普华永道：2022年中国银行业回顾与展望报告（68页）.pdf

1、守正求新，共塑韧性发展之路守正求新，共塑韧性发展之路2022年中国银行业回顾与展望2022年中国银行业回顾与展望2主编：主编：闫琳副主编：副主编：陈佳 王婷编写团队成员：编写团队成员：白洋 陈炜 邓亮 李富强 梁媛 孙晓丹 徐婧 曾旸栖 朱晨（按姓氏拼音首字母顺序排列）专家委员会：专家委员会：张立钧 何淑贞 朱宇 叶少宽 胡亮 张挺 陈岸强 谢莹 谭文杰 姚家仁 黄凯婷本期编写团队包括：32022年中国银行业回顾与展望“2022年，全球经济受到诸多超预期因素冲击。我国经济面临新的下行压力，在政策支持下趋于企稳回升。银行业在大力支持实体经济的同时经营压力加大，面临信用风险管理、资本管理等挑战。本

2、期报告分析了40家截至2023年4月10日披露了2022年年报的A股和/或H股上市银行（详情见左侧列表）。除特殊说明外，本刊列示的银行均按照其截至2022年12月31日经审计的资产规模排列，往期数据均为同口径对比，所有信息均来自上市银行年报等公开资料，涉及金额的货币单位为人民币（比例除外）。想要获取更多信息或与我们探讨中国银行业的发展，欢迎联系您在普华永道的日常业务联系人，或本报告附录中列明的普华永道金融服务专业团队。欢迎阅读欢迎阅读2022年中国银行业回顾与展望年中国银行业回顾与展望本期分析的40家银行，约占中国商业银行总资产的75%和净利润的84%。具体分为三大类：大型大型商业银行商业银行

3、（6家）家）工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行股份制股份制商业银行商业银行（8家）家）招商银行兴业银行中信银行民生银行光大银行平安银行浙商银行渤海银行城市商业银城市商业银行及农村商行及农村商业银行业银行（26家）家）北京银行宁波银行徽商银行盛京银行天津银行哈尔滨银行重庆银行郑州银行贵州银行青岛银行江西银行九江银行甘肃银行威海银行晋商银行泸州银行中原银行重庆农商行广州农商行东莞农商行常熟农商行张家港农商行无锡农商行九台农商行江阴农商行瑞丰农商行32022年中国银行业回顾与展望2022年中国银行业回顾与展望4目录目录综述与展望：银行业大力支持经济稳增长，聚焦服务综述与展望：银行业大力

4、支持经济稳增长，聚焦服务中国式现代化中国式现代化06一、一、经营表现经营表现121.净利润增速回落，拨备前利润下降2.盈利能力平稳，未来继续承压3.净利差、净息差持续收窄4.利息收入增速放缓，非息收入下降5.手续费收入下降，增长潜力待挖掘二、资产组合二、资产组合241.总资产增速回升，资产结构稳定2.按政策要求优先安排信贷投向，大力支持实体经济3.持续加大普惠金融、绿色金融支持力度4.零售贷款增速缓慢，消费贷款需求不足5.金融投资结构稳定，债券规模持续增长三、资产质量三、资产质量321.不良率整体下降，关注银行后续信用风险暴露2.拨贷比下降，拨备覆盖率持续上升3.关注风险分类新规影响2022年

5、中国银行业回顾与展望4四、四、负债及理财业务负债及理财业务451.负债规模稳步增长2.存款增长大幅提速，定期化趋势延续3.理财全面完成净值化转型，稳健型理财产品受到青睐4.理财合规处罚力度加大五、资本管理五、资本管理511.资本充足率保持平稳2.资本补充力度不减，二级资本债发行扩大3.资本新规分档监管，资本管理要求全面升级专栏专栏专栏一：新常态下中国宏观经济和银行业发展趋势及展望18专栏二：以分类促进风险化解商业银行风险分类管理办法解读41专栏三：资本新规主要变革及实施重点难点55专栏四：美国银行业风险事件启示商业银行需全面加强风险管理6252022年中国银行业回顾与展望2022年中国银行业回

6、顾与展望6综述与展望银行业大力支持经济稳增长，聚焦服务中国式现代化72022年中国银行业回顾与展望综述：综述：2022年，全球经济受到诸多超预期因素冲击，复杂性和不确定性上升。在新冠疫情尚未褪去的情况下，地缘政治局势持续紧张，全球通货膨胀处于近几十年来的最高水平，多数地区金融环境不断收紧。世界经济呈现疲弱增长态势。过去一年，我国经济面临新的下行压力，但随着疫情防控政策的优化调整和稳经济一揽子政策的相继落地，经济趋于企稳回升，展现出坚强韧性。2022年，我国国内生产总值（GDP）同比增长3%，总量达到121万亿元（约18万亿美元）。在海外通胀高企的情况下，国内物价水平保持了基本稳定，居民消费价格