1、证券简称：证券简称：东和新材东和新材 证券证券代码代码：839792 保荐机构（主承销商）（住所：东莞市莞城区可园南路一号）本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。辽宁省海城市牌楼镇南沟村 辽宁东和新材料股份有限公司招股说明书 辽宁东和新材料股份有限公司 Liaoning Donghe New Materials CO.,LTD.1-1-1 中国证监会和北京证券交易所

2、对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。1-1-2 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。发行人控股

3、股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。1-1-3 本次发行概况本次发行

4、概况 发行股票类型发行股票类型 境内人民币普通股 发行发行股数股数 本次发行数量为 2,000.00万股（未考虑超额配售选择权）本次发行过程中，发行人和主承销商将择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量为本次发行规模的 15%（即 300.00 万股），若超额配售选择权全额行使，本次发行的股份数量增加至 2,300.00 万股 每股面值每股面值 1.00元 定价方式定价方式 公司和主承销商自主协商直接定价的方式确定发行价格 每股发行价格每股发行价格 8.68元/股 预计发行日期预计发行日期 2023年 3 月 15日 发行后发行后总股本总股本 16,554.00万股 保荐人、主

5、承销商保荐人、主承销商 东莞证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2023年 3 月 13日 注：超额配售选择权行使前，发行后总股本为 16,554.00 万股；若全额行使超额配售选择权，发行后总股本为 16,854.00万股。1-1-4 重大事项重大事项提示提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：明书正文内容：公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重大事项。一、一、相关主体承诺及约束措施相关主体承诺及约束措施 相关

6、主体承诺等内容详见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。二、二、公司公司提醒投资者特别关注风险因素提醒投资者特别关注风险因素 公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第三节 风险因素”的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定，并重点关注以下风险：（一一）下游行业经营周期性传导风险下游行业经营周期性传导风险 公司产品电熔镁砂及耐火制品产品主要是服务于钢铁、水泥等行业，钢铁、水泥行业，存在一定的周期性，因此公司的经营业绩受下游行业波动影响较为明显。如果钢铁、水泥等行业景气度持续下行，将导致耐火行业竞争加剧、进而对公司的业务增长和盈利能力等造成不利影响。（二二）行