1、版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司卫浴市场行业简析报告商业合作/内容转载/更多报告01.我国卫浴行业走过四个发展时期数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络国内卫浴企业发展可大致分为起步期、初步发展期、高速增长期和稳步发展期。20世纪90年代海外卫浴品牌科勒、TOTO相继进入中国市场，并在随后十几年迅速占领中高档市场；国内企业起步较晚，仍主要服务于中低端市场；直至2005-2013年的高速增长期，国内涌现出一批以箭牌、惠达为代表的民族卫浴品牌。现今本土品牌逐渐向中高端市场拓展，而国际品牌也在向中低端市场渗透；智能卫浴的兴起也吸引其他品牌跨界加入卫浴赛道，行业竞争进一步加剧。20世纪9

2、0年代以前20世纪90年代-2005年2005年-2013年2013年至今行业起步期初步发展期高速增长期稳步发展期1917年，唐山德盛瓷广生产出中国第一个座便器；美标、科勒和TOTO等外资品牌相继进入中国市场；我国卫浴行业刚起步，产品种类单一、生产效率低下，主要面向中低端市场。中国卫生洁具的产销量迅速增长，卫浴产品呈现多样化和个性化的特征；本土品牌迅速发展.但仍主要服务于中低端市场，且尚未出现全国性的本土品牌；外资品牌市场迅速拓展至内地一级城市，仍占据80%以上的中高档市场份额。外资品牌向县级市场推进，并通过拓宽生产线，加大对中低端市场的渗透力度；国内涌现出以一批以箭牌惠达为代表的民族卫浴品牌

3、，本土品牌和外资品临两大阵营的市场争夺日益激烈。卫浴行业加速洗牌，步入品牌集中化阶段，箭牌、惠达、九牧等一批本土卫浴品牌逐渐发展为全国性品牌，并向高端渠道延申；国内需求升级，智能卫浴市场快速增长;外资、本土跨界品牌纷纷进入智能卫浴赛道，竞争加剧。02.我国卫浴产业链发展较成熟数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络卫浴行业上游原材料供应充足，下游受地产周期及装修需求影响。卫生洁具上游行业主要为原材料开采及加工业，包括泥原料、釉原料、铜材、原纸和木材等，原材料供应充足，行业竞争充分。下游主要为商品住房购买者、旧房二次装修的消费者、推出精装修商品住房的房地产企业以及酒店、学校、医院、写字

4、楼等单位。上游：原材料供应商中游：卫浴产品制造企业下游：消费市场泥沙原料釉原料聚丙烯铜材木材台盆马桶五金浴室柜配饰挂件房地产行业家庭用户装饰装修行业03.城镇化建设与老旧小区改造催生卫浴新需求数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络国内市场发展迅速，住宅商品房销售稳步增长、城镇化水平提升拓宽行业发展空间。2010-2021年，我国住宅商品房销售面积整体呈上升趋势，受疫情影响2022年住宅商品房销售面积为13.58亿平方米，同比下降32.11%，但受政策推动、疫情结束后需求释放等多种因素驱动，未来房地产市场仍将保持稳中有升的态势。截至2022年，我国城镇化率为65.22%，与发达国家8

5、0%的平均水平相比还有较大的发展空间。随着我国城市化进程的持续推进建设，城镇化率的不断提升，住宅商品房销售仍将维持较大的规模。住宅商品房稳定增长的销售规模将持续带来家庭装修需求，从而促进卫浴行业新需求。2010-2022 住宅商品房销售面积2015-2022 年我国城镇化率11.010.911.113.112.112.915.716.917.217.217.617.913.6-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%024681012141618202010201120122013201420152016201720182019202

6、020212022住宅商品房销售面积（亿平方米）同比增长率（%）2015201620172018201920202021202265%04.政策推动国产卫浴集中度提升数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2014年3月10日，中国建筑材料联合会与中国建筑卫生陶瓷协会联合发布建筑卫生陶瓷行业兼并重 组的指导意见。文件指出，通过兼并重组，到2015年建筑卫生陶瓷前10家企业产业集中度达到 20%；到2020年达到 40%，形成3-5家产业链完整的、具有核心竞争力和国际影响力的建筑卫生陶瓷大企业集团，带动全行业转型升级；我国建筑卫生陶瓷工业“十三五”发展规划也明确提出，要加快培育国产品牌