1、全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书年月年2|2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书回顾2022年，受全球疫情余震、地缘政治震荡等影响，全球汽车产业面临明显波动以及不确定性风险。中国乘用车市场持续复苏，增速提升，出口势头强劲；而海外则整体面临销量负增长。据统计，中国 2022年全年实现乘用车销量约 2,300 万台，同比增速约10.6%。其中，出口占比进一步提升至 11%，而在本土销量中新能源渗透率从 2021 年的 16%迅速提升至 2022 年的 32%。反观海外市场，据 IHS 统计，2022 年乘用车销量约 4,400万台，同比实现约-2.7%的负增长。其中，欧洲新能源市场发展相对

2、领先，纯电渗透率约 14%。全球乘用车产销增长虽有所放缓，但全球百强企业凭借头部资源优势，以及在创新技术与商业模式上的领先实践，形成马太效应，整体营收规模仍保持增速上升。但在盈利性方面，受国际局势的波动影响，全球百强企业利润率从 2021 年的 6.1%下滑至 2022 年的 5.2%1；而中国企业受益于本土供应优势及新能源、智能化“双轮”加速驱动，2022 年利润率约 6%2，相较前一年实现微增。本报告通过分析全球与中国汽车及零部件行业发展现状及趋势，基于2021年和 2022 年百强企业营收、盈利及研发等数据信息，解析中外零部件百强企业的三大核心发展趋势。同时，报告结合行业发展大势，指出企

3、业致胜未来的三大新机遇，并提出关键举措与战略思辨方向。引言1）统计 2020 年-2023 年皆上榜且披露利润的 64 家企业2）统计 2021 年-2023 年皆上榜且披露利润的 75 家企业2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书|3第一章 全球汽车零部件发展概览及趋势第二章 中国汽车零部件发展趋势第三章 汽车零部件产业链发展新机遇附录一 2023 全球汽车供应链百强第四章 罗兰贝格建议附录二 2023 中国汽车供应链百强盈利能力承压趋势二：新能源与智能化“双轮”驱动机遇二：海外市场扩张营收规模复苏趋势一：总体规模及利润总额持续上升，利润率同比实现微增机遇一：创新业务引领“双轮”加速驱

4、动趋势三：国产零部件企业竞争力提升机遇三：护航供应链安全040812222031050917050913061117目录4|2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书全球汽车零部件发展概览及趋势012023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书|5 营收规模复苏中韩零部件企业得益于全球新能源市场的蓬勃发展，增速较快。据统计，中韩上榜企业2022年营收规模同比增速为26-28%，显著高于全球榜单企业整体增幅；其中，动力电池企业在全球百强中的营收贡献占比从2021年的2.8%提升至2022年的5%。中国企业宁德时代乘全球市场加速发展的东风，业务版图持续扩张，亿纬锂能随新产能落成，业务体量大幅提升，

5、二者营收分别同比增长158%和176%；韩国以LG新能源、三星SDI为代表的动力电池供应商也接连签约国际头部车企，拢获大量新增订单。欧洲零部件企业是全球百强企业营收增长的主要来源，增量最高。据统计，欧洲上榜企业2022年营收规模同比增长约5,241亿元，贡献了整体榜单总体增量的42%。全球汽车产销恢复，催生零部件需求，2023年百强榜中欧洲企业上榜数量遥遥领先其他地区，实现营收3.1万亿元；同时，欧洲新能源持续渗透，2022年纯电渗透率约达14%，也使得欧洲零部件企业营收规模从中受益。01 盈利能力承压受疫情、地缘政治等影响，2022年全球经济面临波动，汽车零部件供应商总体利润率约5.2%，相

6、较2021年的6.1%有所回落。02疫情持续影响。由于新冠变异病毒在全球范围内带来新一波的流行，订单、生产、供应链等受到一系列影响，阻碍了汽车零部件供应商的精细化管理，使其盈利能力有所下降。此外，疫情使得人力资源方面的不确定性增加。全球爆发多起罢工事件，以争取涨薪应对通货膨胀，导致劳工用工成本持续上升，零部件企业运营成本亦随之大幅上升，进而影响盈利能力。国际供应链冲突。地缘政治冲突导致经济受损，尤其欧洲国家通货膨胀严重，上游能源及原材料成本大幅上涨，汽车零部件供应商面临巨大的成本挑战与紧迫的新能源转型需求；同时，通胀水平及利率的飙升推动产品价格上涨，市场消费能力日益疲软，对整体汽车市场以及上游