1、中国协同办公行业研究报告2023.2 iResearch Inc.22023.2 iResearch I来源：艾瑞咨询研究院结合融云专家访谈自主研究及绘制。摘要在厂商经营过程中，资金充裕、企业发展步入发展期后半程的协同办公厂商可以尝试通过小额收购完成功能或技术升级，对功能性研发需求和技术性研发需求进行优先级排序也能减少非必要性研发支出。对于产品模块化的垂直型厂商而言，产品相对成熟后通过参与应用生态集成有机会获取资源倾斜。未来，产品安全性和集成能力会是协同办公产品的必备属性，功能灵活性和协作实时性会成为企业选型的重要考量，协同办公的范畴逐渐从办公内容协同向办公场景协同升级。随着技术应用的深入，V

2、R和AR技术会让协同更加虚实结合，实现全域办公无感协同。随着工作模式恢复，企业对协同办公的需求从满足协作过程中的沟通管理需求向沉淀并调用内容、提升企业管理与员工工作效率升级。在此过程中，员工更加关注办公体验、创造性与便捷性，管理者更注重产品能为时间成本、沟通成本带来的减法效果。协同办公已完成概念上的市场教育，赛道整体进入成熟期，2021年市场规模为519亿元，且增速逐年放缓。同时，云转型是国内外市场发展共同方向，转云过程中市场需求碰撞也会使短期内行业增速产生波动。未来。协同办公厂商会更多地将重心放在产品打磨和功能提炼上。近年来，协同办公产品和解决方案有几方面升级：（1）通过AI技术整合办公内容

3、沉淀，并基于用户使用惯性进行调用；（2）产品平台化提升集成能力，同时解耦关键功能，填补企业少量增量需求和存量替换需求；（3）通过软硬件结合，增加产品功能厚度及物理办公环境舒适度；（4）政企客户需求释放，产品安全及信创适配度是主要关注点。SMS32023.2 iResearch Inc 研究范畴界定服务办公中多人合作场景的软件或软硬件结合的解决方案协同办公狭义上指由两位及以上员工共同合作完成特定工作，广义上延展至通过计算机、网络等技术对办公中的协同行为起提效、降本等支撑作用的软硬件产品。本报告就广义协同办公数字化软件或软硬件结合的解决方案展开研究。主要研究标的有垂直型办公协作软件、综合型办公平台

4、产品、软件+硬件整体解决方案，不包含厂商为部署产品提供的技术服务、业务咨询服务等。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。报告研究范畴界定协 同办 公按协作行为发生是否实时划分实点协同流程协同如视频会议、文档编辑如OA、项目管理按协作者是否处在相同办公空间划分现场现场协同现场远程协同远程远程协同协同对象：需要2个及以上员工参与，同时或分别产出成果来完成的工作办公范畴：处理员工所承担的公司业务运营、管理等工作信息传达流程推进资料撰写研究主体：为办公中需要进行协同的场景提供支撑的数字化软件或软硬件结合的解决方案4需求篇：协同办公供需动态1厂商篇：协同厂商经营与发展2实践篇：厂商的业务布局与案例3发展篇

5、：协同办公市场发展趋势452023.2 iResearch Inc 全面复苏后的企业协同办公需求疫情时代落幕，企业协同办公需求从刚性转为价值导向新冠疫情的三年也是协同办公市场快速发展的三年，由居家办公带来的对远程办公、团队协作产品的需求是刚性的，能够满足远程办公中高频场景需求的赛道发展迅速，企业用户对产品的价值评估也更侧重于易用性、性价比。但随着生产生活恢复如常，企业用户的需求将更注重产品的切实价值，协同办公行业将向着完善企业办公形态、提升工作环节的数字化水平发展。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。异地沟通重在模拟现场办公，支持远程沟通工作，满足企业管理需要疫情下的企业协同办公需求在线会议多

6、人协作沟通留痕异端协同保密性管理团队共享版本识别设备融合平台支持重在提升效率，创建数字空间，提升企业管理与员工工作效率步入正轨后企业协同办公需求异地沟通在线会议多人协作沟通留痕异端协同保密性管理团队共享版本识别设备融合平台支持新环境下企业协同办公需求解读 带来办公模式的转变进而演变出混合办公形式；协同办公产品在企业中的定位由沟通工具转为拉通平台和效率功率；整合企业原本的办公系统及硬件设备，构建数字化的、线上线下一体化的工作空间新模式。62023.2 iResearch Inc 需求侧的双重驱动力企业以高效为目标，员工以体验为标准，催生混合办公需求协同办公行业发展的底层动力是经济水平、企业管理模