万联：2019中国供应链金融调研报告(40页).pdf

1、2 0 1 9 中 国 供 应 链 金 融 调研报告 中国供应链战略 管理研究中心 目录 前言 当前中国供应链金融发展环境 中国供应链金融生态 2019中国供应链金融现状调研与分析 供应链金融蓬勃发展中的风险与管控 参与制作机构介绍 万联供应链金融研究院 中国人民大学中国供应链战略管理研究中心 1 2 6 10 26 35 36 37 PART PART PART PART PART PART 前言 本报告第一至四章节【Part1&2&3&4】由深圳万联亿通科技 有限公司撰写（具体由其下属的万联供应链金融研究院负责 资料整理、分析论证等工作），第五章节Part5由中国人民 大学商学院撰写（具体

2、由其下属的中国供应链战略管理研究 中心负责资料整理、分析论证等工作）。 2017年开始， 金融业监管越来越严， 我国供应 链金融也受影响， 资金紧缩让一众供应链金融服务 平台 （包括各类） 业务收缩。 但从长远来看， 未必不 是好事。 因为经济下行时期， 风险问题尤为突出， 不 仅中小企业风险加大， 大企业也是频爆雷。 在这样 的 “高风险” 时期， 即使是以往做得不错的供应链金 融服务平台的风控也不一定能完全抵御经济下行 期的高风险， 更别提一些开展伪供应链金融的公 司。 因此， 加大力度降杠杆， 对防范风险， 促进供应 链金融行业未来可持续发展有重要意义。 而除了不断加强的监管， 我国政府

3、部门也在不 断加强引导， 疏堵结合。 银行业界人士表示：“2019 年是政策年。 ” 相对2017年、 2018年， 2019年中直 接推动供应链金融发展的专项政策文件增加， 政策 文件已从国务院层面延展到国家各主管部门以及 各省、 市、 区级的地方政府部门， 并且政策条文更加 细化与个性化 （符合当地实际， 具有地方特色） ， 不 仅显示了我国政府 “积极稳妥发展供应链金融” 的 工作已经在往实处推进， 并且显示了各级政府 对供应链金融的理解越来越清晰、 准确； 这不 仅有利于未来行业痛点的真正解决， 还有利于 更准确地引导行业规范发展。 这对于供应链金 融具有积极的现实意义。 总结来看，

4、当前中国供应链金融正在 “积 极” 与 “稳妥” 间平衡， 在调整中稳步前进， 整体 趋势向好。 在此背景下， 万联供应链金融研究 院与中国人民大学中国供应链战略管理研究 中心联合， 对2019年中国供应链金融的发展进 行调研与分析， 希望从当前我国供应链金融的 发展环境、 生态、 现状以及未来发展的关键等 四个角度， 为大家梳理当前中国供应链金融的 发展情况， 志在促进中国供应链金融的积极稳 妥发展。 PART 1 当前中国供应链金融发展环境 PART 2 （一） 2019年各地各级的供应链金融政策如春笋怒发， 直指痛点、 各具特点 1、 中央政策 2019年2月14日， 中共中央办公厅、

5、国务院办公厅印发 关于加强金融服务民营企业的若干意见 ； 2019年2月16 日， 银保监会发布 关于进一步加强金融服务民营企业有关 工作的通知 。 要点一：“继续深化联合授信试点工作。 ” 中国银保监会 于2018年6月1日发布 银行业金融机构联合授信管理办法 （试行） （以下简称 办法 ） ， 并部署开展试点工作。 联合授信 不仅仅是约束企业过度信用扩张造成财务杠杆过度放大， 也 是保护企业在经济下行期不会那么容易遭受资方集中抽贷、 快速退出带来的资金链断裂风险。 要点二：“抓紧建立 敢贷、 愿贷、 能贷 的长效机制” ， 包 括： 制定服务民营企业的年度目标、 提高业务权重、 予以奖励

6、与激励、 提高不良容忍度、 建立健全民营企业贷款尽职免责 和容错纠错机制、 设计个性化产品满足企业不同需求、 不盲 目停贷、 压贷等。 要点三：“商业银行要坚持审核第一还款来源.商业银 行要强化贷款全生命周期的穿透式风险管理” 。 要点四：“商业银行要积极运用金融科技手段加强对风 险评估与信贷决策的支持， 提高贷款需求响应速度和授信审 批效率.推广预授信、 平行作业、 简化年审等方式， 提高信 贷审批效率.。 ” 要点五：“银保监会及派出机构要积极协调配合地方政 府， 进一步整合金融、 税务、 市场监管、 社保、 海关、 司法等领 域的企业信用信息， 建设区域性的信用信息服务平台， 加强 数据