1、版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司陶瓷行业简析报告商业合作/内容转载/更多报告01.房地产与建筑业对陶瓷行业的需求影响最大数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络陶瓷按用途分类可分为日用陶瓷，艺术陶瓷，工业陶瓷三大类。建筑卫生陶瓷业的上游行业主要包括能源业，机械制造业，原材料等，下游应用范围主要包括房地产、建筑业、运输业等。其中下游房地产业和建筑业对建筑卫生陶瓷需求影响最大。随着国内城镇化及全面建设小康社会的推进，规模化建设还保持一定的总量，预计对建筑卫生陶瓷产品的绝对需求仍然可观。陶瓷用途分类建筑卫生陶瓷制造业产业链陶瓷工业陶瓷艺术陶瓷日用陶瓷建筑陶瓷卫生陶瓷化工陶瓷电瓷特种陶瓷陶

2、管饰面瓦陶瓷砖陶瓷薄砖建筑琉璃制品上游产业中游产业下游产业能源业机械制造业原材料化工业设计生产制造销售房地产业建筑业运输业02.陶瓷资源属性较高，呈现集群性区域分布数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络由于陶瓷产品重且易碎，运输费用较高，因此扩大布局区域及优化物流是降低运输成本的有效手段，且相比于通过OEM布局的模式，自有产能的布局在产品品控、管理运营上更具优势。行业布局在主要瓷砖产区，佛山、清远、丰城等均为国内成熟的建筑陶瓷产业基地，原料成本低、物流配套成熟、产业链完善，政策扶持力度大，具有较强优势。陶瓷行业开发区分布地图主要陶瓷企业自有产能布局对比黑龙江：1个辽宁：1个内蒙古：

3、1个四川：1个广西：3个湖南：1个江西：4个湖北：1个河南：1个河北：2个山东：2个福建：2个广东：3个垣曲淄博浠水荣昌永川灃县藤县佛山东莞清远肇庆丰城高安景德镇东鹏蒙娜丽莎欧神诺新明珠马可波罗03.建筑陶瓷：产量及出口有所放缓数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络受新冠疫情及房企“暴雷”等事件叠加影响，我国建筑陶瓷行业产量及出口量有所放缓，2022年，全国陶瓷砖产量为73.1亿平方米，同比下降12.74%。2022年，我国共出口陶瓷砖5.81亿平方米，同比下降3.27%，受出口单价上涨的推动，陶瓷砖出口额达49.62亿美元，同比增长21.07%。出口总量的缩减一方面是由于多国对华

4、发起反倾销调查，导致我国陶瓷砖在国际市场上竞争优势有所减弱，另一方面，中国陶企海外建厂也满足了部分国际市场的需求。过去的2021、2022两年间，全国建筑陶瓷生产企业减少115家，生产线减少275条，减幅9.96%；陶瓷砖产品结构进一步优化，低附加值产品产量降幅较为明显。受房企影响的企业也开始寻求实现渠道均衡、健康化。2010-2022 全国建筑陶瓷产量及变化率2010-2022 全国建筑陶瓷出口量及变化率8.710.11111.811.711.811.59.28.886.36.26-25.0%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%0246

5、81012142010201120122013201420152016201720182019202020212022全国建筑陶瓷出口量（亿平方米）YOY768692961051041051059384878372-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%0204060801001202010201120122013201420152016201720182019202020212022全国建筑陶瓷产量（亿平方米）YOY04.建筑陶瓷：呈集中度低、高度分散化的格局数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络建筑陶瓷产业进入门槛相对较低，截至 2022

6、 年，建筑陶瓷工业规模以上企业单位数 1026 家。市场需求增长慢于产能扩张，同时水电油运等费用提高，建筑陶瓷企 业利润空间被压缩，企业之间竞争激烈。整体看我国建筑陶瓷行业呈集中度低、高度分散化的格局，我国规模以上建筑陶瓷企业数量从2017到 2022 持续下降，结构调整已成为明显趋势。以唯美、诺贝尔、欧神诺、蒙娜丽莎以及东鹏控股为代表的定位中高端市场的高品质建筑陶瓷品牌企业将会有更好的发展前景。2022年建筑陶瓷企业首选率2017-2022我国规模以上建筑陶瓷企业数量141112861203118511341026-10.0%-9.0%-8.0%-7.0%-6.0%-5.0%-4.0%-3.