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蛋壳研究院:2022年全球医疗健康产业资本报告(40页).pdf

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蛋壳研究院:2022年全球医疗健康产业资本报告(40页).pdf

1、洞悉资本变化,解读产业趋势2022年全球医疗健康产业资本报告多重外部因素(新冠疫情多点频发、俄乌冲突升级、能源危机和美联储收紧货币政策等)的叠加冲击影响了资本对全球市场的预期,2022年医疗健康产业的投资方转变了策略,开始着重关注具有核心技术竞争力的早期项目,使得初创企业在业界口中的“资本寒冬”中逆势而上,也为2023年带来乐观展望。我们如往年一样,为您提供2022年全球医疗健康领域资本报告。我们通过动脉橙数据库超过3.6万条投融资数据的挖掘与清洗,继续用真实的投融资数据来佐证2022年全球医疗健康产业的变化趋势。我们一直在持续进行后台数据库的更新与勘误。如果您在本份报告中发现某些数据与往期数

2、据有出入,这正代表了我们在数据搜集和整理工作上做出的不懈努力。感谢您对动脉橙的支持和理解,我们会在未来的路上与您相伴。前言*为了便于统计,我们在对投融资数据处理时遵循以下原则:1本报告中涉及的融资事件仅包括从天使轮到IPO以前的融资事件,不包括IPO、定向增发、捐赠和并购事件等。2.将天使轮、种子轮、种子VC等合并为天使轮,所有带A的轮次合并为A轮,所有带B的轮次合并为B轮,所有带C的轮次合并为C轮,C以上IPO以下的轮次合并为D轮及以上。3.本报告图表中金额计量单位均为人民币,将外币统一换算成人民币(根据事件发生当年平均汇率换算,其中2022年美元对人民币汇率为6.8986)。4.文中数据截

3、止日期为2022年12月31日,若在2022年12月31日之后公布的数据,不计入本报告的统计范围,将在动脉橙产业智库投融资频道动态更新。5.将融资额为数百万/千万/亿统一划定为1百万/千万/亿。6.在图表中统计的融资事件仅包括披露融资金额的事件,不包括未披露金额的融资事件。数据定义规则一 受宏观环境影响,2022年全球医疗健康融资整体趋于冷静;2022年1亿美元以上融资交易164起,不及2021年一半,资金抱团松动,市场分化节奏放缓二 2021年的融资火爆存在估值过高的问题,使得2022年数字健康企业融资放缓;生物医药和医疗器械赛道中,具有原始创新技术且市场空间较大的创新项目更有可能在早期市场

4、之中脱颖而出三 全球AI+药物研发赛道保持高调表现;新一轮药审改革后,国内MAH制度的全面实施为CXO行业带来了新的发展机遇;2021年国内首个拥有完备自主知识产权的国产人工心脏获批,让人工心脏在2022年获资本重点关注,成为长坡厚雪热门赛道;海外医疗资源紧张促使院内数字化协同和院外远程护理发力,国内互联网医学教育培训领域已显露出头部效应四 全球范围内的投资机构持续对创新药相关企业保持关注度;国内投资机构多次加注生物制药领域的早期初创项目五 以色列和印度的医疗融资热度大幅上升,江苏生物医药产业高地溢出效应显现六 全球IPO事件数量和金额均有回落;2022年下半年,国内二级市场回暖迹象明显核心观

5、点一、2011年-2022年全球医疗健康产业融资变化趋势二、全球2022年医疗健康投融资热门领域三、国内外2022年医疗健康投融资亮点赛道观察四、2022年医疗健康活跃投资机构分析五、2022年医疗健康IPO盘点六、2022年全球医疗健康投融资热点区域分布七、2022年医疗健康公司融资TOP纪录榜八、附录目 录2022年全球医疗健康产业融资总额729亿美元(约5029亿人民币)一共发生交易3057起其中公开披露金额的融资事件为2538起一、2011年-2022年全球医疗健康产业融资变化趋势 1.1 2022年全球医疗健康融资数量居历史第二位 1.2 全年1亿美元以上融资交易164起,资金抱团松

6、动 1.3 2022年国外医疗健康投融资涨幅回落,投资方与成长期企业双双趋于谨慎 1.4 2022年国内初创企业融资活跃,逐步向高科技领域延伸2022年,全球医疗健康产业共发生3057起融资事件,仅相比2021年有所减少;融资总额达729亿美元(约5029亿人民币),居历史第三位,不及2020年和2021年,整体趋于冷静和审慎。尽管融资总额与2020年接近,但2022年的资本格局相较之下有明显不同。相比2020年明显的资金抱团,2022年投资方的策略向“投早投小”转变,这一投资趋势在硬科技领域具有共性:由于后期项目投资估值较高,在对市场预期并不乐观的前提下,机构更希望从早期项目中发现机会。不过

7、,一些致力于填补医疗健康产业需求空白的初创企业有望优先受到资本关注,也意味着创新企业能进一步深入格局尚未固化的蓝海市场。2011-2022年全球医疗健康投融资趋势融资事件数居历史第二位,投资策略向“投早投小”转变5949681352022373575415637451270729366449604108016361945196825702223219635913057201120122013201420152016201720182019202020212022全球2011-2022年医疗健康产业投融资变化趋势(单位:亿美元)事件数5949681352022373575415637451270

8、729366449604108016361945196825702223219635913057050010001500200025003000350040000200400600800100012001400201120122013201420152016201720182019202020212022全球2011-2022年各季度融资总额及事件数(单位:亿美元)Q1Q2Q3Q4事件数1%1%1%1%1%2%3%5%5%9%10%5%559162244621201142053601642011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021

9、年2022年全球2011-2022年医疗健康领域融资额大于1亿美元融资事件数2022年,单笔融资超过1亿美元的项目达到164起,约为2021年的一半,资金抱团有明显松动。据统计,这164家公司融资总额超297亿美元。相比2021年,投入医疗健康产业约一半的资金被不到10%的企业占据的情况,2022年的资金去向更为分散和多元。融资TOP 10的企业中,生物医药企业占5家。这5家企业业务主要集中在医药CXO方面。与2021年相同,全球经济景气程度欠缺,但医疗健康产业的防御性变换了表现形式,不再紧密抱团。同时,2022年延续了2021年的节奏,市场分化速度继续放缓,完成种子轮、天使轮及pre-A轮融

10、资的企业相比2021年明显增多。2011-2022年全球医疗健康大额融资($100M+)变化趋势资金抱团松动,市场分化节奏继续放缓$100M+占比历年融资额TOP12022年海外投资的谨慎倾向打断了融资自2011年以来连续11年的稳定增长。但需要指出的是,除了投资方的顾虑外,处于成长阶段的企业也因融资环境和融资资金不及预期等原因推迟交易。此外,新冠疫情于2020年和2021年催化了数字健康融资,鼓励了更多投资者扩大投资规模并承担更大的风险;且2021年美联储持续货币宽松政策的举动也进一步推高了医疗健康产业、尤其其中数字健康领域企业的估值。因此,2022年的低迷很可能在为下一个季度资金的缓慢回升

11、作准备:投资者继续储备资金、并优先考虑有竞争力的企业。2011-2022年国外医疗健康投融资趋势涨幅回落,投资方与成长期企业双双趋于谨慎3943601091451672623464055169315732603204516507789101086127114051453222918392011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年国外2011-2022年医疗健康产业投融资变化趋势(亿美元)事件数39436010914516726234640551693157326032045165077891010

12、861271140514532229183905001000150020002500010020030040050060070080090010002011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年国外2011-2022年各季度融资总额及事件数(单位:亿美元)Q1Q2Q3Q4事件数尽管融资总额不及2021年,但2022年上半年,我国医疗健康领域共发生180起早期投融资(包括种子轮、天使轮和pre-A轮)事件,累计融资近9亿美元,无论在融资事件数还是融资总额方面,都直逼2021年全年的指标(296起融资事

13、件超11.94亿美元,约77.6亿人民币)。科研成果转化需求和国内政策导向促使一批科学家创业,具有原始创新技术且市场空间较大的创新项目更有可能在早期市场之中脱颖而出。国内下半年的低迷受防疫措施和首轮新冠变异毒株冲击较大,迫使经济活动放缓,随着经济活动的复苏,国内医疗健康产业在2023年有望迎来新的机遇。2011-2022年中国医疗健康产业投融资趋势初创企业融资活跃,逐步向高科技领域延伸1968265770941941582293401561061291534308581035882129981874313621218201120122013201420152016201720182019202

14、020212022中国2011-2022年医疗健康产业投融资变化趋势(单位:亿美元)事件数196826577094194158229340156106129153430858103588212998187431362121802004006008001000120014001600050100150200250300350400201120122013201420152016201720182019202020212022中国2011-2022年各季度融资总额及事件数(单位:亿美元)Q1Q2Q3Q4事件数二、全球2022年医疗健康投融资热门领域2.1 全球融资细分领域分布:生物医药领域再登榜首

15、,数字健康领域融资热度大幅下降2.2 细胞治疗、治疗设备等创新领域表现突出,国内产业变革有望带来新增长点2.3 近五成融资处于早期阶段,高潜力初创生物制药企业获资本大额注资2022年全球医疗健康产业投融资细分领域分布及融资总额占比变化趋势生物医药领域再登榜首,数字健康领域融资热度大幅下降346.1183.46141.1345.0213.41109487987914659020040060080010001200050100150200250300350400生物医药数字健康器械与耗材医疗服务医药商业2022年全球各医疗细分领域融资情况融资总额(亿美元)事件数2022年,全球生物医药领域凭借10

16、94起融资、累计约346.1亿美元融资总额强势领先其他细分领域,再次拿下2022年的融资榜首。数字健康领域以183.46亿美元紧随其后,器械与耗材排名第三。从五大细分领域融资额占比来看,2022年数字健康融资总额占比下降明显,生物医药和医疗器械融资总额占比略微上涨。结合具体融资额,2022年数字健康领域共产生879起融资,总额约183.46亿美元,融资金额主要集中在千万美元级和百万美元级,与去年相比,事件数减少165起,融资总额环比下降53%,平均单笔融资额减少超1500万美元,或许是2021年融资火爆,存在估值过高的问题,导致2022年数字健康企业的融资环境十分艰难,资金整体放缓。0%10%

17、20%30%40%50%60%70%80%90%100%2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年2011-2022年医疗健康投融资各细分领域融资总额占比变化趋势生物医药数字健康器械与耗材医疗服务医药商业2022年,生物医药领域在国内外一级市场中都取得了较为亮眼的融资成绩。国内方面,依旧是生物医药领域稳坐第一,医疗器械领域紧随其后,且因初创企业融资项目较多,融资数量罕见地反超生物医药领域。数字健康领域融资热度显著降低,几乎与医疗服务领域持平。此外,2022年以来,医疗健康产业跨境并购案较多,细胞

18、治疗、创新治疗设备等方面的资产受到青睐。同时,当前国内医药产业正经历结构性变革,可以带来新的增长点,并保障一部分创新企业保持活跃表现。2022年国内外医疗健康产业投融资细分领域分布对比细胞治疗、治疗设备等创新领域表现突出,国内产业变革有望带来新增长点89.05 47.25 10.72 7.59 1.47 49250516544120200400600050100生物医药器械与耗材数字健康医疗服务医药商业2022年国内各医疗细分领域融资情况融资总额(亿美元)事件数257.05 172.74 93.87 37.43 11.95 60271437410247020040060080001002003

19、00生物医药数字健康器械与耗材医疗服务医药商业2022年国外各医疗细分领域融资情况融资总额(亿美元)事件数2022年,生物制药、医疗信息化、互联网+医疗健康以及研发制造外包赛道的热度较高。从轮次分布来看,资本集中发力早期项目,早期轮次的融资事件占总事件数46%。2022年A轮融资项目出现频次最高,累计有904起融资,且集中在生物制药赛道。同时有13家处于生物制药赛道的企业获得过亿美元的mega-round,说明2022年资本的目光依旧聚焦在具有高成长潜力的早期初创公司,并且愿意大额注资加速初创早期项目成长。2022年全球医疗健康投融资细分赛道交易轮次和数量统计近五成融资处于早期阶段,高潜力初创

20、生物制药企业获资本大额注资注:本页轮次定义有延伸,如A轮包括Pre-A/A/A+,限于版式大小,仅呈现部分细分赛道数据种子轮种子轮/天使轮天使轮A轮轮B轮轮C轮轮D轮及以上轮及以上其他其他未公开未公开生物制药生物制药11322410930197188医疗信息化医疗信息化1001396537758108互联网互联网+医疗健康医疗健康5954351581555研发制造外包研发制造外包4473471362630IVD23763717104328其它耗材其它耗材246022782933化学制药化学制药1939241332317数字疗法数字疗法303214751323第三方医疗服务机第三方医疗服务机构构

21、15319432233辅助类设备辅助类设备193271211525治疗设备治疗设备82012541618医学影像医学影像8261355156医疗机器人医疗机器人8231444105保健品及其它保健品及其它1418421518心血管耗材心血管耗材31749395其它诊断设备其它诊断设备111561166商业保险商业保险3993443专科医院与诊所专科医院与诊所3540294骨科耗材骨科耗材2475026金融服务金融服务2310023三、全球2022年医疗健康投融资亮点赛道观察3.1 AI+药物研发赛道火热,技术驱动持续发展3.2 国内生物医药细分赛道:前沿生物技术赛道仍旧活跃,CDMO赛道景气度

22、有望延续3.3 6家脑机接口接口企业多次融资,柔性电极植入技术受资本追捧3.4 首个拥有完备自主知识产权的国产人工心脏获批,人工心脏成为长坡厚雪热门赛道3.5 海外临床优化与家庭高端护理齐发力,力图缓解医疗资源紧张局面3.6 互联网医学教育培训吸金能力增强,头部效应日益显著2022年,全球AI+药物研发领域一共发生76起融资事件,累积融资额约33.92亿美元(约237亿人民币)。具体来看,国内AI+药物研发领域累计产生32起融资项目,融资总额约为5.89亿美元;海外免疫细胞治疗领域共完成44个项目,累计获得近28.03亿美元。随着机器学习、深度学习、自然语言处理等技术的快速发展,AI在靶点发现

23、、分子生成、活性预测,化合物筛选和晶型预测等药物研发环节应用广泛,优势逐渐凸显。如今,AI技术在药物研发各个环节逐步参与,学术界和产业界都在尝试研究使用 AI 来辅助药物的研发,为新药的发现与开发寻求助力。AI+药物研发可谓是近几年最高调的赛道之一。从宇道生物、英矽智能、晶泰科技等国内首批AI制药企业创立开始,一路高举高打,融资轮次分布上,全球AI+药物研发领域的融资仍以早期融资为主,A轮融资最多,总计为24笔。2022年生物医药投融资亮点赛道(一)AI+药物研发赛道火热,技术驱动持续发展2022年AI+药物研发领域获得两次融资企业公司名称获投轮次获投时间获投金额投资方Enveda Biosc

24、iences债权融资2022-12-21未披露Silicon Valley BankB轮2022-12-216800万美元Richter Group,Welltech Ventures,iAngels,GlenRock Capital,SoftBank Vision FundQuris种子轮2022-12-20900万美元GlenRock Israel,iAngels,Welltech Ventures种子轮2022-01-112800万美元Prosperity7 Ventures,启明创投,Deerfield,华平资本,渤海华美,Bold Capital Partners,WS Invest

25、ment,兰亭投资,B Capital GroupInsilico MedicineD轮2022-08-103500万美元Bold Capital Partners,启明创投,Pavilion Capital,B Capital Group,Warburg Pincus Venture,渤海华美D轮2022-06-066000万美元Allen&Company,Two Sigma Ventures,Hummingbird,Wireframe Ventures,Lux Capital,True Ventures,Possible Ventures,Amino Collective,Level Ve

26、ntures,Jazz Venture,FPV Ventures,Dimension Capital除近两年较火热的AI+药物研发赛道外,来自免疫细胞治疗、基因治疗等前沿生物技术赛道仍然活跃,成为了2022年国内生物医药领域融资额稳步增长的主要驱动因素。其中实体瘤免疫细胞治疗产品获得了更多的关注。同时,本年度CRO热度有所回落,但随着政策支持、工程师红利等因素助推以及新兴领域CGT CDMO赛道的兴起,进一步促进了CDMO行业的发展。新一轮药审改革后,我国生物医药创新投入逐年增加,国内MAH制度的全面实施为CXO行业带来了新的发展机遇,对推动国内制药行业生态的创新改革具有重大意义。2022年生

27、物医药投融资亮点赛道(二)国内生物医药细分赛道:前沿生物技术赛道仍旧活跃,CDMO赛道景气度持续乐观细分赛道公司简称融资时间融资轮次融资金额投资方mRNA深信生物2022-03-28B轮1.2亿美元方圆资本,中信产业基金等圆因生物2022-06-21A轮2.8亿人民币Sequoia SCHP,Sequoia Capital等ADC科伦博泰2022-12-29B轮2亿美元上银杏苓,光华梧桐等科弈药业2022-11-05未公开5亿人民币科泉基金免疫细胞治疗天科雅2022-02-16未公开3亿人民币科泉基金英百瑞2022-02-22A轮2.3亿人民币嘉盛兴业,德同资本等干细胞疗法邦耀生物2022-1

28、1-14B轮2亿人民币歌斐资产,贝达基金等士泽生物2022-11-08A轮2亿人民币嘉程资本,红杉资本中国基金等AI+药物研发剂泰医药2022-04-06未公开1.5亿美元国寿大健康基金,人保资本华深智药2022-06-22A轮5亿人民币五源资本基因治疗方拓生物2022-07-19B轮1.6亿美元泓元资本,奥博资本等克睿基因2022-01-05B轮6000万美元启明创投,蓝海资本等单抗泽纳仕2022-11-10B轮1.18亿美元上银杏苓,光华梧桐等泰诺麦博2022-11-29PreIPO7.5亿人民币维梧资本,Enavate SciencesCXO昆翎2022-07-05未公开1.5亿美元元禾

29、原点,杏泽资本等蓝晶微生物2022-01-10B轮8.7亿人民币三一创新投资,高瓴创投等双抗泽纳仕2022-11-10B轮1.18亿美元维梧资本,Enavate Sciences康方药业2022-11-15未公开5亿人民币高新集团小核酸药舶望制药2022-03-23A轮4亿人民币金沙江联合创投,三一创新投资等瑞博生物2022-07-29E轮4000万美元三一创新投资,磐霖资本溶瘤病毒乐普生物2022-02-11基石投资轮5000万美元维梧资本,King Star Med LP滨会生物2022-04-19B+轮3亿人民币湖北高投,九州通医药集团等2022年生物医药细分赛道投融资事件盘点2022年

30、医疗器械投融资亮点赛道(一)6家脑机接口接口企业多次融资,柔性电极植入技术受资本追捧2022年,全球脑机接口赛道累计融资39起,融资额约6.5亿美元。融资主要集中在A轮系列,有8起;金额以千万美元级居多,有21起。全球范围内,有6家企业备受资本关注,获得多次注重,尤其是柔性脑机接口技术研发商脑虎科技,在2022年3次获得融资,并且3次都被红杉资本中国基金、联新资本和盛大资本加注。脑虎科技专注于微创侵入式高通量柔性脑机接口技术,同样专注于柔性电极植入技术的还有阶梯医疗,该公司在2022年获得两次融资,2022年12月底的融资更是获得由奥博资本和元禾原点两大明星机构的联合领投,与脑虎科技不同的是,

31、阶梯医疗使用的是超柔性微纳电极,国外在做超柔性微纳电极的企业还有Axoft,该公司同样在2022年8月获得资本加注。公司简称2022年融资事件数/总额产品/技术简介脑虎科技3次/约2860.44万美元柔性脑机接口技术脑虎科技成立于2021年11月,其自主研发微创侵入式高通量柔性脑机接口技术,打破国外技术垄断,并在柔性电极、生物材料、芯片设计、核心算法、数字脑库、植入方式、临床应用及生态建设等多环节全面领先。神络医疗2次/约1597.2万美元植入类神经调控产品包括:脊髓神经刺激器、外周神经电刺激神络医疗成立于2018年专注于植入类神经调控领域医疗器械自主研发和生产,以持续为医生和患者提供更先进、

32、更有效的治疗手段为己任,致力于改善更多难治型患者的生活质量。诺尔医疗2次/约1452万美元基于SEEG电极的脑电AI平台诺尔医疗成立于2017年8月,已经研发完成一代3.0T磁共振兼容立体定向脑电图电极、1.0基于癫痫波的AI辅助智能检测系统、二代Macro-Micro射频消融电极,并启动2.0基于高频小波的AI辅助智能诊断系统与三代激光消融治疗电极的产品研发。阶梯医疗2次/约1597.2万美元柔性电极植入手术机器人系统(AUFEIS)阶梯医疗创立于2021年8月,致力于植入式脑机接口技术的研发与突破,围绕自研的超柔性微纳电极技术开展相关产品的全栈式开发,其技术与产品将可应用于人体功能修复、疾

33、病治疗、机能增强等医疗场景及相关科研工作。傲意科技2次/约1452万美元智能仿生手、医用脑电图机、肌电手环等傲意科技是一家脑肌电神经接口前沿技术公司,通过将脑机接口、肌电神经接口、人工智能、外骨骼机械人机交互等底层技术融合,落地应用于神经康复外骨骼机器人、智能仿生手和脑电图机等产品矩阵,打造神经科学平台型技术公司。Synchron2次/约7500万美元可开展永久植入BCI临床试验的设备(Stentrode)Synchron总部位于美国纽约,2016年由Tom Oxley创立,创始团队仅有20人,核心技术来源于墨尔本大学。Synchron累计有60项专利申请,集中在介入神经电生理领域,目标适应症

34、广泛:涵盖麻痹、癫痫、抑郁、帕金森、疼痛、成瘾、非医疗应用。2022年脑机接口赛道多次获得融资的企业2022年,全球人工心脏赛道累计融资6起,融资额约8856万美元。据中国心血管健康与疾病报告2020,我国心血管疾病患病人数约为3.3亿,其中心力衰竭患者约890万人。心脏移植是治疗心力衰竭的有效手段,但供体心脏缺乏,使得大家都把目光移到了人工心脏上,但作为最复杂、最精密、对制造工艺要求最高、对医生护士也有高要求的产品,人工心脏技术一直被发达国家垄断,直到国内“永仁心”、“中国心”、“CH-VAD”等产品出现,资本开始着重关注起这个赛道,2021年11月,我国首个拥有完备自主知识产权的国产人工心

35、脏(同心医疗的CH-VAD)获得NMPA批准的,开启国内心衰治疗新时代,让国产人工心脏成为投资热门赛道。2022年医疗器械投融资亮点赛道(二)首个拥有完备自主知识产权的国产人工心脏获批,人工心脏成为长坡厚雪热门赛道公司简称国家融资时间融资轮次融资金额产品2022年人工心脏赛道投融资盘点Supira Medical美国2022-02-28C轮3000万美元高流量、低轮廓经皮心室辅助装置(pVAD):能够提供临时机械支持,协助心脏的自然泵送动作并使患者能够进行必要的介入手术。核心医疗中国2022-12-30C轮数千万人民币全磁悬浮离心式左心室辅助系统(Corheart 6):Corheart 6采

36、用轴向全磁悬浮和集成一体化控制技术,具有多个方面的优势:在产品设计上实现体积小、重量轻、血液相容性优、功耗低、电池续航时间久等;在植入侵犯性、防感染性、系统可靠性、系统便携性等方面提升性能升;还可应用于儿童、超重人群等高风险患者群体,扩大适用范围。通灵仿生中国2022-07-19B轮数千万人民币介入式心脏导管泵(pVAD):已完成型式检验,即将开展临床试验,有望成为国内首个获批的国产pVAD产品,填补国内市场空白。同心医疗中国2022-01-25D+轮数千万人民币基于全磁悬浮技术路线的植入式心室辅助装置(CH-VAD):CH-VAD是我国首个获批“创新医疗器械特别审批程序”的具有完备自主知识产

37、权的国产人工心脏,2021年11月25日获得NMPA批准上市,标志着全球新一代技术路线(全磁悬浮技术路线)的心室辅助装置产品在中国商业化落地。心岭迈德中国2022-01-25A+轮近千万人民币经导管人工心脏泵(pVAD):心岭迈德针对高风险PCI,心源性休克和心衰等适应症,完全自主研发打造国内患者用得起的经导管人工心脏泵。产品已经完成定型并进入型检。产品在多轮动物试验中赢得了动物试验参与医生的好评。在动物实验中,产品从导丝进入预定位置,仅需要5分钟。器械启动之后,动物的心脏输出量提高50100%。Berlin Heart德国2022-02-23捐赠/众筹45万欧元搏动式血泵(EXCOR):这种

38、装置原理简单,应用可靠,泵头透明,有利于观察血栓形成,EXCOR泵头外置便于更换,泵头容积从1060 ml共有6种,适用于从婴儿到青少年患者。Berlin EXCOR是目前儿科应用最多、也是唯一获得美国FDA批准的儿童用心室辅助装置。2022年并购事件2022年12月22日,强生公司宣布已完成对Abiomed公司的收购,总收购金额约166亿美元。Abiomed将作为强生医疗科技公司的独立业务运营,成为强生旗下12个JMT的平台公司之一。据悉Abiomed未来的管线资产包括两大重量级产品:Impella ECP、Impella BTR。Impella ECP是全世界最小的心脏泵,尺寸只有9Fr(

39、3毫米),提供大于 3.5 L/min 的流量。Impella ECP将叶轮置入左心室,电机放置于股动脉之外(体外),通过柔性传动轴连接动力装置及叶轮。设备工作时,导管将左心室血液抽吸至主动脉,增加心输出量。Impella ECP的临床潜在优势在于血管介入穿刺的尺寸更小,进入体内后能展开到合理的尺寸,溶血效果较好。2022年人工心脏赛道资本动态盘点以美国为例,包括呼吸道合胞病毒(RSV)、新冠病毒、流感等一系列呼吸道疾病正席卷各地区,医院本就面临资源短缺、疗养院关闭的不利局面,现在可谓雪上加霜。美国劳工部数据显示,2022年9月,美国医疗保健和社会服务部门有超过五十万人辞职。此外,美国医学协会

40、2022年初的一份报告显示,五分之一的医生计划在两年内离开医疗领域。只增不减的医疗需求和专业医护人员短缺的矛盾让市场将目光转向智能手段:资金集中流向医院端,尤其是能有效提升临床效率的数字化服务。此外,大额融资也多见于家庭高端护理、老年及儿童专病预防和康复等,以达成足不出户完成健康护理的目标,同时缓解医院端压力。2022年数字健康投融资趋势(一)海外临床优化与家庭高端护理齐发力,力图缓解医疗资源紧张局面公司名称最新融资时间融资轮次融资金额企业简介Cera2022-08-04未公开3.2亿美元家庭医疗保健服务提供商Transcarent2022-01-11C轮2亿美元医疗保健服务平台提供商A Pl

41、ace for Mom2022-01-24股权融资1.75亿美元老年护理服务在线平台UpStream Healthcare2022-12-01B轮1.4亿美元医疗保健解决方案提供商CareBridge2022-06-08未公开1.4亿美元护理解决方案提供商NexHealth2022-04-21C轮1.25亿美元患者体验管理平台提供商MediBuddy2022-02-22C轮1.25亿美元数字医疗保健平台Medically Home2022-01-10战略融资1.1亿美元医疗服务平台提供商Brightline2022-03-29C轮1.05亿美元儿童综合护理服务提供商2022年医院端临床优化领域

42、大额融资盘点2022年家庭高端个性化护理领域大额融资盘点公司名称融资时间融资轮次融资金额企业简介DispatchHealth2022-11-15未公开3.3亿美元分诊和护理服务解决方案提供商TigerConnect2022-01-11未公开3亿美元临床通信解决方案提供商Tempus2022-10-20债权融资2.75亿美元精准医疗技术研究商Reify Health2022-04-21D轮2.2亿美元临床优化软件提供商Cleerly2022-07-25C轮1.92亿美元医疗保健服务提供商Clarify Health2022-04-05D轮1.5亿美元卫生护理系统提供商Roman Health20

43、22-02-15未公开1.5亿美元患者远程医疗服务提供商Wheel2022-01-19C轮1.5亿美元虚拟医疗服务提供商IntelyCare2022-04-06C轮1.15亿美元护士人员配置平台提供商与数字健康各细分领域融资热度不及资本爆发的2021年不同,2022年全球互联网医学教育培训领域融资额达到近5年来的顶峰。不过,相比初创企业,资本更加关注逐步摸索自身商业模式的发展期企业。除近几年因疫情压力导致的医护人员缺口外,在线学习工具的普及本身就促使互联网医学教育培训市场的壮大。此外,老龄人口增加,居民对健康的诉求和消费能力加大,基层医生亟需降低误诊率,医学生学业、就业和科研诉求等也构成相关市

44、场增量驱动力。国内方面,“健康中国2030”规划纲要等政策的出台、大数据、云计算等移动互联网相关技术的成熟也丰富了医学传播模式,健康与医疗在科普八大主题中搜索量占比63.16%,位居第一。来自各方的驱动力使得线上汲取医学垂直内容的必要性日渐突出。2022年数字健康投融资趋势(二)互联网医学教育培训吸金能力增强,头部效应日益显著公司名称融资时间融资轮次融资金额Oxford Medical Simulation2022-10-28未公开210万英镑Docquity2022-09-05C轮4400万美元Cinematic Health Education2022-06-22未公开410万美元治趣20

45、22-04-08未公开1000万人民币博医时代2022-03-30A轮1亿人民币Osso VR2022-03-25C轮6600万美元妙智科技2022-01-25战略融资未公开墨安科技2022-01-07A轮1亿人民币2022年互联网医学教育培训领域融资企业051015202502040608010012014016020182019202020212022融资额融资事件数种子轮/天使轮6%A轮31%B轮13%C轮19%战略融资6%未公开25%近5年互联网医学教育培训融资概况2021-2022年互联网医学培训融资轮次分布四、2022年医疗健康活跃投资机构分析4.1 国内投资机构活跃度再次超越海外

46、,红杉中国重点加注创新药赛道4.2 国内投资机构多次加注生物制药领域的早期初创项目2022年,投资全球医疗健康最为活跃的机构是红杉资本中国基金,全年累计出手49次,参与领投22次,出手的融资轮次主要是早期项目,包括21次A轮系列融资和11起种子/天使轮融资。其投资标的以生物医药公司为主,尤其关注国内创新药赛道,例如:创新基因治疗药物研发商方拓生物、大分子靶向药物开发商普方生物、干细胞治疗新药研发商士泽生物、核酸药物研发生产商慧疗生物等。海外投资医疗健康领域最为活跃的机构是RA Capital,RA Capital的投资布局以药物研发为主,同时兼顾医疗设备、诊断、服务和医学研究领域。其2022年

47、的IPO退出事件来自新型疫苗开发商HilleVax、神经肌肉疾病治疗药物研发商PepGen和口服KIT抑制剂开发商Third Harmonic Bio。2022年全球医疗健康产业TOP10活跃投资机构国内投资机构活跃度再次超越海外,红杉中国重点加注创新药赛道投资方出手次数领域偏好轮次偏好典型被投公司49生物医药,器械与耗材 PreA轮,天使轮40生物医药,器械与耗材 B轮,PreA轮34生物医药,器械与耗材 B轮,A轮30生物医药,器械与耗材 A轮,B轮30生物医药,器械与耗材 天使轮,A轮29生物医药,器械与耗材 A轮,B轮29数字健康,生物医药B轮,A轮27生物医药,器械与耗材 A轮,B轮

48、27生物医药,数字健康B轮,A轮25生物医药,器械与耗材 B轮,A轮注:机构投资次数仅统计媒体公开报道的事件,不包括机构未披露的投资事件 2022年,国内投资全球医疗健康最为活跃的机构是红杉资本中国基金,启明创投和元生创投紧随其后。具体来看,国内TOP10活跃投资机构尤为关注生物制药领域的早期项目。格博生物专注研发小分子创新蛋白降解药,针对既往“不可成药”的致病蛋白靶点,开发新一代靶向蛋白降解的分子胶(molecular glue)和PROTAC药物。在2022年完成3轮早期融资,高瓴创投和启明创投先后参与领投,凯泰资本、礼来亚洲基金和启明创投两次加注。专注iPS衍生细胞药研发和产业化的士泽生

49、物在2022年完成两次融资,并且两次都同时获得启明创投,礼来亚洲基金,红杉资本中国基金注资。2022年国内医疗健康产业TOP10活跃投资机构国内投资机构多次加注生物制药领域的早期初创项目投资方出手次数领域偏好轮次偏好典型被投公司49生物医药,器械与耗材 PreA轮,天使轮40生物医药,器械与耗材 B轮,PreA轮30生物医药,器械与耗材 天使轮,A轮29生物医药,器械与耗材 A轮,B轮23器械与耗材 ,生物医药A轮,未公开22生物医药,器械与耗材 A轮,B轮22生物医药,器械与耗材 PreA轮,A轮20数字健康,器械与耗材 天使轮,A+轮17生物医药,器械与耗材 A轮,PreA轮17器械与耗材

50、 ,生物医药B轮,战略融资17生物医药,器械与耗材 PreA轮,A+轮注:机构投资次数仅统计媒体公开报道的事件,不包括机构未披露的投资事件 5.1 退出环境艰难,更多海外企业倾向推迟上市进程5.2 下半年二级市场回暖,医疗器械企业上市数量追赶医药领域五、2022年上市医疗健康新股盘点据动脉橙产业智库显示,2022年,在A股、美股以及港股上市企业共178,募集总额超179亿美元,约为2021年的三分之一。在美国上市的企业数量超5成,共93家,募集总额超179亿美元,同比下降约44%,但仍超过另外两家股市之和。生物医药领域在2022年共有93家企业上市,远不及2021年,相比2020年也减少30起

51、。这也与海外2022年艰难的退出环境有关,相比上市,更多企业倾向优先考虑继续融资。2022年全球医疗健康各领域IPO项目数量和IPO募集总额退出环境艰难,更多海外企业倾向推迟上市进程955191190102030405060708090100生物医药器械与耗材医疗服务数字健康医药商业2022年各股市IPO募集金额及事件数(单位:亿美元)美股港股A股总计2022年,三大股市敲钟上市的国内企业数量都在下降,但与海外的情况有所不同。一方面,政策法规变化等原因导致2021年下半年开始,中概股赴美上市节奏放缓;另一方面,为配合防疫措施,北京和上海部分医疗健康企业停摆,国内2022年上半年的融资与上市双双

52、受挫。2022年下半年,国内迎来54家上市公司,直逼2021年下半年(63家)的历史新高,其中,医药企业和医疗器械企业表现旗鼓相当。事实上,医疗健康企业的IPO进程于2022年上半年尾集体进入加速期,科创板、创业板新增受理企业更是达到了创纪录的126家。随着更多企业因赴美上市受挫而转向港股和A股,且二级市场的冷暖,往往会影响到一级市场的水温,2023年开年,医疗健康产业二级市场有望迎来新的景象。2022年中国医疗健康上市公司图谱下半年二级市场回暖,医疗器械企业上市数量追赶医药领域六、2022年全球医疗健康投融资热点区域分布6.1 全球:美国领跑全球,数字化医疗建设蓬勃发展6.2 中国:江苏位居

53、榜首,生物医药产业高地溢出效应显现6.3 中国:江苏反超上海,成为融资项目最为火热地区2022年全球医疗健康投融资热点区域分布美国领跑全球,数字化医疗建设蓬勃发展2022年,全球医疗健康融资事件发生最多的五个国家分别是美国、中国、英国、以色列和印度。2022年,美国以1257起融资事件,44.03亿美元(约308亿人民币)融资领跑全球,中国紧随其后;中美囊括所有国家融资总额的75%,融资事件的81%。此外,亚洲地区的医疗创新势力崛起。尤其是以色列和印度的医疗融资热度大幅上升,跻身五大热点地区之一。与印度一样,数字化也是助力以色列医疗的重要因素;其中,发展最快的细分领域当属医疗信息化。从投资热点

54、领域看,生物医药和数字健康是本年度全球共同关注的热点领域。2022年中国医疗健康投融资事件发生最为密集的五个区域依次是江苏、上海、广东、北京和浙江。高质量集聚发展的江苏生物医药产业溢出效应明显,成为本年度医疗健康产业的主要投资阵地,江苏以248起融资事件再次超过上海成为医疗健康一级市场投资最为火热的地区,领先排名第二的上海累计发生240起融资事件。整体来看,2022年医疗健康融资仍集中发生在医疗健康产业基础夯实、创新要素资源集聚的北上广地区,以上地区包揽全国融资事件的53%。2022年中国医疗健康投融资热点区域分布江苏位居榜首,生物医药产业高地溢出效应显现 纵观近十年医疗健康产业投融资的地域分

55、布趋势,北京长期占据着中国医疗主要医疗健康创新区域的主导地位。2020年之前,北京连续多年成为我国医疗健康融资项目最多的地区,2018年上海首次超过北京成为融资项目最为活跃的地区。2022年江苏以248起融资项目首次登榜,成为中国医疗健康融资交易最为火热的地区。2011-2022年中国医疗健康投融资热点区域分布江苏反超上海,成为融资项目最为火热地区融资额TOP1北京广东北京北京北京北京北京上海北京上海上海江苏融资额(亿美元)13.172.752.167.5117.4615.5533.9349.850.3669.5279.2826.88事件数331855122307333270275194198

56、3042480501001502002503003502011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年中国主要医疗创新区域2011-2022年融资事件数量变化趋势北京上海广东江苏浙江七、2022年医疗健康公司融资TOP纪录榜7.1 全球融资金额TOP10:Verily10亿美元融资领跑全球,多家生物制药公司上榜7.2 中国融资金额TOP10:国内生物医药领域企业以绝对优势霸榜,厦门未名医药一枝独秀7.3 一年融资次数3:全球33家公司融资三次及以上,多家公司全年完成4次融资 排名公司国家轮次融资额公司类型1Verily美国

57、未公开10亿美元健康领域硬件、软件研发商2GI Alliance美国股权融资7.85亿美元胃肠道护理服务提供商3Novotech澳大利亚未公开7.6亿美元合同研究组织4National Resilience美国D轮6.25亿美元生物药品研发制造外包服务商5Ultima Genomics美国B轮6亿美元基因测序平台提供商6Cheplapharm德国未公开5.5亿美元特种药制造、分销商7Eikon Therapeutics美国B轮5.18亿美元生物药品研发商8Physician Partners美国未公开5亿美元医疗保健服务提供商9厦门未名医药中国战略融资29亿人民币生物制药商10亚洲医疗中国D轮

58、4亿美元民营医疗服务供应商Verily10亿美元融资领跑全球,多家生物制药公司上榜2022年全球医疗健康产业融资额TOP10(一级市场)2022年中国医疗健康产业融资额TOP10(一级市场)国内生物医药领域企业以绝对优势霸榜,厦门未名医药一枝独秀排名公司地区本轮融资额轮次类型1厦门未名医药福建29亿人民币战略融资生物制药商2亚洲医疗香港4亿美元D轮民营医疗服务供应商3泰邦生物集团山东3亿美元未公开血液制品研发生产商4镁伽北京3亿美元C轮机器人研发商5科伦博泰四川2亿美元B轮创新药物研发商6维泰瑞隆北京2亿美元B轮药物研发商7方拓生物江苏4亿美元B轮创新基因治疗药物研发、生产商8昆翎天津1.6亿

59、美元未公开临床开发外包服务商9剂泰医药浙江1.6亿美元未公开人工智能驱动药物制剂开发商10微医浙江1.5亿美元未公开移动医疗服务供应商融资节奏最快:一年融资次数3的公司全球33家公司融资三次及以上,多家公司全年完成4次融资(一)融资公司公司类型国内外最近一次融资时间最近一次融资轮次最近一次融资金额投资方易慕峰生物新型实体肿瘤治疗药物开发商国内2022-12-30A+轮2亿人民币成都天府国际生物城投资,国投创业博奥信生物创新抗体药物研发商国内2022-12-28B轮1亿人民币苏信创业投资,毅达资本,芳晟基金,广发信德福寿康居家养老护理服务商国内2022-12-28C+轮1亿人民币国寿大养老基金脑

60、虎科技侵入式脑机接口研发商国内2022-12-28A轮数亿人民币红杉资本中国基金,联新资本,盛大资本-盛大网络,演化博弈,赛领投资,成都生物城,轻舟资本,中平资本亿航生物药物研发商国内2022-12-28A+轮数千万人民币瑞江康圣基金,清智资本,科创基金,天津清致科技合伙企业(有限合伙),清诺资本威凯尔医药医药研发商国内2022-12-26B轮2亿人民币国投招商,长江产投,杭州宏诚,华点投资,长江创投凯莱谱生物质谱技术研发商国内2022-12-26C+轮数千万人民币重庆渝富硅基仿生医疗器械研发生产商国内2022-12-21D轮2亿人民币中国新城镇,嘉程资本,兴证资本,广东中医药大健康基金,上海

61、生物医药基金丹诺医药抗菌新药产品研发商国内2022-12-21D+轮未披露燕园创投,博润投资,北创投英美达影像设备研发商国内2022-12-18D轮3亿人民币龙岗金控,安信轻盐医药基金,迪策投资,华泰国信基金,民生证券,成商投资,基石资本,思邈资本,松禾资本Jalon Therapeutics创新疗法开发商国外2022-12-16未公开200万欧元融资节奏最快:一年融资次数3的公司全球33家公司融资三次及以上,多家公司全年完成4次融资(二)融资公司公司类型国内外最近一次融资时间最近一次融资轮次最近一次融资金额投资方伯桢生物科技(苏州)器官产品和技术研究商国内2022-12-16战略融资未披露国

62、投招商芥子生物体外诊断产品开发商国内2022-12-14PreA轮未披露蓝色药谷投资ImmunityBio免疫治疗产品开发商国外2022-12-12股权融资5000万美元WeWalk视障人士移动产品提供商国外2022-12-08未公开200万英镑APY Ventures,KHP Ventures,Nesta Impact Investments汇禾医疗心脏病介入医疗器械研发、生产商国内2022-12-07C轮数亿人民币G60科创基金,上海松江国投,国方资本,夏尔巴投资,IDG资本,科创中心股权投资基金擎科生物合成基因组学与生物合成产品研究、开发商国内2022-12-05B轮4亿人民币金雨茂物,

63、中原资产,青松资本,凯联资本,达晨财智,河南投资集团汇融基金苏州百迈生物生物医药研发商国内2022-12-02未公开未披露苏州工业园区科创基金,善沣基金,工善基金Hemispherian新型小分子药物开发商国外2022-11-24A轮290万美元Kistefos,Kvantia,MeneldorRenibus Therapeutics肾脏疾病预防和治疗产品开发商国外2022-11-14未公开2300万美元熠保科技数字化保险服务商国内2022-11-09A+轮未披露远毅资本,斯道资本,博远资本,华润三九,华润医药商业,华润医药Monteris Medical微创脑损伤治疗设备研发商国外2022-

64、12-16债权融资3800万美元Madryn Asset Management融资节奏最快:一年融资次数3的公司全球33家公司融资三次及以上,多家公司全年完成4次融资(三)融资公司公司类型国内外最近一次融资时间最近一次融资轮次最近一次融资金额投资方华芯医疗无菌内窥镜开发、生产商国内2022-09-29战略融资未披露三泽资本威脉医疗微创及无创能量医学整体解决方案提供商国内2022-09-19PreA轮近亿人民币珀莱雅,厚新健投,紫牛基金,金雨茂物,恩舍联合家办和正医药创新型化学小分子药物研发商国内2022-09-16战略融资未披露新丝路财富,海邦投资格博生物分子胶靶向蛋白降解药物研发商国内202

65、2-08-01A+轮2200万美元凯泰资本,礼来亚洲基金,启明创投应世生物肿瘤新药研发商国内2022-07-21债权融资1000万美元浦发硅谷银行跃真生物单细胞测序技术开发商国内2022-07-21PreA轮未披露启真未来医学基金和力联医药大健康产业互联网平台国内2022-07-13战略融资未披露中金资本思哲睿医疗手术机器人研发商国内2022-05-12战略融资未披露恒泰华盛资产Toothsi牙齿矫正治疗服务商国外2022-05-02C轮4000万美元Mankekar Family,IIFL Wealth,Paramark,Eight Roads Ventures,Think Investme

66、nts腾辰生物新一代肿瘤体外诊断技术及产品开发商国内2022-04-14战略融资未披露天汇资本,天优创投卓凯生物药物开发商国内2022-04-13B+轮数千万人民币君联资本附录2022年中国医疗健康“Pre-IPO”轮融资列表融资企业名称国家融资企业成立时间融资金额融资时间投资机构融资企业简介泰诺麦博中国2015-12-17220.2万美元2022-11-29金航投资,国联投资,康哲药业,沁湾资本,新太格资产,海创安达,嘉兴维龙,申宏格金,倚锋资本,熙诚金睿,格力金投天然全人源单克隆抗体新药研发商禾元生物中国2006-11-16610万美元2022-03-30贝达药业植物源重组蛋白表达技术研究

67、商与产品开发商上海麦克林中国2013-12-10110万欧元2022-09-13金雨茂物,经纬中国试剂产品研发、制造商通用生物中国2014-09-233500万美元2022-06-29华睿资本一站式CRO/CDMO解决方案提供商安誉生物中国2015-11-03未披露2022-01-26洪泰基金分子诊断/基因检测设备研发、生产商速迈医学中国2005-04-15未披露2022-08-13苏高新创投,嘉乐资本,约印医疗基金手术显微镜和临床光学诊察器械制造商长光华医中国2009-06-17178.5万美元2022-08-11中融鼎新体验检测仪器和配套试剂研发生产商金诃藏药中国1999-10-1840万

68、美元2022-11-18和达资本药品及保健品研发商分析师分析师:宁晨、李艾洁、赵清玲宁晨、李艾洁、赵清玲动脉橙产业智库&蛋壳研究院出品以上数据来自动脉橙数据库。我们已推出动以上数据来自动脉橙数据库。我们已推出动脉橙产业智库,助力追踪数字健康领域行业脉橙产业智库,助力追踪数字健康领域行业动态,覆盖公司名单、招投标、投融资信息、动态,覆盖公司名单、招投标、投融资信息、头部企业动态等各类数据,并梳理出九大维头部企业动态等各类数据,并梳理出九大维度进行实时更新,申请试用,请扫描下方二度进行实时更新,申请试用,请扫描下方二维码。维码。以上数据来自动脉橙数据库。我以上数据来自动脉橙数据库。我们已推出动脉橙产业智库,助力们已推出动脉橙产业智库,助力追踪医疗健康领域行业动态,覆追踪医疗健康领域行业动态,覆盖公司名单、招投标、投融资信盖公司名单、招投标、投融资信息、头部企业动态等各类数据,息、头部企业动态等各类数据,并梳理出九大维度进行实时更新并梳理出九大维度进行实时更新申请试用,请扫描下方二维码。申请试用,请扫描下方二维码。

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