高凯技术：江苏高凯精密流体技术股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）.pdf

1、 f 江苏高凯精密流体技术股份有限公司江苏高凯精密流体技术股份有限公司（常州市武进区常武中路（520 大道以西、纬四路以北）18-59 号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（注册注册稿）稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）本次股票发行拟在科创板上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行

2、相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。江苏高凯精密流体技术股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化

3、或者股票价格变动引致的投资风险。江苏高凯精密流体技术股份有限公司 招股说明书 1-1-2 致投资者声明致投资者声明 一、公司上市目的一、公司上市目的 公司是国内精密流体控制领域的领军企业，专业从事精密流体控制领域中关键控制部件及相关设备的研发、生产与销售。公司自 2013 年成立以来，始终坚持面向国家关键领域自主可控的重大需求和坚持“精密流体控制专家”的发展定位，持续开展以压电驱动和精密流体控制技术为基础的产业化应用。经过多年不懈的努力，公司产品布局持续完善。目前公司产品以流量控制系列、点胶封装系列和精密涂胶系列为核心，并延伸至半导体真空系统类零部件等更多种类的精密流体控制部件及相关设备，广泛

4、应用于半导体、消费电子、汽车电子和新能源等智能制造领域。在行业公认具有较高技术门槛的半导体设备领域，公司是目前国内极少数能够量产供货，且应用于先进工艺制程节点的半导体设备关键流体控制部件供应商。公司主营产品已经成功通过国内知名厂商验证并实现稳定量产供应，部分产品可应用于 7nm 及以下逻辑芯片等先进制程前道工艺设备，致力于解决该领域的“卡脖子”难题。通过本次上市，公司将进一步巩固和扩大公司业已形成的行业地位和技术优势，完善公司治理水平，实现高质量发展，为股东创造长期价值，并持续推动半导体设备核心零部件的国产化进程。二、公司现代企业制度的建立健全情况二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司建立健

5、全了完善的现代企业制度，已根据公司法证券法及其他法律法规的规定并按照上海证券交易所科创板股票上市规则等相关要求建立了完善的法人治理结构，公司股东会、董事会规范运作，各项规章制度有效执行。为了切实维护股东权益，保持股利分配政策的持续性和稳定性，提高股东对公司经营和分配的监督，稳定投资者预期，公司制定了明确、清晰的上市后股东分红回报规划。三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金将投资于高端半导体设备零部件研发及产业化项目、研发中心建设项目，本次募集资金的投资项目均围绕公司主营业务展开，重点投向符江苏高凯精密流体技术股份有限公司 招股说明

6、书 1-1-3 合国家战略，面向世界科技前沿、经济主战场及国家重大需求，属于国家政策鼓励的科技创新领域。公司本次募集资金投资项目是公司为深耕半导体设备零部件、半导体点胶封装设备等领域而做出的规划，能够全面丰富和提升公司现有业务，与公司发展目标相适应，将为公司拓展产品体系、规模化扩张、提高市场份额和技术更新提供有力支撑，进一步提高公司的生产能力和技术水平，是稳步推进公司未来发展规划和经营战略的重要举措。四、发行人持续经营能力及未来发展规划四、发行人持续经营能力及未来发展规划 作为国内领先的精密流体控制部件及相关设备供应商，公司已与公司 A、公司 B、公司 C、立讯精密、富士康、瑞声科技、宁德时代