02吴浩伦_生活垃圾减量化及小型化趋势下对烟气净化商业模式的新探索.pdf

1、江苏华星东方环保科技企业宣 目 录：01-01-垃圾焚烧行业的市场变化及展望垃圾焚烧行业的市场变化及展望03-03-垃圾焚烧行业变化带来的烟气净化的技术变革垃圾焚烧行业变化带来的烟气净化的技术变革02-02-市场变化对烟气净化商业模式和市场格局带来的改变市场变化对烟气净化商业模式和市场格局带来的改变04-04-华星东方的简介及近年发展和变化华星东方的简介及近年发展和变化PART 01MARKET CHANGE AND PROSPECT OF WASTE INCINERATION INDUSTRY垃圾焚烧行业的市场变化及展望 投资集团开始向上游发展，市场开始逐步向头部企业集中 随着市场竞争进一步

2、激烈，国内投资集团陆续组建了自己的装备公司，供应格局进一步发生变化部分龙头企业将炉排，烟气，渗沥液等核心装备纳入了自己的装备公司，致使各具有装备能力的头部企业固化各自的技术路线市场内原有的横向交流减弱。核心装备逐步与投资集团之间形成了紧密的绑定，正在形成以核心技术和装备为引领的行业头部企业格局垃圾焚烧行业的市场变化及展望低端产能或过剩产能开始退出市场或转行高峰过去 产能过剩作为专业设备往少数头部企业集中，中国市场也随着减少高峰期过去后，难以逃脱这样的市场规律；难逃市场规律国补退坡，要求企业降本节支，导致行业利润下滑。国补退坡 利润下滑垃圾焚烧行业的市场变化及展望曾经参与过公开投标的烟气公司在我

3、们系统中有记录的多达112家，随着近年市场订单减少，活跃度较高的单位大大减少。部分企业出现了烟气部门裁撤，转产其他领域，破产清算的情况。其中，以工程管理采购型的烟气净化公司入行快，转行也更快。目前活跃度较高的烟气净化公司仍主要为几家经营历史较为悠久的老牌头部企业。低端产能或过剩产能开始退出市场或转行；高峰过去 产能过剩11212020406080100120201920232019-2023曾经参与过公开投标的烟气公司数量垃圾焚烧行业的市场变化及展望垃圾焚烧全球化龙头企业的马丁，伟伦，冯诺尔（日立造船），GEA，三菱重工等环保业巨头，逐步形成了国际市场的分布格局，并通过日本向中国的技术传递。中

4、国市场品牌正在完成沉淀，经过了十三五，十四五二轮周期的市场调整，基本确立了新入局的品牌较难在市场立足的市场经验。依据垃圾焚烧全球化市场的发展历史来看，作为专业设备往少数头部企业集中，中国市场也随着减少高峰期过去后，难以逃脱这样的市场规律；难逃市场规律因为市场已经进入红海，品牌的竞争已经进入到细节的竞争，因为各大品牌都完成了高峰期的利润分割，获得了较好的经营基础和市场份额。垃圾焚烧行业的市场变化及展望从我司经验来看，烟气领域的工程平台利润被投资集团和制造子公司2头压缩，几乎没有利润；垃圾焚烧投资集团向上游延伸，拓展工程公司利润能力成为行业的发展趋势；国补退坡，导致行业利润下滑要求企业降本节支国补

5、退坡 利润下滑支付不及时工程公司国补退坡支付不及时投资集团同业竞争设备制造商固定资产投资投入同业竞争垃圾焚烧行业的市场变化及展望 垃圾不足，产能过剩 使得工业固废与污泥协同处置给未来供热联动成为一个发展的方向 EOD模式（生态环境导向的开发模式(Ecology-Oriented Development)）的一个重要作用是在生态环境治理与产业开发层面探索生态产品价值实现机制；2021年生态环境部发布的一图读懂EOD模式与试点实践中指出，三类产业类项目中的清洁能源中的生物质能利用与我们最为相关。具体在我们行业的应用场景为，生物质，生活垃圾，工业固废，污泥等协同处置，替换燃煤热电厂为工业园区供热发电

6、的应用场景。近年来，特别是以纸业，印染等聚集的产业园区的项目陆续得到了发展。2019年起全国地级及以上城市要全面启动生活垃圾分类工作到2020年底46个重点城市要基本建成“垃圾分类”处理系统2025年底前全国地级及以上城市要全面启动生活垃圾分类工作垃圾焚烧行业的市场变化及展望2021年底2021年5月2021年7月2022年底&2023年初 乡村振兴与 小型化乡县治理的需求产生 垃圾焚烧行业的市场变化及展望1482个我国县城数量6791.35万吨生活垃圾清运量257座焚烧厂数量1225个垃圾焚烧厂缺口数据显示：截止2021年底垃圾焚烧行业的市场变化及展望俄乌战争国内企业与海外技术厂商长期合作，