【国元证券】半导体与半导体生产设备行业周报：存储芯片拉动半导体增长，英伟达和AMD加码AI PC-260608（10页）.pdf

1、 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1/10 行业研究|信息技术|半导体与半导体生产设备 证券研究报告 半导体与半导体生产设半导体与半导体生产设备行业周报、月报备行业周报、月报 2026 年 06 月 08 日 存储芯片存储芯片拉动拉动半导体半导体增长增长，英伟达和，英伟达和 AMD加码加码 AI PC 行业周报行业周报 报告要点：报告要点：本周（本周（2026.6.1-2026.6.7）市场回顾）市场回顾 1）海外 AI 芯片指数本周下跌 4.6%。Marvell 上涨 28.5%，博通和AMD 下跌 13.7%和 9.6%，MPS 下滑 5.4%。2）国内 AI 芯片指数本周下滑 3.9%

2、。兆易创新和通富微电上涨 4.1%和 1.3%，中芯国际和长电科技下跌近 8%，海光信息、翱捷科技和澜起科技下跌在 5%-7%。3）英伟达映射指数本周下跌 0.6%，麦格米特和江海股份涨幅在 15%以上，神宇股份上涨 6.7%，长芯博创（-12.1%）、景旺电子（-9.9%）、胜宏科技（-8.7%）、沃尔核材（-6.6%）、英维克（-5.9%）均出现下跌。4）服务器 ODM 指数本周上涨 0.2%，Wistron 和 Wiwynn 分别上涨 7.9%和 3.9%，超微电脑和 Quanta 下跌 9.7%和 2.3%。5）存储芯片指数本周下跌 2.0%，太极实业上涨 25.6%，兆易创新和普冉股

3、份小幅上涨。北京君正和东芯股份跌幅超 11%，联芸科技、恒烁股份和江波龙跌幅超 5%，佰维存储和香农芯创跌幅超 4%。6）功率半导体指数本周下跌 3.2%；A 股果链指数上涨 0.5%，港股苹果指数下跌 1.1%。行业数据行业数据 1）WSTS 预计 2026 年全球半导体增长 90%，达到 1.5 万亿美元，主要由存储芯片驱动，同比增加250%，逻辑电路预计2026年增长37%。2）2025-2027 年，三大原厂 HBM 晶圆投入量分别占 DRAM 晶圆总投入量从 18%提升到 30%，HBM 位元供应量占 DRAM 位元总供应量从 8%提升到 13%。3）全年全球 PC 出货量将下降 1

4、1.3%，且情况将在第四季度逐步进一步下滑，预计同比下降 20%，原因系内存的持续短缺，且预计在 2027 年缓解的可能性较小。重大事件重大事件 1）Google 未来三年向 SpaceX 支付 9.2 亿美元的月费，用以满足公司的 AI 服务需求，总金额约 300 亿美元。2）英伟达和 AMD 推出 AI PC 平台 RTX Spark 和 Strix Halo，预计 26Q3 上市。3）SpaceX 预计募集资金 750 亿美元，成为史上规模最大的 IPO。4）联发科表示下一代 AI 专案将全面采用英特尔 EMIB-T 先进封装技术，并规划于26Q4 完成设计定案、27Q4 季量产。5）北

5、方华创首台 600mm600mm面板级封装去胶设备成功出货，意味中国本土设备厂正逐步切入面板级封装关键制程领域。6）Google 推出 AI 眼镜相关布局，叠加其他厂商驱动，有望带动 2026 年全球 AI 眼镜出货达到 1750 万副。风险提示风险提示 上行风险：中美贸易摩擦趋缓；半导体产业 AI 相关应用领域增速加快；苹果加速中国 AI 进展等。下行风险：下游需求不及预期；国际贸易摩擦加剧；苹果 AI 进展放缓；其他系统性风险等。推荐推荐|维持维持 过去一年市场行情 资料来源：iFind 相关研究报告 国元证券行业研究-电子行业周报：长鑫科技 IPO 过会，比亚迪发布中国首款 4nm 自动

6、驾驶芯片2026.06.01 国元证券行业研究-电子行业周报：美光 HBM 追赶进程加速，华为叠代定律助力国产制程突破2026.05.25 报告作者 分析师 彭琦 执业证书编号 S0020523120001 电话 021-51097188 邮箱 联系人 李聪 电话 021-51097188 邮箱 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2/10 目 录 1.市场指数.3 2.行业数据.6 3.重大事件.7 4.风险提示.9 图表目录 图 1：海外 AI 芯片和国内 AI 芯片指数波动.3 图 2：英伟达映射指数及服务器 ODM 指数波动.4 图 3：国内存储芯片指数波动.4 图 4：国内功率半导体指