安永：中国上市银行2019年回顾及未来展望（72页）.pdf

1、中国上市银行2019年回顾及未来展望 / 1 01 / 营收加速拨备放缓， 利润增速同比加快 中国上市银行 中国上市银行 20192019年回顾及 年回顾及 未来展望未来展望 2 本报告为安永第十三份中国上市银行年度分析报告， 旨在基于中国上市银行的业务发展情况、经营模式及 监管环境的观察，展望中国银行业未来发展的趋势。 本年度报告涵盖了 其总资产和净利润分别占中国全部商业银行的82%和 88%。 6 家大型商业银行 中国工商银行（工行） 中国建设银行（建行） 中国农业银行（农行） 中国银行（中行） 交通银行（交行） 中国邮政储蓄银行（邮储） 9 家全国性股份制商业银行 招商银行（招商） 兴业

2、银行（兴业） 上海浦东发展银行（浦发） 中国民生银行（民生） 中信银行（中信） 中国光大银行（光大） 平安银行（平安） 华夏银行（华夏） 浙商银行（浙商） 引言 北京银行（北京） 上海银行（上海） 江苏银行（江苏） 宁波银行（宁波） 南京银行（南京） 徽商银行（徽商） 盛京银行（盛京） 哈尔滨银行（哈尔滨） 杭州银行（杭州） 贵阳银行（贵阳） 郑州银行（郑州） 天津银行（天津） 锦州银行（锦州） 成都银行（成都） 中原银行（中原） 重庆银行（重庆） 甘肃银行（甘肃） 青岛银行（青岛） 长沙银行（长沙） 江西银行（江西） 九江银行（九江） 西安银行（西安） 泸州银行（泸州） 晋商银行（晋商） 苏

3、州银行（苏州） 贵州银行（贵州） 10 家农村商业银行 重庆农村商业银行（重庆农商） 广州农商（广州农商） 紫金农商（紫金） 常熟农商（常熟） 无锡农商（无锡） 江阴农商（江阴） 张家港农商（张家港） 苏州农商（苏州农商） 九台农商（九台） 青岛农商（青岛农商） 26 家城市商业银行 本报告的数据资料，除特别注明外，均来源于上述银 行公布的年度报告。除盛京、徽商、哈尔滨、天津、 锦州、重庆、九台、广州农商、中原、甘肃、江西、 晋商、贵州、九江和泸州数据源于其按国际财务报告 准则编制的财务报表外，其他与财务报表相关数据均 摘自各银行按中国企业会计准则编制的报告。在比较 时，我们对部分数据的分类口

4、径进行了适当调整，以 使数据更具可比性。部分银行2017和2018年度的数 据经重述，本报告所引用的数据为重述后数据。本报 告中提及的上市银行各项指标的平均数，除特别说明 以外，均为加权平均数。 51 家上市银行 中国上市银行2019年回顾及未来展望 / 1 01 / 营收加速拨备放缓， 利润增速同比加快 目录 01 营收加速拨备放缓，利润增速同比加快 04 02 资产规模增速加快，结构持续调整优化 18 03 推进零售业务转型，深耕细作成为重心 26 04 资产质量呈现分化，城农商行压力加大 30 05 理财业务持续转型，过渡期后挑战犹存 36 06 创新拓展资本工具，加速推进资本补充 40

5、 07 持续发展绿色金融，普惠金融增速加快 46 08 加大金融科技投入，持续推进创新步伐 50 09 共克时艰应对疫情，增强韧性化危为机 56 10 展望 60 综述 02 附录 64 中国上市银行2019年回顾及未来展望 / 1 1 波动性。波动性。 过去三年上市银行在净利润、营业收入、贷款损失准 备、资产负债规模等多项指标的增长上表现出波动 性，特别是从不同类型银行分别来看，这种波动性表 现得更加明显。 2019年度，上市银行全年实现净利润合计人民币 17,483.60亿元，增速7.32%。得益于营业收入增速 加快以及拨备计提增速放缓，在经历了2018年度的 下降后净利润增速有所回升。从

6、2017年度至2019年 度来看，大型商业银行和全国性股份制银行的净利润 增速呈持续上升趋势，而城商行和农商行的变动曲线 呈现明显的“V”字形状，特别是城商行，近三年净 利润增速分别为12.80%、-3.12%、11.41%，波动较 大。 从上市银行的营业收入增长趋势来看，在经历了 2017年度的较低增速后，2018和2019年度的增速 明显提升。其中农商行由于投资收益增速波动较大， 营业收入分别增长3.27%、19.50%和9.65%，呈现 倒“V”字形状。另外，受资管新规实施以及对实体 经济减费让利等多重因素的影响，上市银行手续费及 佣金净收入2017年度仅增长0.28%，2018年度甚至