1、12023年Q1Q2银行业信贷投向趋势数字化研判#宏观经济形势及产业政策对信贷政策的指引#银行业环境分析和业务发展指引#资产组合管理体系建议#部分重点行业景气度分析及授信政策20000 引言引言010101 宏观经济形势及产业政策对信贷政策的指引宏观经济形势及产业政策对信贷政策的指引021.1 2022年我国经济发展总体回顾021.2 2023年我国经济形势及主要宏观政策导向031.3 中小微企业发展回顾与展望040202 银行业环境分析和业务发展指引银行业环境分析和业务发展指引102.1 2022年上市银行业绩分析102.2 银行业业务分析及2023年展望10目录 CONTEXT2022及2

2、023年，中国宏观经济围绕税费优惠政策，加强财政资源统筹，保持必要的支出强度，并大力优化支出结构，加强国家重大战略任务的财力保障。其中，提效主要通过深化改革、加强管理，提高财政资源配置效率、财政政策效能和资金使用效益。银行业需采取措施提高管理效率，发展数字普惠金融，并推出具有地域特色的信贷产品，以促进不同地区经济的均衡发展。此外，商业银行还将积极贯彻普惠金融和绿色金融融合发展理念，为经济结构调整和发展方式转变注入新的动力。主要分析了2022年上市银行业绩和2023年银行业的发展趋势。在2022年，实体经济得到了大力扶持，绿色金融得到了加速发展，但理财规模和收益下降，养老理财发展加快。在2023

3、年，银行业需要采取措施提高管理效率，发展数字普惠金融，并推出具有地域特色的信贷产品，以促进不同地区经济的均衡发展。30303 资产组合管理体系建议资产组合管理体系建议133.1 资产组合管理目标133.2 资产组合管理体系简介133.3 资产组合管理政策的具体应用190404 部分重点行业景气度分析及授信政策部分重点行业景气度分析及授信政策224.1 机械设备行业224.2 钢铁行业234.3 建筑行业244.4 物流运输行业25AppendixAppendix 特别说明特别说明26银行业需要根据不同风险类别的行业客户的特点和风险程度，制定相应的管理措施。包括营销策略的差异化、准入标准的严格性

4、、额度核定的谨慎性、贷中管理的强化和贷后管理的及时性。通过科学合理的管理措施，银行可以有效降低风险、保障资金安全，并促进合规经营和可持续发展。以机械设备、钢铁、建筑、物流运输行业为例，总结了2023年发展趋势及信贷建议。银行需要根据其特点和风险程度制定相应的管理措施，以降低风险、保障资金安全，并促进合规经营和可持续发展。4引言回顾2022年，新冠疫情、地缘政治冲突及其引发的粮食和能源危机、通胀飙升、债务收紧以及气候紧急状况使得国际环境较为严峻。持续三年的新冠疫情对全球经济增长造成了一系列扰动；2月爆发的俄乌冲突不但引发地缘政治危机，而且搅乱了疫情脆弱的经济复苏，推高大宗商品价格，加大了各国通胀

5、压力（2022年，全球通胀率约为9%，创数十年来的新高）。美国和欧元区的CPI当月同比增速一度最高攀升至9.1%和10.6%。在此背景下，主要经济体纷纷通过收紧货币政策来抑制通胀。全球最主要的央行美联储在2022年累计加息425个基点，使得联邦基金目标利率从年初的0.25%攀升至年末的4.50%；在欧元区，2022年欧洲央行将欧元区三大关键利率上调250个基点，开启10多年来的首个加息周期。美欧等发达经济体货币政策加快转向将导致全球流动性下降，对全球股市估值和投资者情绪都将带来较大压力，并对世界经济复苏动能造成一定冲击，滞胀风险持续加大。国内经济发展在多重冲击下表现出非凡韧劲。疫情反复严重冲击

6、我国经济复苏进程，房地产行业债务风险显性化，地方政府融资平台积累的风险亟待化解。面对多重超预期因素的冲击，中国经济展现了非凡的韧性，随着2022年底中国防疫措施出现重大调整，叠加一揽子稳经济政策和接续措施，市场信心回暖明显。叠加党的二十大召开和疫情防控政策在年底的果断转向，已呈现出企稳回升的态势，长期向好的基本趋势没有改变。随着后疫情时代经济环境的不断发展和变化，面向中小微企业金融信贷政策的重要性日益凸显。中小微企业数量众多，是国民经济的毛细血管，也是经济的重要构成。据统计，我国小微企业拥有我国65%的发明专利并完成了80%以上的新产品开发，对提升生产力与科技创新力和提升经济发展质量有重要作用