1、中国科技、媒体及通信行业(TMT)IPO回顾与前瞻2022年下半年2023年2月普华永道目录中国TMT行业IPO回顾3总结及展望172中国TMT行业IPO回顾普华永道中国TMT行业IPO趋势 2022年下半年中国中国TMT行业行业IPO数量与融资额数量与融资额 2022年下半年年下半年*数据来源于Wind 资讯人民币（亿元）42022年下半年，在国内资本市场科创板及创业板的带动下，中国内地TMT公司在资本市场的表现有所回暖。2022年下半年内地TMT企业IPO数量较2022年上半年的68起大幅度上升至124起。排除中国移动有限公司（融资额约520亿人民币）于2022年上半年上市的影响，融资总额

2、由2022上半年的约人民币1,084亿元大幅上升至约人民币1,335亿元。2022年下半年于科创板上市的海光信息技术股份有限公司（融资额约108亿人民币）为2022年下半年最大的内地TMT企业IPO。数量（起）1,2788601,0244831,13846686047544 34 36 38 32 36 67 57 0102030405060708002004006008001,0001,2001,4002021 Q12021 Q22021 Q32021 Q42022 Q12022 Q22022 Q32022 Q4融资额（亿元）数量普华永道中国TMT行业IPO数量 2022年下半年2022年下

3、半年，国内资本市场依然为内地TMT企业的主要上市选择地，有31%的内地TMT企业选择在科创板上市，28%的内地TMT企业选择在创业板上市，14%的内地TMT企业选择在北京证券交易所挂牌上市，国内主板上市的占比为5%，而22%的内地TMT企业选择在香港及海外上市。5中国中国TMT行业行业IPO分板块数量分板块数量 2022年下半年年下半年*数据来源于Wind资讯4 1 4 1 3 1 4 2 10 7 12 9 10 9 24 11 12 10 14 15 14 16 20 19 3 8 2 4 4 13 18 16 3 5 3 6 15 12 010203040506070802021 Q12

4、021 Q22021 Q32021 Q42022 Q12022 Q22022 Q32022 Q4主板深圳创业板科创板北证香港及海外上市数量（起）普华永道中国TMT行业IPO融资总额 2022年下半年2022年下半年，有有27家内地家内地TMT公司选择香港及海公司选择香港及海外上市外上市，获得约人民币111亿元融资额，占总融资额的8%，平均融资额为人民币4亿元。其中，有6家内地TMT企业在香港完成二次上市，包括涂鸦智能、壹账通、腾讯音乐、360数科、看准科技及金山云。在这之中，壹账通、腾讯音乐、看准科技及金山云以介绍形式于香港上市；科创板有科创板有39起起TMT行业IPO，共获得约人民币741亿

5、元融资额，占总融资额的56%，平均融资额为人民币19亿元；深圳创业板有深圳创业板有35起起TMT行业IPO，共获得约人民币402亿元融资额，占总融资额的30%，平均融资额为人民币11亿元；主板有主板有6起起TMT行业IPO，获得约人民币49亿元融资额，占总融资额的4%，平均融资额为人民币8亿元。在北京交易所挂牌的国内在北京交易所挂牌的国内TMT企业企业共计共计17家家，获得约人民币32亿元融资额，占总融资额的2%，平均融资额为人民币2亿元。6中国中国TMT行业行业IPO分板块融资总额分板块融资总额 2022年下半年年下半年人民币（亿元）*数据来源于Wind资讯19551010548113514

6、7547656719682294108116118194268362347440301616475271,0676912491232819862502004006008001,0001,2002021 Q12021 Q22021 Q32021 Q42022 Q12022 Q22022 Q32022 Q4主板深圳创业板科创板北证香港及海外上市普华永道2022年下半年TMT行业IPO关键财务数据 收入2022年下半年，技术硬件与设备行业IPO共77起，占比62%；软件与服务行业38起，占比31%；媒体行业9起，占比7%。其中，技术硬件与设备行业企业的整体收入规模较高。7技术硬件与设备：泛指电脑硬件