1、中国信息通信研究院产业与规划研究所 2023年7月 全球海底光缆产业发展全球海底光缆产业发展 研究报告研究报告 (20232023 年年)版权声明版权声明本报告本报告版权属于版权属于中国信息通信研究院中国信息通信研究院，并受法律保护，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应本报告文字或者观点的，应注明注明“来源：来源：中国信息通信研究院”中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本。违反上述声明者，本院院将追究其相关法律责任。将追究其相关法律责任。前前 言言海底光缆是支撑各国之间交流沟通和贸易往来的重要通信基础设施，是数字经济时代各个国家参与全

2、球经济社会活动的基石、底座和载体，承载了全球约 99%的洲际通信数据流量，是国际通信的主动脉，是扩展数字经济、数字文化、公共产品影响力的基础条件。伴随着新一轮科技革命和产业变革持续推进，数字经济蓬勃发展，数字化进程快速推进，数字化应用推动数据中心需求上升，数据中心建设热潮持续，全球海底光缆建设规模高速增长。同时海洋油气资源开发、海底观测网络建设等为海底光缆开辟新的应用场景。海底光缆技术取得长足进步，多纤对光缆、超高速单波速率、超高电压远端供电等技术开始推广应用，Open Cable 建设模式被普遍接受，SMART Cable 技术和应用开始探索。互联网巨头引发全球海底光缆发展格局调整，多元主体

3、参与催生多种建设模式，海底光缆工程总承包、设备制造、勘测、施工和维护等产业各环节快速发展。为更好融入全球数字经济发展浪潮，共享全球数字经济发展机遇，相关国家纷纷优化政策环境，加快海底光缆等国际通信设施建设，助推海底光缆产业发展。未来，全球经济波动、海缆技术不断升级以及跨境数据流通规则变化等因素不会影响全球海底光缆建设进程，全球数字化发展持续推进，区域内和区域间的互联互通需求不断增强，海底光缆产业将继续保持快速发展。目目 录录一、全球海底光缆产业蓬勃发展.1（一）全球海缆布局稳中有变.1（二）海缆技术取得长足进步.8（三）海缆建设运营模式日益丰富.11（四）全球海缆产业集中度高.13 二、海底光

4、缆发展前景广阔.17（一）数字化发展驱动国际带宽快速增长.17（二）典型行业促进海缆新兴市场发展.23（三）海缆代际交替带来建设热潮.25（四）各国优化政策推动海缆建设.26（五）海缆总体建设规模稳步增长.27 三、全球海缆产业发展愿景.27（一）营造开放包容产业发展环境.27（二）构建安全弹性全球海缆网络.28（三）完善国际海缆保护规则举措.28（四）积极推动海缆技术发展演进.29 图图 目目 录录图 1 2012-2022 年全球投产海缆数量和长度.1 图 2 2022 年各区域总国际带宽及各区域间国际带宽示意图（Tbps）.2 图 3 2022 年主要方向上各类用户国际带宽占比.4 图

5、4 2018-2022 年各区域间交付海缆数量和长度.7 图 5 2018-2022 年全球主要海缆方向点亮容量占比.8 图 6 2018-2022 年各海缆集成商市场份额.14 图 7 全球主要厂商拥有的海缆船数量.16 图 8 2018-2022 年各厂商勘测海缆项目数量占比.17 图 9 2018-2028 年 5G 用户数和 5G 用户普及率.19 图 10 全球各区域互联网数据中心数量（个）.21 图 11 2015-2030 年全球国际使用带宽和增长率.22 图 12 全球主要区域 2023-2030 年新增使用带宽预测.22 图 13 油气平台海底光缆传输示意图.24 表表 目目

6、 录录表 1 2022 年各区域移动用户 5G/4G/3G/2G 用户渗透率.18 表 2 全球主要的海上油气平台情况（截止 2022 年 4 月）.23 表 3 2024-2033 年达到退役年限的海底光缆情况.25 全球海底光缆产业发展研究报告（2023 年）1 一、全球海底光缆产业蓬勃发展 随着国际互联带宽需求剧增，全球海缆进入新旧更替阶段，近年来海缆投资建设进入新一轮高潮。根据TeleGeography数据，截至2022年底，全球已投产海缆条数达 469 条，总长度超过 139 万公里；根据已公布的计划，2023-2026 年，还将投产 80 条海缆，总长度约 39 万公里。据 Sub