罗兰贝格：中国城市货运车辆应用与公共治理实践(40页).pdf

1、公安部道路交通安全研究中心 罗兰贝格企业管理(上海)有限公司 2020年4月 中国城市货运车 辆应用与公共治 理实践 行业研究白皮书 前言 城市经济的发展与城市内的消费支出增长和商品流通密 切相关，其中城市货运作为商品流通的重要支柱而存 在，既包括从城郊仓库到城内门店、配送站的物流运 输，也包括城市核心区内的末端配送活动。 城市内货运涉及的相关方多且利益复杂，关系到大小商 超、批发市场、专业市场、生鲜冷链等不同类型的货主 或货品运输场景，还有个体司机、中小车队、全国及地 区性城配企业、车货匹配平台等多方提供物流服务，市 场竞争本地性强、结构相对分散。轻卡、轻客、微客、 微卡，甚至中重卡等多种车

2、型被应用到配送场景中，支 持货品的按时、按质交付。 但是，城市内更多的物流活动和载货汽车通行，除了提 升商品流通效率外，还会对居民的生活环境造成安全、 拥堵和环保等方面的问题，甚至噪音、道路磨损等更多 潜在的负面影响。 所以，公共管理机构面临着经济效率提升与城市环境治 理的两难问题：一方面，如果对城市货运活动的管控过 于严格，那么物流企业的运输成本可能上升，在运费走 低的大趋势下运营难以为继，抑或是成本的上涨最终转 嫁到零售商品的价格上，城市内物价水平普遍上升；另 一方面，若对城市内货车的通行不做积极管理，重型车 辆在核心城区内行驶、或是轻型车辆超载超限等在制 动、转弯时和路桥通行时带来安全隐

3、患，同时货车因体 积和上下卸货的需求，也占用更多的道路空间、且卡车 的排放标准相对较低，带来主干道拥堵和市区内的环保 问题。 从国内大中城市的实际状况来看，矛盾确实愈加明显： 以北京为例，虽然已经对载货汽车的通行进行了严格的 限制，但五环内拥堵、雾霾污染等问题依然明显，同时 在新零售的趋势下，城市内居民对物流服务的需求有增 无减。结合各地货车限行的痛点和全球领先国家及地区 的成功实践可发现，不论目前各地的货车入城标准是否 要放松、或加紧，都难以直接通过一条限行规定进行 “一刀切”式的管理，而是要推动从业者在消费场景需 求的趋势下，不断创新物流模式、改善车辆技术，提升 运输效率，并结合政府机构的

4、多种治理手段和标准要 求，尽可能减少物流活动对城市环境的负面影响。 综上所述，本文将从物流需求与环境治理两方面入手综 合考量，首先探讨中国城市货运发展的驱动因素和宏观 特征，再分析具体的物流配送场景需求和车辆应用，总 结目前运营车辆的实际载重需求。最后我们梳理载重需 求和通行条件限制的矛盾，并结合地方和海外经验，分 享总结未来潜在治理优化的最佳实践，希望可对城市货 运的创新和公共管理提供启示输入。 2 罗兰贝格 聚焦 中国城市货运车辆应用与公共治理实践 目录 1. 城市货运宏观特征 .4 2. 城市货运场景及车辆应用 .10 3. 城市货运政策及治理 .24 中国城市货运车辆应用与公共治理实践

5、 罗兰贝格 聚焦 3 第一部分 城市货运宏观特征 4 罗兰贝格 聚焦 十四五新起点中国高速公路企业的破局之道 我国城市货运发展与城市货物需求密不可分，而城市货 物需求的增长主要受城市化进程、居民消费水平及电商 快递发展驱动。进入二十一世纪，我国城市化进程进一 步加速，同时经济增长促进居民消费水平提升，电商快 递行业也随着互联网渗透日趋成熟，推动我国城市货运 市场实现快速增长。根据罗兰贝格分析，2018年我国城 市货运市场规模约为8000亿元。 对比欧洲、日本等发达国家的城市货运需求，除了在城 市化率、居民整体消费水平的差距下带来的潜在增长空 间、以及各类综合、垂直及场景化电商业态带来的强劲 增

6、长动力外，我国在人口密度、道路环境等城市宏观特 征上也有明显差异化的特征：城市人口非常集中、交通 环境复杂且拥堵问题相对严重，直接影响了货运车辆应 用，形成以轻卡轻客为主，微客等其他车型为辅的城市 配送车辆结构；而反观海外，欧洲大面积使用轻客、日 本则相对应用轻卡更多，美国皮卡、轻卡、轻客、中重 型载货车辆都可进城服务，各地车型结构各异，但均受 其城市宏观需求、环境特征和货运管理逻辑影响。 1. 城市货运宏观驱动因素 城市建设的发展意味着城市人口的增加，是城市货运需 求的前提基础。未来随着经济进一步发展及城镇建设推 进，我国城市化仍有较大发展空间。2019年国家发改委 印发2019年新型城镇化