Adjust：2019 年移动金融报告(22页).pdf

1、银行和支付应用的全球数据基准 + 2019 移动 金融报告 移动行业为个人理财领域带来了根本性的创新。风险合伙人兼技术领域演 讲人 Monty Munford 说 ：“在过去两年中，移动银行在很大程度上颠覆了传 统银行的业务， ” 当今传统银行纷纷开始追赶数字革命的步伐。借由以下三 项要点，我们得以迅速一窥现代金融行业的特征 ： 简介 1 移动设备让全球 “无银行账户者” （Unbanked）得以 享受个人理财服务。移动行业机构 GSMA 的数据显示， 2018 年全球共开设了 1.43 亿个移动金融账户。这些 用户集中在银行选择非常有限的东南亚和非洲。尽管 仍存在扩展空间 （有 17 亿成年

2、人仍然没有银行账户） ， 但是由于基础设施建设和地方法规出台进程十分缓 慢，触及这些目标群体并非易事。 “无银行账户者”成为增长热点 2 “新银行”(Neobanks) 是新的市场竞争者，他们仅提 供在线服务，借由与成熟的机构合作来回避监管。 “新 银行”凭借卓越的数据和分析功能拥有独特的竞争优 势，能够与客户建立更加深厚的关系。传统银行为提 高竞争力纷纷开始 “移动化 “，渣打银行虚拟银行首席 执行官 Deniz Guven 指出：“我们观察到，陆续有成熟 的银行推出相应的服务，试图抵御虚拟银行即将造成 的影响。 ” 随着支付应用逐渐成为新的支付方式，另一场革命也 正在发生。人们越来越多地使

3、用手机处理交易，而现 金货币正在消失。亚洲的 “超级应用”(Super App) 逐 渐兴起，此类应用兼具社交媒体平台和转账功能。西 方国家也正在迎头追赶该潮流。 “新银行”撼动市场 随着付款数据飙升，超级应用的发展势头良好 3 “这类应用改变了客户体验，并吸引了大量的投资。 在未来十年内，金融应用公司仍会存在，但随着越来 越多的参与者进入市场，他们可能需要彻底革新。客 户将变得更加挑剔，在选择移动金融应用时，诸如移 动网络安全之类的因素可能会变得越来越重要。 ” Monty Munford BC7 风险合伙人 经济学人作者兼技术领域演讲人 2019 移动金融报告为营销商提供了所需数据，帮助他

4、们提高业绩并有效规划未来。这是 Adjust 和 App Annie 的首次合作，双方共同探究了金融应用的高增长市场，以及营销商必须掌 握的指标，以便吸引高价值的受众，并使他们不断返回应用。 目录 亚太金融类应用增长最强劲 . 5 客户忠诚度有益于手机银行发展 . 7 银行应用的留存率最佳 . 8 自然与付费流量之间的表现差异极小 . 10 个性化： 增长的关键 . 12 移动支付： 驱动金融创新 . 13 支付应用的安装后表现成为挑战 . 14 区域聚焦： 亚洲的支付应用 . 16 加强安全性，提高客户信心 . 18 移动金融的未来 . 19 三大要点 . 20 研究方法 . 21 5201

5、9 移动金融报告 亚洲的金融类应用呈现指数级增长 App Annie 的数据显示，亚太地区的金融类应用发展势头良好。但这并不是唯一的增长地区，因为其他市 场也出现了大幅增长。 金融应用的增长是全球现象。但是，引领这一趋势的是亚 太地区。对应用下载数据的回顾显示，亚太地区的发展势 头极其强劲下载量从 2014 年的 3.83 亿跃升至 2018 年 的 18 亿。 这一增长与 2018 年的 GSMA 数据相吻合，在此期间，仅 在亚太地区就开设了 9000 万个新账户。主要驱动因素之 一是移动金融和应用的发展，让用户可以在未开设银行的 地区享受这些服务。另一个因素是整个亚太地区超级应用 的兴起。

6、这些应用提供了混合服务的门户，通常兼具消息 传递和交易市场功能。例如微信和支付宝等超级应用的发 源地中国，自然也成为了该地区普及移动支付的最大推手。 紧随其后的是印度市场。 亚太地区并不是唯一值得关注的地区。在其他地区，金融 应用有望实现更高的增长。对欧洲和北美的应用下载量调 查显示，金融应用在 2014 年已达到与亚太地区相当的水 平。这是暴风雨来临之前的宁静，我们的数据表明，全球 金融类应用正处于指数级增长的关键时刻。 亚太金融类应用增长最强劲 2012-2018 年金融类应用下载量 2018 年2017 年2016 年2015 年2014 年2013 年2012 年 2 亿 0 4 亿