安永：2019年全球金融科技采纳率指数（44页）.pdf

1、2019年全球 金融科技采纳率 指数 金融科技常态化， 企业需独树一帜 2 2019年全球金融科技采纳率指数 在今年的调查中，我们采访了27个市场的27,000多名消费者。 我们不仅研究了金融科技的发展和金融科技产品及服务在世界 范围内的普及，还探究了金融科技是如何刺激整个金融服务行 业发生变革的。金融科技旨在为消费者和企业提供更加便捷的 金融服务。金融科技实现了客户与数字世界的连接，从而增强 了客户体验，使客户能够享受到高效便捷、经济实惠且流畅的 金融服务。 本年度报告包含以下几个关键主题： 挑战型金融科技企业已脱离颠覆金融行业的初期阶段， 蜕变为成熟竞争者，全球影响力不断提升。 众多传统金

2、融机构（如银行和保险公司）也有自己的金融 科技主张，冲击着“金融科技”的定义。 挑战型企业、传统金融机构以及非金融服务企业的三方 互动正在形成金融科技生态系统，这一新的生态系统将取 代原有的双方合作模式。 对这些主题的讨论不应仅限于消费者领域。中小企业（SME） 对金融科技服务的使用率日益提升。这些企业组成了一个独特 的客户细分群体，其需求有别于消费者和大型企业。因此， 本报告还首次纳入了中小企业金融科技采纳率指数，受访者 包括来自五个市场的1,000家企业。 为使我们的调查结果更加全面，我们还采访了各类金融科技 公司，包括独立运营的挑战型金融科技企业、传统金融机构和 非金融服务企业。我们20

3、17年的案例研究侧重于金融科技 企业如何吸纳客户并获得市场份额。而今年，我们的案例研究 则关注金融科技企业如何扩大规模及扩展业务，以及这些企业 如何在新的金融服务环境中运营。 我们预计一些新的趋势将会加速出现，包括非金融服务企业 进军金融科技领域以及生态系统的扩容，这些也将是我们讨论 的新主题。创新步伐持续加速已成为金融服务业的 “新常态” 。 我们希望本报告有助于读者进一步深入了解金融科技各阶段 发挥的不同作用，我们也会积极地关注这一充满活力的行业在 未来的发展方向。 引言 自2015年安永金融科技采纳率指数创刊号发布以来，金融科技已取得长足 发展。2015年，金融科技刚刚起步，但在我们看来

4、“显然不仅仅是噱头”。 2017年，我们发布的第二份报告显示，金融科技行业已迅速崛起，并“初步被大众 市场所采纳”。 花振华 安永全球金融服务执委会主席 安永亚太区金融服务区域主管合伙人 2019年全球金融科技采纳率指数 3 鸣谢 特别感谢我们的金融科技撰稿人专家小组：Coinbase、Funding Circle、Discovery Group、京东数字科技、Juvo、 高盛集团（Goldman Sachs）、Grab Financial Group、InstaReM、Moneytree KK以及Yolt。 05 主要发现 06 第1章: 消费者金融科技采纳率趋势 08 共同趋势：增长与全球

5、化 11 重新定义游戏规则：不断变化的消费者倾向 15 非金融服务企业的崛起和生态系统的发展 18 调查方法 20 第2章: 中小企业金融科技采纳率趋势 22 全球中小企业已成为金融科技的重要用户 26 挑战型金融科技企业正加入中小企业提供商的生态系统 30 调查方法 32 第3章: 创新者观点 33 金融科技企业简介 36 采访问答 42 联系人 目录 4 2019年全球金融科技采纳率指数 主要发现 我们认为金融科技企业能够结合创新商业模式和技术，赋能、增强并颠覆 金融服务。 更优惠的 利率和 手续费 消费者选择挑战型 金融科技企业的首要原因 功能和 特性范围 采纳金融科技的中小企业选择挑战

6、型金融科技企业的首要原因 消费者调查 64% 全球消费者采纳率 四分之三的 全球消费者 使用转账和支付类 金融科技服务 75% 二分之一的 全球消费者 使用保险类 金融科技服务 48%96% 全球消费者 至少知晓一项 转账和支付类 金融科技服务 消费者采纳者 首先考虑 其主要银行以外的 其他机构 33% 消费者会考虑 从非金融服务企业 获取金融服务 68% 消费者采纳者 愿意向其他机构 提供其银行数据 46% 中小企业调查 25% 全球中小企业采纳率 中小企业 使用融资类 金融科技服务 46% 中小企业使用 银行与支付类 金融科技服务 56% 中小企业采纳者 倾向于尽可能寻求 技术解决方案 9