压;环保要求越来越高,增加了生产难度和成本等。手机天线行业面临的主要机会有:5G

36、技术的推广和普及,带动了新一轮的换机潮和消费升级;LCP材料的应用和发展,提高了天线的性能和品质;毫米波技术的突破和商用,开拓了新的市场空间和需求;多元化的终端应用和个性化的消费需求,促进了天线的创新和多样化等。四、手机天线行业的产销价格变化和影响因素2020年我国手机天线的平均进口单价为191.18美元/千克,平均出口单价为23.04美元/千克。2021年1-4月,我国手机天线的平均进口单价为198.76美元/千克,平均出口单价为24.12美元/千克。2022年,我国手机天线的平均进口单价为177.65美元/千克,平均出口单价为20.76美元/千克。从产销价格变化来看,我国手机天线的进出口单

37、价都呈现上升趋势,主要受到以下因素的影响:一是5G手机天线的需求增加,提升了手机天线的单机价值。5G时代,手机天线单机价值约为30-80元,而4G手机天线单机价值约为6-15元,其他手机天线单机价值为2-5元。二是手机天线的技术创新和工艺优化,提升了手机天线的性能和品质。例如,LCP、LTC等新型材料和工艺的应用,使得手机天线具有更高的频率、更低的损耗、更好的可挠性等特点。三是国际贸易环境的变化,影响了手机天线的进出口成本。例如,美国对中国部分产品征收关税,导致中国出口到美国的手机天线成本增加。第三节 手机天线行业的区域分布和特点分析一、手机天线行业的主要生产地区和占比2022年我国手机天线行

38、业的主要生产地区是广东、江苏、浙江、上海、四川等,其中广东省依然是手机天线行业的领头羊,约占全国手机天线产量的45%左右。广东省的手机天线行业集中在东莞、深圳、惠州等地,拥有立讯精密、信维通信、硕贝德等知名企业,具有较强的技术创新能力和市场竞争力。江苏省的手机天线行业主要分布在南京、苏州、常州等地,拥有鹏鼎控股、通宇通讯等领先企业,以及一批中小型企业,具有较完善的产业链和较高的市场占有率。浙江省的手机天线行业主要集中在杭州、宁波、温州等地,拥有山东精密、杭州电子科技大学等知名企业和科研机构,具有较强的研发能力和较高的产品质量。上海市的手机天线行业主要依托于上海交通大学、复旦大学等高校和科研院所

39、,拥有上海贝尔阿尔卡特、上海华虹集团等知名企业,具有较强的技术创新能力和较高的品牌影响力。四川省的手机天线行业主要分布在成都、绵阳等地,拥有成都西南电子设备研究所、成都航空工业集团等知名企业和科研机构,具有较强的研发能力和较高的产品性能。二、手机天线行业的主要消费地区和占比2022年我国手机天线行业的主要消费地区也没有太大变化,仍然是广东、北京、上海、江苏、浙江等,其中广东省仍然是手机天线行业的最大消费市场,约占全国手机天线消费量的35%。广东省的手机天线消费市场主要受到华为、OPPO、vivo等国内知名手机品牌的拉动,这些品牌在国内外市场都有较高的销量和市场份额。北京市的手机天线消费市场主要

40、受到小米、联想等国内知名手机品牌的拉动,这些品牌在国内外市场都有较高的销量和市场份额。上海市的手机天线消费市场主要受到苹果、三星等国际知名手机品牌的拉动,这些品牌在国内外市场都有较高的销量和市场份额。江苏省的手机天线消费市场主要受到诺基亚、摩托罗拉等国际知名手机品牌的拉动,这些品牌在国内外市场都有较高的销量和市场份额。浙江省的手机天线消费市场主要受到阿里巴巴、魅族等国内知名手机品牌的拉动,这些品牌在国内外市场都有较高的销量和市场份额。三、手机天线行业的区域差异和优势从区域差异来看,我国手机天线行业呈现出东部沿海地区发展较快,中西部地区发展较慢的格局。东部沿海地区拥有较多的手机品牌企业和手机零部

41、件企业,形成了较为完善的产业链和产业集群,具有较强的技术创新能力和市场竞争力。中西部地区则缺乏手机品牌企业和手机零部件企业,产业链和产业集群不够完善,技术创新能力和市场竞争力相对较弱。从区域优势来看,我国手机天线行业各地区都有其各自的特色和优势。广东省拥有立讯精密、信维通信等龙头企业,具有较强的技术创新能力和市场竞争力,是我国手机天线行业的领军者。江苏省拥有鹏鼎控股、通宇通讯等领先企业,具有较高的产品质量和服务水平,是我国手机天线行业的佼佼者。浙江省拥有山东精密、杭州电子科技大学等知名企业和科研机构,具有较强的研发能力和产品性能,是我国手机天线行业的后起之秀。上海市拥有上海贝尔阿尔卡特、上海华

42、虹集团等知名企业,具有较强的技术创新能力和品牌影响力,是我国手机天线行业的领跑者。四川省拥有成都西南电子设备研究所、成都航空工业集团等知名企业和科研机构,具有较强的研发能力和产品性能,是我国手机天线行业的潜力股。第四节 手机天线行业的创新能力和技术水平分析一、手机天线行业的技术发展现状和趋势:LCP、LDS、MPI等技术介绍与比较手机天线是连接射频前端的无线电波收发器,是通信的关键部件。随着5G时代的到来,手机天线需要兼容更多的频段和模式,包括Sub6GHz和毫米波。目前,手机天线主要采用内置式设计,常用的工艺有LCP(液晶聚合物)、LDS(激光直接成型)、MPI(模压注塑)等。LCP具有低介

43、电常数、低介质损耗、低吸水性和高可挠性等优点,适用于高频信号传输,是未来毫米波天线的主流材料。LDS是一种在三维塑料表面形成导电回路的技术,可以实现复杂的结构和功能,但是受到高频损耗和温度变化的影响。MPI是一种将金属片注塑到塑料基板上的技术,可以提高天线效率和稳定性,但是成本较高,且难以实现高集成度。二、手机天线行业的创新动力和能力:研发投入、专利申请、新产品开发等指标分析手机天线行业的创新动力主要来自于5G技术的推进和市场需求的增长。手机天线行业的创新能力可以从研发投入、专利申请、新产品开发等方面进行评估。研发投入方面,根据华信咨询数据,2022年我国手机天线行业的研发费用总额为约35亿元

44、,占营业收入的比例为约5%。其中,立讯精密、信维通信、鹏鼎控股等领先企业的研发费用占比均超过6%。专利申请方面,根据华信咨询数据,2022年我国手机天线行业共申请了约3000件专利,其中发明专利占比为约45%。其中,立讯精密、信维通信、鹏鼎控股等领先企业的专利申请量均超过250件。新产品开发方面,根据华信咨询数据,2022年我国手机天线行业共推出了约1600种新产品,其中LCP天线占比为约35%。其中,立讯精密、信维通信、鹏鼎控股等领先企业的新产品开发量均超过120种。三、手机天线行业的技术障碍和突破:专利壁垒、技术转让、国际合作等情况分析手机天线行业的技术障碍主要来自于高频信号的设计和制造难

45、度、多频段和多模式的兼容性要求、天线空间的限制和优化等方面。手机天线行业的技术突破主要依赖于新材料的开发和应用、新工艺的创新和改进、新结构的设计和优化等方面。手机天线行业的专利壁垒主要存在于LCP天线和毫米波天线等高端领域,国外企业如安费诺、村田等在这些领域拥有较多的核心专利,对我国企业构成一定的竞争压力。手机天线行业的技术转让主要发生在国内企业之间,或者国外企业向国内企业转让部分技术,以实现市场拓展或成本降低等目的。手机天线行业的国际合作主要体现在国内外企业之间的供应链协作、技术交流和共同开发等方面,以提高产品质量和性能,满足客户需求。第五节 手机天线行业的发展难点和挑战分析一、手机天线行业

46、面临的内部问题:成本压力、质量问题、人才缺乏等手机天线行业面临的成本压力主要来自于原材料价格的波动、人工费用的上涨、设备投入的增加等方面。手机天线行业面临的质量问题主要来自于产品性能的稳定性、可靠性、一致性等方面,以及产品测试和检验的准确性和有效性等方面。手机天线行业面临的人才缺乏主要来自于高端技术人才的供不应求、人才培养和留用的困难、人才流失和竞争等方面。二、手机天线行业面临的外部问题:市场竞争、客户需求、政策法规等手机天线行业面临的市场竞争主要来自于国内外同行业企业之间的价格战、技术战、服务战等方面,以及其他替代产品或技术对市场份额的侵蚀等方面。手机天线行业面临的客户需求主要来自于手机厂商对产品性能、功能、品质、交货期等方面的更高要求,以及对产品定制化和差异化等方面的更强需求。手机天线行业面临的政策法规主要来自于国家对5G技术和产业的规划和指导、对手机天线产品的标准和认证、对手机天线企业的监管和扶持等方面。26

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