仲量联行：2019亚太区国际学校的发展趋势与基准(16页).pdf

1、2019年11月大有可为亚太区国际学校的发展趋势与基准亚 太 区 国 际 学 校1市 场 目 前 正 迅 速 增 长 。 国 际 学 校 的 数 量 在 2 0 1 4 - 2 0 1 8 年 间 增 加 了 26%，且这种增长势头有望延续至2028年甚至未来更长时间。单从东南亚2和东亚3市场来看，国际学校的数量在2014年至2018年之间分别增长了26和254。到2028年，据估计， 全 球 将 有 一 半 的 新 建 国 际 学 校 位 于 亚 洲 ， 其中东南亚和东亚将占到47%。建设和运营国际学校的成本，以及影响行业增长的长期趋势，将决定地点的选择和长期运营成果。房地产成本是仅次于人力

2、成本的第二大运营成 本 类 别 ， 因 此 是 优 化 和 提 高 效 率 的 关 键 杠杆。考虑到这一点，我们对亚太区发展最快的六大市场中教育设施的建设和运营成本进行基准评估。同时，我们也对在这些市场建立和运营学校的相对难易程度阐述了观点，并对长期趋势提出了 看法。1. 国际学校的定义为K-12英语教学学校。2. 东南亚地区内的市场包括：印度尼西亚、泰国、马来西亚、柬埔寨、新加坡、越南、菲律宾、缅甸、老挝和文莱。3. 东亚地区内的市场包括：中国内地、中国香港、韩国、中国台湾、蒙古和中国澳门。4. ISC Research亚洲国际学校数量在2028年前将实现快速增长亚太区国际学校的发展趋势与基

3、准 2快速增长的市场国际学校的增长有哪些驱动因素？ 会否持续？亚太区国际学校的发展趋势与基准 3社会经济趋势正推动国际学校的需求增长5.根据联合国的2019年工作人口展望，通过其网站获取的自定义数据。来源：联合国图表1： 城市人口增长预测，2019年和2030年01,0002,0003,0004,000亚太地区欧洲北美洲中美洲与南美洲中东及北非撒哈拉以南非洲中产阶级人数（百万）20152020年预测2025年预测2030年预测图表2： 各地区中产阶级人口，2015年-2030年（预测）全球近60的人口居住在亚洲，而全球一半以上的城市扩张发生在这个地区 （图表1）。到2030年，亚洲的人口规模预

4、计将进一步扩大21，新增约4.88亿城市居民。由于每4个人中就有1人未满17岁5，公立学校的压力不断增加，因此，亚洲城市对新建学校和优质教育的需求将达到空前程度。在这一趋势的推动下，本地家庭已取代外籍人士成为国际学校的主要增长动力。在亚洲许多经济体快速增长的环境下，希望为子女提供最优教育并有能力承担的中高收入家庭数量激增。截至2015年，亚太区的中产阶级人数总计达13.8亿（图表2）。到2030年，这一数字有望增至近35亿。随着有能力负担国际学校费用的亚洲家庭数量与学龄儿童数量同步增加，国际学校市场将从中受益。市场将继续从满足大量外籍人士的需求，转向服务于越来越多的本地家庭，从而进一步催生对学

5、校的需求。来源：布鲁金斯学会（Brookings Institution）中产阶级的定义是指家庭人均收入在每人每天11美元至110美元之间。（2011年）05001,0001,5002,0002,5003,000亚洲非洲欧洲拉丁美州和加勒比北美洲大洋洲城市人口（百万）2019年2030年预测亚太区国际学校的发展趋势与基准 4从全球来看，未来10年，国际学校的数量预计将继续增长，复合年增长率约为3.9 （图表3）。到2028年，全球的市场规模预计将扩大至约14000所学校。这其中约有60或8400所位于亚洲，满足约500万学生的需求，而2018年的学生需求仅为310万。在我们追踪的市场中，其中一

6、半的学生需求在2018年至2028年间预计将增长超过50%（图表4）。在中国内地市场，2018至2028年的学生需求将增长87%。这很大程度上归因于取消了独生子女政策以及对提高英语水平的需求不断增长。图表3：亚洲的国际学校数量与学生人数对比图表4：亚洲主要市场的学生人数来源：ISC Research来源：ISC Research56%57%57%59%60%44%43%43%41%40%01,0002,0003,0004,0005,0006,00005,00010,00015,00020,0002014201620187,7248,6159,45411,68013,8902023年预测2028