四川菊乐食品股份有限公司招股说明书（586页）.pdf

1、四川菊乐食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-0 55 四川菊乐食品股份有限公司 Sichuan Jule Food Co.,Ltd.（成都市青羊区青羊工业集中发展区（东区）广富路 8 号 10 栋 412）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）四川菊乐食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行数

2、量 本次拟公开发行新股不超过3,082.7614万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的股份占发行后公司总股本的比例不低于25%每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 12,331.0456 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、发行人股东、实际控制人童恩文承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。如出现发行人股票上市后6个月内连续20个交易日的收盘价

3、均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的情形，其直接持有的发行人股票的锁定期限将自动延长至少6个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理其直接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。其所持发行人股票在锁定期（包括延长锁定期）满后两年内，可以进行减持，在符合法律法规及相关规定的前提下，减持的股份总数最高可达其所持发行人股份的20%，减持价格不低于发行价（若此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权、除息事项，发行价格将作相应调整）。2、发行人股东杨晓东、夏雪松、张培德、王广莉、向阳、甘露、吴小兰承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，

4、不转让或者委托他人管理其直接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其通过成都菊乐企业（集团）股份有限公司或成都诚创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。其中，杨晓东、夏雪松、王广莉作为发行人的董事、高级管理人员还承诺：如出现发行人股票上市后6个月内连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的情形，其直接持有的发行人股票的锁定期限将自动延长至少6个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理其直接持有的发行人

5、首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。其所持发行人股票在锁定期（包括延长锁定期）满后两年内可以进行减持，在符合法律法规及相关规定的前提下，减持价格不低于发行价（若此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权、除息事项，发行价四川菊乐食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 格将作相应调整）。3、童恩文、杨晓东、夏雪松、王广莉、向阳、甘露作为公司董事、监事或高级管理人员，还承诺：上述股份锁定承诺期限届满后，在其担任发行人董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的直接持股股份不超过其所直接持有发行人股份总数的25%；在其自发行人董事、监事、高级管理人员职位

6、离职后6个月内，不转让所直接持有的发行人股份。4、发行人控股股东菊乐集团承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。如出现发行人股票上市后6个月内连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的情形，其所持发行人股票的锁定期限将自动延长至少6个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理其直接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。其所持发行人股票在锁定期（包括延长锁定期）满后两年内可以进行减持，在符合法律法规及相关规定的前提下，减持的股份总数最