罗兰贝格：2020年汽车零部件企业双百强解读白皮书（28页）.pdf

1、2020年汽车零部件企业 双百强解读白皮书 2020年7月 引言 全球汽车产业在经济增长持续放缓、 贸易摩擦升级的环 境下， 面临严峻形势与挑战， 并仍处于转型阵痛期。 中国汽车零部件企业自2018年整车市场首次出现负增长 以来积极转型调整， 在2019年整体营收规模逆势增长， 但 利润空间受到显著压缩。 其中不乏亮点企业， 在产业寒冬 中逆流而上， 为整体行业打造旗舰标杆。 本次报告主要分为两大部分。 第一部分基于整车行业发 展动态， 分析零部件百强2019年营收、 盈利及研发等数据 信息， 总结2019年零部件行业三大特点。 第二部分则结合 零部件行业四大趋势， 提出企业未来发展应对之道，

2、 并解 读优秀企业案例， 进一步提出零部件行业核心战略思辨 方向。 联合编委 辛宁 中国能源汽车传播集团党委副书记、 副董事长/总经理 中国汽车报 社社长 方寅亮 罗兰贝格全球合伙人 1 2020年汽车零部件企业双百强解读白皮书 目录 1. 2019年汽车零部件行业整体发展概述 .3 2. 2020年汽车零部件行业展望及发展之道 .9 附录1： 2020全球汽车零部件企业百强榜 .13 附录2： 2020中国汽车零部件企业百强榜 .19 2020年汽车零部件企业双百强解读白皮书 2 第一部分: 2019年汽车零部件行业 整体发展概述 3 2020汽车零部件企业双百强解读白皮书 1.1 整车与零

3、部件市场概览 中国整车市场结构转型， 细分领域机遇凸显 存量市场到来， 车企竞争加剧。 商用车及乘用车头部企业 凭借市场保有量、 营销资源、 品牌口碑等多维优势， 持续 推动头部集中度提升。 2019年全球商用车及乘用车整车 市场销量9332万辆， 较2018年下降4%。 中国市场作为全 球最大新车市场， 已出现连续两年销量负增长。 2019年商 用车及乘用车整车销量2674万辆， 同比下降8%。 其中乘 用车2019年销量2155万辆， 跌幅高达9%， 而中重型商用 车销量维持在147万辆高位， 仅下跌1%。 01 乘用车整车领域， 在国家政策、 主机厂产品推广及消费理 念变革等多方因素推动

4、下， 新能源车型自2016至2019年 保持47%的年复合增长率， 相比传统能源6%的跌幅， 值得 产业链玩家重点关注与突破。 同时， 消费升级趋势与豪华 车型下探双力合作， 促进豪华车型销量稳步提升， 不失为 另一细分市场机遇。 02 中国企业在全球市场增长突出， 但国际领先排名仍 待突破 全球零部件百强企业2019年营收增速5%， 中国企业增速 8%超越全球增速， 且大部分企业排名较去年上升， 使得 2019年整体全球百强零部件企业中中国企业入榜数量 达到11家。 但其中跻身全球领先的企业数量仍然较少， 其 中全球前20名仅2家， 前50名仅5家， 主要为传统细分领 域 （如商用车发动机）

5、 龙头、 绑定大型主机厂的Tier1、 前 沿技术领头羊 （如新能源） 及积极全球化扩张的零部件企 图表01: 全球整车及中国市场环境 资料来源： IHS； 罗兰贝格 2,162 848 2016 678 405 2,995 2,112 2,133 905 702 2018 483 455 2017 9,332 2,902 2,111 393 2,136 486 436 486 2,674 2,117 2,096 885 697 469 2019 中国中国 964 北美北美 亚洲其他亚洲其他 9,742 2,032 日韩日韩 708 中东中东& &非洲非洲 2,920 南美南美 9,530 9

6、,785 欧洲欧洲 -3% 1% -1% 1% 1% -7% 5% 20182017 398 2019 2,444 2,920 2,362 2,902 392 116 2,346 458 2016 153149 2,155 373 147 乘用车乘用车 中重型中重型 商用车商用车 轻型商用车轻型商用车 2,995 2,674 -1% 全球市场商乘整车销量全球市场商乘整车销量 2016-2019，万台 中国市场商用车及乘用车销量中国市场商用车及乘用车销量 2016-2019，万台 CAGRCAGR -2% 6% -5% 2020年汽车零部件企业双百强解读白皮书 4 1 仅包含连续两年公开相关数据