1、1-1-0 证券简称：证券简称：鸿智科技鸿智科技 证券证券代码代码：870726 广东省湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西 广东鸿智智能科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）（上海市广东路 689 号）广东鸿智智能科技股份有限公司招股说明书 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申

2、请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。1-1-2 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记

3、载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人

4、民币普通股 发行发行股数股数 本次拟公开发行股份不超过 10,434,783 股（未考虑超额配售选择权）、不超过 12,000,000 股（考虑全额行使超额配售选择权）；发行人和主承销商选择采用超额配售选择权，超额配售选择权不得超过未考虑超额配售选择权发行规模的 15%（即 1,565,217 股）每股面值每股面值 1.00 元 定价方式定价方式 本次发行通过公司和主承销商自主协商直接定价的方式确定发行价格 每股发行价格每股发行价格 13.28 元/股 预计发行日期预计发行日期 2023 年 7 月 21 日 发行后发行后总股本总股本 4,173.9130 万股 保荐人、主承销商保荐人、主承销

5、商 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2023 年 7 月 19 日 注：行使超额配售选择权之前发行后总股本为 4,173.9130 万股，若全额行使超额配售选择权则发行后总股本为 4,330.4347 万股。1-1-4 重大事项重大事项提示提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：一、特别风险提示一、特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意以下风险扼要提示，欲详细了解，请认真阅读本招股说明书“第三节 风险因素”。（一）宏观经济波动风险（一）宏观经济波

6、动风险 厨房小家电的需求与宏观经济波动以及居民可支配收入息息相关。当前全球经济面临较大的不确定性，主要发达经济体货币政策收紧、新兴市场的债务问题严峻、地缘政治局势紧张，全球经济增长动力不断回落。若宏观经济形势下行，将导致居民可支配收入下降，可能抑制厨房小家电的需求，因此可能给发行人经营业绩的持续增长带来负面影响。（二）国际贸易政策变动风险（二）国际贸易政策变动风险 报告期内，公司外销收入分别为 34,894.36 万元、36,399.23 万元和 40,853.84 万元，占公司营业收入的比例分别为 91.87%、85.54%和 92.34%。其中，报告期内向美国销售的收入分别为 5,110.