普华永道：守望相助疫后银行零售客户价值再激活(18页).pdf

1、守望相助，守望相助， 疫后银行疫后银行零售零售客户客户 价值价值再激活再激活 2 目录目录 前言3 第一部分新冠疫情对银行业的影响4 一、“疫”相近，“情”相远5 二、“增”受困，“利”难逐6 1. 新增信贷受阻6 2.资产质量面临下行风险7 3.成本压力陡增8 4. 高盈利性业务展业受阻8 第二部分存量竞争时期，以客户为中心激活 “Ta”的价值 9 一、零售业务“稳定器”价值凸显10 二、新增乏力，不妨看看现有的“Ta”11 三、零售客户价值激活四步法12 结语17 联系我们18 3 新冠肺炎疫情给银行业带来了一定的冲击，人员流动受限，导致获 客和展业变得困难，全年业绩目标或难以达成。然而，

2、对于银行而 言，当下也是反思增长模式的契机。面对增量动力不足，成本压力 陡增的局面，关注已陪伴多年的老客户，以客户为中心进一步发掘 其金融需求，全面激活“Ta” 的价值，不仅是更符合成本效益的经营 策略，也能让银行发挥守望相助的精神。有鉴于近年来商业银行纷 纷转型零售银行，该部分存量客户或许可以成为一个突破口。 前言前言 “ 1文章中所有的“Ta”均代指银行的小微企业客户及个人客户 4 新冠疫情对银行业的影响 5 一、“疫”相近一、“疫”相近， “情”“情”相远相远 新冠肺炎因传染性强、受感染的范围较广，限制人员的流动成为对抗疫情的重要措施。随着疫情 的发展，已蔓延全球超过100个国家和地区，

3、且本次疫情与2003年“非典”相比，不仅是服务受 到冲击，制造业也一度陷入停滞，至今复产情况仍不乐观，再加上全球化使得国际产业链关联越 来越紧密，导致我国的投资、外贸和消费这“三驾马车”都受到了空前的影响2。 整体来看，与“非典”相比，此次疫情具有“冲击重、影响长、范围广”的特点，虽然疫情过 后，社会生活会尽快重归正轨，但在当今宏观经济下行压力加大和内外部经营环境日趋复杂的情 况下，经济的康复远比人员的康复更加漫长且充满挑战。 新冠肺炎新冠肺炎“非典”“非典” 疫情影响总结冲击程度 第二产业冲击较大，民众复工及 小微企业复产受影响较大。第二 产业中尤其是制造业的中小企业 复工复产受到影响，目前

4、全国仍 未达到100%复工复产 第三产业冲击全面且巨大，民众 消费生活及小微企业生产经营受到 严重冲击。以服务业为主的第三产 业全面收到冲击，由于第三产业在 我国经济占比增加，第三产业受挫 对国民经济的影响程度加深 经济结构受到冲击，整体经济面 不确定性增加。经济下行压力下， 疫情使我国处在转型期的经济结构 再次受到严峻挑战，增加了整体经 济面的不确定性 第二产业冲击较小，未影响民众 生产工作。大部分员工滞留在工作 岗位上，以制造业为主的第二产业 受到冲击较小，基本正常运转 第三产业特定行业受冲击较大， 部分地区小微企业较受影响。以 服务业为主的第三产业受到冲击 较大，其中以疫情严重地区的 旅

5、游、餐饮业等行业为主，疫情 结束后国内需求迅速反弹 经济结构未受到冲击，未阻断中国 经济上行趋势。在工业化、城镇化 和消费升级的大背景下，“非典”并未 阻断当时中国经济上行的趋势 影响周期 目前国内疫情已基本得到控制， 受国外疫情影响严重，国际疫情高 峰尚未到来，结束时间尚无法估计 2003年6月底国内疫情基本得到 控制，国内疫情持续6个月 8月全球疫情得到控制，影响周期 长达8个月 2资料来源：国家及各省卫健委，世界卫生组织，分析 6 二二、“增”受困“增”受困， “利”“利”难逐难逐 疫情爆发以来，银行业作为国民经济的大动脉，主动配合国家政策，积极做好疫情防控的金融保 障工作，全力支持抗击

6、疫情的同时，也面临着一系列的冲击和挑战，其中以零售业务受到冲击最 为显著。 受人员隔离措施影响，2020年一季度社会经济活动大幅收缩，文旅、餐饮、休闲娱乐等消费大幅 度减少，线上购物量增速放缓，线下购物量也大幅度降低。同时就业和经济增长的不确定，也影 响个人消费信心。国家统计局的数据显示， 1-2月，社会消费品零售总额同比减少20.5%，其 中，商品零售跌17.6%，餐饮收入缩43.1%，限额以上住宿业客房收入降近50%，实物商品网上 零售额同比增速也大幅放缓至3.0%。在此情况下，以信用卡为代表的短期消费信贷需求因此减 弱。根据人民银行的统计，2月新增短期零售贷款同比减少4133亿元3。 由