2023年AI算力大时代GUP市场需求空间及国内外发展现状分析报告.pdf

1、2023 年深度行业分析研究报告 2 1 行业概况：行业概况：GPU 掌舵掌舵 AI 算力大时代，千亿级市场再迎增量算力大时代，千亿级市场再迎增量.7 1.1 GPU：提供大规模并行计算解决方案：提供大规模并行计算解决方案.7 1.2“AI+汽车汽车+游戏游戏”三驾马车驱动行业发展三驾马车驱动行业发展.8 1.3 大语言模型助推大语言模型助推 GPU 算力需求增长算力需求增长.16 2 微架构和平台生态共筑竞争壁垒微架构和平台生态共筑竞争壁垒.19 2.1 微架构：统一计算单元解锁通用计算时代微架构：统一计算单元解锁通用计算时代.19 2.2 架构迭代与制程升级是架构迭代与制程升级是 GPU

2、性能的生命线性能的生命线.21 2.3 成熟的平台生态是成熟的平台生态是 GPU 厂商的护城河厂商的护城河.23 3 国内外发展现状：海外龙头领跑，国产持续发力国内外发展现状：海外龙头领跑，国产持续发力.30 3.1 海外龙头：深耕多年，技术引领行业海外龙头：深耕多年，技术引领行业.30 3.1.1 英伟达英伟达.30 3.1.2 AMD.32 3.1.3 高通高通.33 3.1.4 Imagination.35 3.1.5 ARM.36 3.2 兼容主流生态对标行业龙头，国内厂商持续发力兼容主流生态对标行业龙头，国内厂商持续发力.37 3.3 高端芯片进口遭限制，国产厂商替代迎契机高端芯片进

3、口遭限制，国产厂商替代迎契机.39 4 建议关注建议关注.40 4.1 寒武纪寒武纪.40 4.2 海光信息海光信息.41 4.3 景嘉微景嘉微.43 4.4 芯原股份芯原股份.44 4.5 龙芯中科龙芯中科.46 4.6 壁仞科技（非上市）壁仞科技（非上市）.47 4.7 摩尔线程（非上市）摩尔线程（非上市）.48 4.8 芯动科技（非上市）芯动科技（非上市）.49 4.9 兆芯（非上市）兆芯（非上市）.50 4.10 天数智芯天数智芯（非上市）（非上市）.51 4.11 沐曦（非上市）沐曦（非上市）.52 5 风险提示风险提示.53 内容目录 EYaXiXiYeYmVtWqZtW6McMb

4、RoMnNsQmPiNmMmQfQnMzR9PrRxOwMqNtMMYqMrO 3 图图 1.CPU 架构示意图架构示意图.7 图图 2.GPU 架构示意图架构示意图.7 图图 3.CPU+GPU 的异构计算的异构计算.8 图图 4.GPT-3 Transformer 模型结构模型结构.8 图图 5.LLM 基础模型基础模型.8 图图 6.百度文心大模型百度文心大模型.9 图图 7.文心大模型性能评测文心大模型性能评测.9 图图 8.阿里通义大模型层次示意图阿里通义大模型层次示意图.10 图图 9.多模态模块化设计多模态模块化设计.10 图图 10.阿里所有产品未来将接入阿里所有产品未来将接入

5、“通义千问通义千问”大模型大模型.10 图图 11.ModelArts 平台架构平台架构.11 图图 12.主流主流 NLP 预训练模型规模预训练模型规模.12 图图 13.深度学习模型对算力的需求增速深度学习模型对算力的需求增速.12 图图 14.中国中国 AI 芯片市场份额（按类型）芯片市场份额（按类型）.12 图图 15.全球自动驾驶渗透率全球自动驾驶渗透率.13 图图 16.汽车自动驾驶分级以及对算力需求汽车自动驾驶分级以及对算力需求.13 图图 17.Orin 系统架构系统架构.14 图图 18.NVIDIA 自动驾驶平台算力升级路线图自动驾驶平台算力升级路线图.14 图图 19.光

6、线追踪算法过程光线追踪算法过程.15 图图 20.NVIDIA RTX 平台平台.15 图图 21.英伟达中端英伟达中端 GPU 显卡单位价格性能持续升级显卡单位价格性能持续升级.15 图图 22.全全球球 GPU 市场规模（十亿美元）市场规模（十亿美元）.16 图图 23.全球独立全球独立 GPU 市场占比（按厂商）市场占比（按厂商）.16 图图 24.Nvidia Tesla 整体架构图整体架构图.19 图图 25.Nvidia Tesla 微架构中微架构中 TPC 架构图架构图.20 图图 26.图像渲染管线相对固定图像渲染管线相对固定.20 图图 27.Nvidia Tesla 微架构