广州尚航信息科技股份有限公司招股说明书（387页）.pdf

1、 广州尚航信息科技股份有限公司 Guangzhou Shanghang Information Technology Co.,Ltd.（广州市黄埔区瑞和路39号G5座601-620、701-720）首次公开发行股票招股说明书 （申报稿）保荐机构（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区商城路618号广州尚航信息科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露

2、之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。资决定的依据。发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数、股东公开发发行股数、股东公开发售股数售股数 本次公开发行人民币普通股不超过 6,163.17 万股，占发行完成后公司总股本的比例不低于 25.00%。本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份的情形。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元/股 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本

3、 不超过 24,652.68 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：具体内容详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行相关的重要承诺和说明”之“（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期以及相关股东持股及减持意向等承诺”的相关内容。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 广州尚航信息科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招

4、股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资

5、者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。广州尚航信息科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并特别关注以下事项。一、本次发行相关的重要承诺和说明一、本次发行相关的重要承诺和说明（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期以及相关股东持股及减持意向等承诺以及相关股东持股及减持意向等承诺 1、发行人控股股东及实际

6、控制人出具的承诺、发行人控股股东及实际控制人出具的承诺 发行人控股股东及实际控制人兰满桔关于股份锁定出具的承诺如下：“一、自发行人首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。二、在本人担任发行人的董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接及间接所持发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接及间接所持有的发行人股份。三、在上述股份锁定期限届满前，若发行人实施送股、资本公积金转增股本等除权事项，使得本人基于上述股份新增获得发行人股份的