1、 July 2023,IDC#CHC50961724 市场份额 中国人工智能公有云服务市场份额，2022：在 AI 整体市场中逆势增长 Yanxia Lu IDC 市场份额图市场份额图 FIGURE 1 中国中国 AI 公有云服务市场公有云服务市场 2022 年厂商年厂商份额份额概况概况 注：2022 年厂商份额（%），收入（百万元人民币），总体市场（亿元人民币），增长率（%）来源：IDC,2023 2023 IDC#CHC50961724 2 执行概要执行概要 2022 年疫情对各市场的影响是不可忽视的关键词，尽管如此，AI 公有云服务市场还是呈现出 80.6%的正增长。中国 AI 公有云服

2、务市场 2022 年市场规模达 79.73 亿元人民币，相比 2021 年增长 80.6%。其中视觉领域增速最为明显。面向未来，大模型、生成式 AI 对公有云市场带来的影响包括：1）快速显著拉动 AIaaS 市场的增长，原因在于大模型的预训练需要大规模算力，部署到用户端进行微调或者二次训练对算力也有一定的要求。能够提供高性价比、稳定算力的厂商将优先获益。2）短期内将带动云上 AI 能力市场的增长。当前大模型、生成式 AI 的产品能力都正在研发当中，需要不断地迭代更新，云厂商可以让用户快速获得最新能力。本 IDC 研究对 2022 年中国人工智能公有云服务市场的厂商份额进行了分析。2022 年的

3、疫情让 AI 公有云服务厂商成为 AI 市场的最主流力量。尽管整体市场规模出现下滑，但 AI 公有云市场依然保持了高速增长。展望未来 5 年，大模型、生成式 AI 驱动的下一代人工智能有望带动整体产业穿过下行阶段，重回高增长时代。IDC 中国研究总监卢言霞表示：云厂商最具备生成式 AI、大模型的研发与投入基础，尽管用户现阶段的第一选择还是考虑私有化部署，但不可否认，生成式 AI、大模型的落地目前正处于起步阶段，这些能力在公有云上能看到更快速的更新迭代，短期内将为 AI 公有云服务带来明显利好。给技术提供商的建议给技术提供商的建议 在中国市场中，尤其人工智能领域，在传统场景中，公有云服务并非第一

4、选择，尤其行业头部用户仍然倾向私有化部署方式。即使是大模型领域，现阶段头部用户的第一选择仍然是私有化部署。但不可否认，生成式 AI、大模型的落地目前正处于起步阶段，这些能力在公有云上才能看到快速的更新迭代，因此短期内将为 AI 公有云服务带来明显利好。继续深化 AI 产业落地解决方案。包括大模型以及生成式 AI 在内的前沿技术落地并带来商业化收入需要时间，而已有的 AI 技术能力落地到产业，在技术迭代、模型优化、工程化方面仍有很多工作要做。深入的垂直解决方案将帮助厂商在短期内扩大营收。AI 盈利的多种发展策略：坚持做 AI 能力平台，发展渠道、生态来获得营收；专注重点解决方案，借优势解决方案实

5、现营收规模化扩张；丰富产品形态，如硬件化、设备化、AIoT 化，发展优势的 AI 硬件产品。在最近的一波 AI 无处不在的浪潮中，利用生成式 AI 能力开发创新的应用，也有可能形成全新的产业或赛道。面向未来，生成式 AI、大模型的技术突破与落地速度超出想象。无论是聚焦在 AI 能力平台的厂商，还是提供行业解决方案的厂商，都需要确保自己的产品/解决方案提供这部分能力。对于短时间内没有自研能力的厂商，以及没有 AI 研发积累的厂商，不需要考虑自研大模型，可以直接利用市面上已有的能力来升级解决方案，形成自身业务升值溢价能力。继续强调建立广泛深入的生态合作。无论是将过去几年的 AI 能力产业化，还是将

6、最新的大模型能力、生成式 AI 能力落地到企业场景中，都既需要成熟稳定安全的 AI 产品，又需要深入行业痛点的解决方案。平台型厂商、AI 服务商以及行业解决方案商都是行业生态的重要参与者。建立丰富有黏性的生态有利于帮助厂商扩大商业规模。市场份额市场份额 中国中国 AI 公有云服务整体市场份额公有云服务整体市场份额 如表 1 所示，2022 年中国 AI 公有云服务市场整体规模达 79.7 亿元人民币，其中百度智能云、阿里云、华为云、腾讯云位列市场前三。随着 AI 的产业化落地，各厂商之间的差距进一步缩小。2023 IDC#CHC50961724 3 表表 1 中国中国 AI 公有云服务整体市场