1、 预见预见 2 2023023 2023.01 布瑞克咨询 中国农食系统变革提速 录序从农业国迈向农业强国三领域驱动农业产变全球险重塑产业新格局展望2023，农系统变提速趋势 1：现代种业爆发在即种源安全事关国家安全种业阵型企业集群初具雏形追赶育种4.0，种业爆发在即趋势 2：农机装备转型升级正当时中国农业产进机械化为主导的新阶段机遇与挑战并存，智能化转型升级正当时趋势 3：绿投品渐渐近传统投品对绿发展的挑战物基投品替代前景阔趋势 4：新型农业经营主体上“前台”现代农业经营体系正在形成转变带来的深远变不可忽视的“新势”趋势 5：数字农业平台初露峥嵘全球数字农业平台兴起中国市场迎来发展窗期趋势

2、6：替代蛋兴未艾发展潜巨，商业化步伐加快中国替代蛋发展驱动趋势 7：设施农业发展提速多元化物供给体系重要构成设施农业加快提质转型步伐趋势 8：品供应链百花放速增，百花放演变加快，向现代趋势 9：社区商业价值凸显社区商业崛起推动重塑农产品流通格局趋势 10：农业碳中和蓄势待发候变化下的中国农业减排固碳中国农业碳中和的产业机遇 序 从农业国迈向农业强国 2022年是农业重要的年。中国开始向农业强国建设迈进。党的报告次明确提出“加快建设农业强国”；在2022年中央农村作会议上对全推进乡村振兴、加快建设农业强国作出部署，提出要依靠科技和改双轮驱动加快建设农业强国，强调投、物配置、财保障都要转移到乡村振

3、兴上来。加快建设意味着农业强国被摆在优先位置，农业发展进程将提速。同时科技、机制创新成为动，设施、装备升级成为重点，相关领域将成为项、资、政策实施的着点。三领域驱动农业产变 我们认为数字技术、动化、合成物学三领域交叉融合发展将驱动农业产变。数字技术：提全要素产率当前全球正处于数字化转型的热潮中，农业数字化转型正在加快，智能、数据、云计算、机器视觉、机器学习等数字技术与农业产经营正在进深度融合，数字技术泛应将带给农业产带来系列变。相关研究表明数字技术对全要素产率具有正向促进作，我们认为农业进发展新阶段，数字技术是提农业全要素产率的重要驱动。动化：应对龄化的世界FAO研究显，农业动化可以通过增强韧

4、性、提产和资源利效率，以及提粮质量和安全，在实现可持续发展标发挥重要作。我们认为中国已经步龄化社会，对农业劳动短缺、龄化等问题，农业动化将是减少劳动需求、提产的关键。同时随着智能、机器学习等数字技术的发展、机器成本下降等因素影响，农业有望低成本实现动化乃主化。合成物学：未来的产式2022年，全球突破80亿，联合国预计到2050年全球将增近100亿。世界银认为要在减排温室体和保护环境的同时养活预计到2050年将达近100亿的全球，世界粮系统就必须要幅提产能。传统的产式已经逐渐逼近农业的产上限，同时还临壤衰退、资源枯竭、极端天等严峻挑战。我们认为新兴的合成物学有望助实现零饥饿、温室体减排标。当前合

5、成物学在作物育种、微物固氮、物制造等实现或接近商业化的应，我们相信合成物学可能颠覆农业传统产模式，并对现有的农业产业价值链产巨冲击。全球险重塑产业新格局 当今国际经济政治格局复杂多变，不稳定性不确定性益突出。世界经济论坛发布的2023年全球险报告指出，然灾害和极端天、减缓&适应候变化失败、然资源危机、地缘经济冲突等是全球短期和期将临的险。我们认为全球险升级也在推动塑造农业产和贸易新格局，这种推动主要体现在应对候变化和供应链冲击上：应对候变化候变化是类当前临的最紧迫、最复杂的挑战之。应对候变化，将推动农业产加快向低碳、绿转型，从业经济逐渐转向物经济。供应链冲击地缘政治、新冠流、极端天等对供应链产

6、了极冲击，各国开始重新评估本地化供应链，构建富有韧性的产业链供应链成为发展标。当前全球农业仍然度依赖然资源，然资源分布不均衡与本地化供应链盾凸显，这推动各国开始寻求产式转变。展望2023，农系统变提速 我们观察到农系统的要素、结构已经发变化，叠加宏观环境影响，已经开始驱动整个农系统加快变。以下为我们总结的个变趋势：1.现代种业爆发在即。种是农业的“芯”，种源安全事关国家安全，种业振兴动受到度重视。2022年“破难题、补短板、强优势”国家种业企业阵型名单公布，企业集群初具雏形。在政策持、市场需求引导与跨学科技术交叉融合等因素驱动下，中国育种科技“弯道超”有可为，种业投资爆发在即。2.农机装备转型