1、现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领域的领先者版权所有 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 1 页现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领域的领先者版权所有 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 2 页全球半导体与集成电路产业发展简析随着技术的快速发展，半导体与集成电路产业已经成为全球经济发展的重要支柱。作为支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业，半导体与集成电路产业是抢抓新一轮科技和产业革命机遇、培育发展经济新动能的战略选择，尤其是随着数字经济、智能汽车等产业的逢勃发展，半导体与集成电路产业以其强大的创新型、融合性、带动性和渗透性，成为全球经济和社会发

2、展的重要推动力。现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领先者火石创造特推出半导体与集成电路产业发展系列研究，从全球、全国视角，洞见产业发展趋势。一一.市场规模保持稳定增长市场规模保持稳定增长全球半导体市场规模保持稳定增长，增速正在由疾转缓。2021 年全球半导体市场规模 5559亿美元，增长 26.2%。美国半导体行业协会（SIA）的统计数据显示，2022 年全球半导体市场规模增长至 5735 亿美元，创历史新高，增长 3.2%。但 2022 年下半年销售放缓较为明显，第四季度销售额 1302 亿美元，同比减少 14.7%。全球半导体市场增速正在由疾转缓。2022 年 3.2%的增速与

3、 2021 年增速相比出现急速下滑，对于 2023 年的市场增速，火石认为大概率会落入负增长区间。分区域来看，2022 年美洲市场的销售额为 1803 亿美元，增长幅度最大，高达 16.0%。欧洲、日本的年销售额分别增长 12.7%、10.0%。中国仍然是最大的半导体市场，销售额为 1803 亿美元，但与 2021 年相比下降 6.3%。图 1：2010-2022 年全球半导体行业市场规模（亿美元）及增速（%）预测来源：WSTS，SIA，火石创造整理储存器和逻辑器件是销售额最大的类别，模拟芯片增速最快。集成电路占半导体市场 80%以上的份额，其中储存器和逻辑器件的占比最大，2022 年销售额分

4、别达到 1300 亿美元、1760亿美元。模拟芯片 2022 年销售额为 890 亿美元，增长 7.5%，增速最高。现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领域的领先者版权所有 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 3 页二二.下游应用领域十分广泛下游应用领域十分广泛半导体下游应用领域主要涉及计算机、通信、汽车、消费电子、工业等。分领域来看，计算机、通信占比最高，汽车 2022 年增速最高且未来增长潜力大。计算机和通信是半导体下游最主要的应用场景，合计占比高达 60%以上。汽车、消费电子、工业等领域的占比较为接近，位于10%-15%的区间。值得注意的是，半导体主要产品细分市场中，汽

5、车芯片销售额 341 亿美元，创历史新高，增速高达 29.2%。汽车“新四化”浪潮带动汽车半导体在整个半导体产业中的重要性持续提升。百年汽车行业正在向电动化、智能化、网联化、共享化“新四化”方向发展，未来几年半导体下游应用领域中，预计汽车应用领域的 CAGR 将位居所有领域之首。汽车自动驾驶级别越高，所需的控制芯片数量越多，对相应半导体的需求激增。例如，在计算和控制芯片方面，新能源电动车平均所需芯片个数预计从 2017 年的 800 个增长到 2022 年的 1500 个左右。图 2：2020-2025 半导体在各应用领域的 CAGR 预测来源：Gartner，中国汽车工业协会，火石创造整理三

6、三.重要市场区域发展情况重要市场区域发展情况美国长期以来一直是全球半导体行业的领导者。半导体是美国的主要出口产品之一。2021年，美国半导体出口额为 620 亿美元，在美国出口额中排名第五。美国半导体企业的销售额占比、在全球主要国家和地区的市场占有率以及研发投入水平均保持领先地位。2021 年，美国半导体企业的全球市占率为 46.3%，居世界首位。其他国家及地区的企业拥有 7-20%的全球市场份额，中国台湾及大陆地区的市场份额合计为 15%；总部位于美国的半导体公司，在全球主要国家和地区的半导体市场中占据了市场份额的领导地位。其中，在中国市场，2021 年美国半导体公司的市占率高达 49.9%