2023我国电力体制改革现状及未来方向分析报告.pdf

1、2023 年深度行业分析研究报告 1.着眼当下：我国电力体制改革的现状.71.1 电能量市场：中长期及现货市场基本形态已经形成 但仍有诸多限制 7 1.1.1 中长期市场：形式基本建立 但仍有多方面限制.8 1.1.2 现货市场：提出较为前瞻 推进速度逐渐加快.11 1.2 辅助服务市场：种类逐渐丰富 费用逐渐向用户侧传导.14 1.2.1 调峰市场：短期有进一步扩大趋势.15 1.2.2 调频市场：电能量市场的重要补充.17 1.3 容量电价：抽蓄和气电已实行容量电价 煤电容量电价仍在探索.19 1.4 输配电价：历经三轮监管周期改革 电改道路已经铺平.21 1.4.1 输配电价改革始于 0

2、3 年 15 年改革全面加速.21 1.4.2 第三监管周期改革落地 制约市场化交易顽疾基本破除.24 1.4.3 电网仍是电力交易核心环节 电力供需主要在省内完成.25 2.他山之石：国外电力市场对国内电改的启示.272.1 我国电力结构与欧洲有类似之处 欧洲已建立跨国电力交易平台.27 2.2 平衡市场和辅助服务市场.32 2.3 容量市场是电能量市场的补充 但不同国家对此看法不一.33 3立足国情：国内电改的可能方向.353.1 最艰巨能源转型之路需要明确的制度促进改革.35 3.2 结合国情 我国电力体制改革的可能方向有哪些.38 4电改需改变电费构成 影响整个电力产业链的预期收入.4

3、24.1 交易创造价值 用户侧业务形态愈发丰富.43 4.2 电网是电改重要环节 需要加强各参与方高频联动.47 4.2.1 电改推进刺激用电侧计量设备需求.47 4.2.2 电网智能化设备.50 4.3 灵活性资源在电改下获取合理收益有望 从 0 到 1 发展.54 4.4 电力市场化促进降本增效 数智环节值得关注.56 5投资分析意见.57目录 图表目录 图 1：中长期市场交易机制.8 图 2：现货市场交易机制.8 图 3：广东省 2022 年省内发电量结构.10 图 4：广东省 2022 年中长期市场结构.10 图 5：我国一产+城乡居民用电量比例和水电+核电+新能源比例.11 图 6：

4、我国电能量交易各相关方及作用.13 图 7：20172019H1 年辅助服务规模及占电费的比重（亿元，%）.15 图 8：2019H1 各机组类型补偿及分摊金额（亿元）.15 图 9：我国输配电价的基本组成.22 图 10：我国共用网络输配电价（省级、区域输配电价）收取机制.23 图 11：我国电网分区运行示意图.26 图 12：20092022 年我国年发电量和省间输送电量（亿千瓦时）.27 图 13：欧洲 2025E 年跨国输电容量.27 图 14：ENTSO-E 成员国.29 图 15：欧洲电力市场结构.30 图 16：平衡市场运行和结算机制.32 图 17：容量市场拍卖机制.33 图

5、18：2021 年世界各国发电量比重.35 图 19：20002021 年德意英发电量及新能源比例(TWh).35 图 20：新能源转型对电力系统的要求.36 图 21：电改后每度电费用构成变化.42 图 22：潜在新技术实现的可能性及对电力系统带来的影响.43 图 23：20162022 年市场化电量交易及占比（亿千瓦时）.44 图 24：综合能源服务示意图.45 图 25：EnergyLabNordhavn 综合能源系统示意图.45 图 26：30 省市一般工商业 10kV 平均尖/峰谷价差（元/kWh）.47 图 27：22-23 年 1-4 月一般工商业 10kV 尖/峰谷价差（元/k

6、Wh）.47 图 28：智能用电建设加速.48 图 29：智能电表在新型电力系统中扮演非常重要的角色.48 图 30:国电南瑞新一代调度技术支持系统示意图.50 图 31：2019 年部分国家户均停电时间（分钟）.51 图 32：配电自动化系统.51 图 33：传统电力营销 VS 市场化电力营销.52 图 34：山东电力营销业务应用系统.52 图 35：电力营销的多元化趋势.53 图 36：2020 年 3 月 5 日德国电力系统出力曲线（GW）.54 图 37：2020 年 10 月 1 日15 日德国煤电机组出力曲线.54 表 1：国家发改委 2021 年 10 月 11 日关于进一步深化