1、2026茶咖新风向行业演变与爆品趋势解码报告负责人：吕正Vergil Lv，Ipsos咨询业务线（Strategy 3）合伙人VergilL02茶饮市场趋势洞察03咖啡市场趋势洞察01现制饮品市场总览04乳品原料趋势洞察01.现制饮品市场总览现制饮品行业向高品质深耕，产品创新驱动行业变革中国现制饮品市场持续扩容，呈现供需两旺态势。供给端门店网络加密与产品创新丰富消费场景；需求端消费频次提升、健康化需求及对软饮的替代效应构成强劲增长动能。2025年茶饮市场规模3020亿22-25 CAGR+8.4%2025年连锁茶饮新开店3.8万家2025年连锁咖啡新开店3.3万家回暖迹象明显2025年人均消费

2、频次27杯/年现制饮品从 社交符号 转变为日常高频消费品，是市场规模增长的核心驱动力消费场景多元化从下午茶、逛街延伸至工作学习、佐餐、运动等全天候场景，并叠加2025年激烈的“百亿补贴”外卖平台竞争，进一步推动消费习惯日常化对软饮的结构性替代凭借新鲜、口感丰富及高性价比优势，加速替代瓶装软饮料，2025年9月软饮料产量持续下滑健康化趋势消费者对低糖、低脂、天然关注度提升，倒逼品牌原料升级（0奶精、真茶真果）高频产品创新2025年75个茶饮品牌推出近2700款新品，蔬果茶、咸口奶茶等创新品类热度上升2025年咖啡市场规模1987亿22-25 CAGR+10.7%2024年的2.06倍行业趋势茶饮

3、趋势咖啡趋势原料趋势行业延续高质量健康增长主要受益于在健康化趋势下的高频创新，带动消费走向日常化消费频次持续提升+24.1%22-25 CAGR 信息来源：益普索研究，公开信息整理海外扩张成为茶饮品牌重要发展战略44+出海品牌数1.5万海外门店数目的地多元化传统市场：东南亚为主阵地新兴热点：北美、欧洲2025年奈雪、蜜雪、霸王茶姬开出美国首店出海战略升级供应链本地化蜜雪冰城在东南亚布局4国7仓，提供本地化仓配支持运营与产品本土化重视口味调整，适应不同市场消费习惯和文化重点品牌海外布局规模最大4700+海外门店13覆盖国家4国7仓海外仓配集中在印尼、越南、马来西亚等东南亚国家马来西亚单店日均12

4、00+杯新加坡单店日均1500+杯东方茶品牌文化国际市场潜力显现海外门店40家覆盖国家6国以北美为重点，多国稳步扩张行业趋势茶饮趋势咖啡趋势原料趋势2025年海外扩张从“试点式探索”迈向“系统化布局”，东南亚为桥头堡，北美、欧洲成新热点，竞争转向供应链本地化与品牌文化输出出海热潮持续信息来源：益普索研究，公开信息整理我国人均消费处于低位，市场仍有巨大增长空间人均消费量国际对比（2025年）中国市场当前渗透率13.5%预期增长潜力6+倍以年消费200杯为成熟标准支撑潜力释放的市场基础消费习惯养成每周至少消费一杯65%消费频次仍在上升通道下沉市场空间广阔三线及以下城市门店密度、人均消费远低于高线城

5、市2025年下沉市场开店占比持续提升品类渗透率差异咖啡品类渗透率提升空间尤为显著茶饮+咖啡模式普及，独立咖啡品牌加速下沉咖啡成推动人均消费量增长重要引擎27172323中国日本美国6.3x12.0 x行业趋势茶饮趋势咖啡趋势原料趋势中国人均现制饮品消费量较成熟市场有6-12倍差距，这一差距既是挑战更是确定性增长空间，行业远未触及天花板信息来源：益普索研究，公开信息整理门店增速放缓至3.5%2025年新茶饮门店增速放缓至3.5%，市场从增量争夺转向存量博弈品牌数量逐渐出清茶饮品牌数量从2022年起下降，大量缺乏竞争力的中小品牌在价格战和成本压力下出清开闭店比趋稳至1.672025年连锁新茶饮开闭

6、店比为1.67，虽较2024年略有回升，但远低于2023年的2.35连锁咖啡品牌77%(品牌占比)实现规模增长连锁茶饮品牌64%（品牌占比)处于收缩或停滞古茗、沪上阿姨等头部品牌成功突破万店，显示出强大的扩张能力头部集中度持续提升（马太效应）供应链构筑核心壁垒头部品牌具备成本和品质护城河，这是其能在价格战中保持盈利并持续扩张的根本原因规模化采购自建生产基地高效率仓配*拥有1000家以上门店的头部连锁品牌行业处于成长期中后段，马太效应加速行业趋势茶饮趋势咖啡趋势原料趋势2021202220232024202515%18%20%23%26%现制饮品头部品牌集中度*，2021-2025中国现制饮品行