罗兰贝格：中国鞋服行业供应链的转型升级之道(20页).pdf

1、2019年七月 中国鞋服行业供应链的转型升级之道 罗兰贝格 聚焦 前言 本文以宏观视角为切入，通过分析鞋服行业所面临的市 场、消费者、渠道及竞争环境的变化趋势，进而提出中 国鞋服行业未来的供应链转型方向柔性化、共享化， 并为企业的供应链变革方法提出高阶建议，以期帮助鞋 服企业更好地抵御市场风险、应对行业变化、加速内部 转型、实现基业长青 2 罗兰贝格 聚焦 中国鞋服行业供应链的转型升级之道 目录 1. 宏观视角下的中国鞋服行业的变化对供应链提出更高要求 . 4 2. 鞋服供应链柔性化及共享化建设是企业抗“斗转星移”的重要手段 . 8 3. 鞋服企业的供应链改造要求企业转变原有的经营、竞争及管理

2、思维 . 16 中国鞋服行业供应链的转型升级之道 罗兰贝格 聚焦 3 第一部分 宏观视角下的中国鞋服 行业的变化对供应链提 出更高要求 4 罗兰贝格 聚焦 中国鞋服行业供应链的转型升级之道 A.中国鞋服零售行业正面临快速且深刻变化的外部 环境，对鞋服供应链提出更高要求 1.中国宏观经济在变：存量市场对鞋服企业的供应链能力 提出更高要求。 中国经济在经历了双位数成长后，增速下探并逐步趋稳， 进入“中国经济新常态”，预计未来将在6.0-6.5%的区间 增长。 相应地，中国社会消费品零售总额自2012年开始逐步进入 增长放缓期，预计未来整体在10%左右的区间增长。就鞋 服零售的增长来看，其近年来的增

3、速低于社会消费品零售 增速。事实上，鞋服零售行业已进入个位数增长阶段，即 存量竞争阶段 。 我们认为，存量经济对优秀的企业而言并不可怕，美国、 日本、欧洲等发达国家早已进入大体量的存量经济时代， 但并不妨碍在这些经济体中依然孕育出了众多具有全球竞 争力的鞋服品牌。事实上，鞋服行业未来的存量竞争是效 率竞争。如果增量经济比的是谁蛋糕摊得大，那么存量经 济就是比谁切蛋糕的能力强，这种能力就是效率，而效率 的竞争对鞋服企业的供应链能力提出了更高要求。 01 01: 中国服装进入稳定发展期：服装零售增速弱于社零增速 资料来源：罗兰贝格 服装鞋帽针纺织品类零售额:当月同比社会消费品零售总额:当月同比 提

4、速 发展期 快速 发展期 稳定 发展期 中国社零总额及服装零售历史增速对比分析, 2001年6月-2019年5月 当月同比增速, % -20 0 20 40 60 80 2001-06 2004-04 2012-01 2019-05 中国鞋服行业供应链的转型升级之道 罗兰贝格 聚焦 5 2.中国消费者在变：不可逆的代际迁移对鞋服企业的 供应链能力提出更为柔性的要求。 90后及00后人群数量已占据中国大陆总人口25%，相较 全球其他地区的结构比重更高，新势力消费人群未来将成 为市场主流。 90后及00后消费人群因成长环境、代际观念等因素影响， 呈现与60、70及80后截然不同的消费理念、消费需求

5、及 消费习惯。以90后为例，90后自我意识觉醒且成长过程中 更多接受多元文化冲击，作为互联网原住民高度认同圈子 文化并寻求圈内自我价值认同，因此其在消费理念中较为 明显的体现出“自我”、“为认同买单”、“重享受、轻 拥有”、“对大众鞋服品牌的忠诚度下降，更愿意尝新” 等特征。 罗兰贝格对新一代消费者于鞋服品类购买过程中的决策行 为的调研揭示：第一、中国消费者对大众鞋服产品购买时 的品牌预设度正在逐渐消失，即大众鞋服品类的品牌心智 在逐渐弱化；第二、中国消费者在购买大众鞋服品牌时的 关键决策因素是舒适、款型及材质用料，而品牌的影响分 子较小。 也就是说，新一代消费者在大众鞋服领域弱品牌、重产 品

6、、愿尝新的特点将对企业现有的供应链模式提出更为柔 性化的要求。 3. 鞋服渠道及零售业态在变：线上线下的结构性变化，线 下零售业态的升级与改造，本质上是消费者对不同零售渠 道的认知和价值分层。因此，渠道定义的差异化并叠加企 业全渠道的运作，将对企业的供应链共享能力提出更高要 求。 一方面，电商对中国传统线下零售业态已经形成且依然正 在产生巨大的影响，事实上，鞋服行业的线上渗透率已经 超过35%。 另一方面，传统线下零售业态自身亦在发生结构性的调 整，消费者对于不同线下业态的定位及功能需求变的更为 具体，罗兰贝格观察到： 线下零售业态存在明显的存量改造趋势及社区化趋势， 其中传统商业街、百货向更