1、2021年数字化汽车报告加速驶向新常态首篇首篇Strategy&|PwC2021年数字化汽车报告 首篇普华永道思略特第十期数字化汽车年度报告聚焦美国、欧盟和中国的消费者市场调研（n=3000），并新增对日本市场的洞察（n=1000）基于深入研究，做出量化的市场预测（2021-2035年）与全球车企和供应商高管、知名专业学者和行业分析师展开访谈2中篇抓住出行领域新商业模式的价值抓住出行领域新商业模式的价值首篇首篇洞察全球移动出行市场洞察全球移动出行市场尾篇打造软件驱动的汽车和服务打造软件驱动的汽车和服务市场展望 技术和出行模式的渗透率消费者 不断变化的出行偏好：万物皆服务？技术 互联、电动和无人

2、驾驶汽车技术的进步法规 关键政策刹车还是加速？服务范围和收入潜力如何建立所需能力移动出行生态步入新常态，各地区有着不同的用例和出行模式偏好首篇摘要首篇摘要新常态新常态下，两大主题对车企高管在制定互联、电动、无人驾驶和智能出行战略方面具有重大影响：1）市场对脱碳、可持续发展可持续发展的关注度不断上升；2）造车新势力造车新势力逐步进入正轨，竞争压力增大，面临来自“后浪”的威胁97%的中国消费者的中国消费者表示想要改变自己的出行方式改变自己的出行方式，从而减少二氧化碳排放，该比例在德国和美国分别为在德国和美国分别为70%和和52%改用电动车改用电动车是中美两国消费者的首选低碳出行方式，而德国消费者则

3、更青睐于步行或骑行在新冠疫情持续蔓延的情况下，消费者对公共交通和共享出行的需求仍然低迷：对公共交通和共享出行的需求仍然低迷：在采集的40001）个样本中，约一半的受访者表示，使用该类出行模式的频率要低于疫情前；约30%的德国和美国消费者更倾向私家车出行（在中国，该比例为59%）从汽车保有量汽车保有量预测数据来看，在移动出行需求增长、消费者对私家车的偏好程度以及车辆报废率三个因素的影响下，到2035年，欧洲欧洲2）（每年-0.6%）和日本（每年-0.9%）的增长将陷入停滞增长将陷入停滞，而美国将实现小幅增长美国将实现小幅增长（每年+1.3%），中国增长更为强劲中国增长更为强劲，达到每年3.9%车

4、辆互联互联正在不断深入，到2029年，中国将有中国将有50%的车辆实现互联的车辆实现互联（美国到2023年，欧洲到2025年）；虽然车企凭借互联服务积累了必要的客户群，但仍无法大规模实无法大规模实现稳定的服务交付现稳定的服务交付（OTA功能）在欧洲欧洲，电动出行的发展进入爆发期电动出行的发展进入爆发期，受到政府激励措施和政策的推动，到2025年，欧洲纯电动车纯电动车（BEV）的新车销量占比将达到的新车销量占比将达到27%，领先于中国领先于中国（19%）、美国美国（6%）和日本日本（5%），充电基础设施建设进展缓慢充电基础设施建设进展缓慢将成为增长的最大障碍对无人驾驶无人驾驶的发展预期与去年一致

5、：在客运领域，无人驾驶技术将通过满足特定场景的需求满足特定场景的需求渗透市场，但用例的规模化发展仍面临挑战；到2035年，欧洲、中国、日本的L4级新车占比将达到级新车占比将达到14-15%；相比之下，工业、物流领域的应用有望迎来更快的增长虽然在疫情期间，共享汽车遭遇冷落，但从长期来看，非私家车的智能出行智能出行方式也将实现增长。随着汽车订阅服务方案数量的增加，预计欧洲的租赁、订阅等主动共享模主动共享模式式增长最为迅猛，到2025年，总人公里数占比将达10%，而网约车等被动共享模式将在中国更为普及被动共享模式将在中国更为普及，以10%的占比远远高于欧美地区的1-3%总结：差异化的差异化的CASE

6、战略战略和投资方向是在汽车市场中占据一席之地占据一席之地和创造价值的关键（参见本报告的中篇和尾篇）Strategy&注：1）来自德国、美国、中国和日本的各1000名消费者，后文主要聚焦前三个国家；2）本报告中的欧洲指欧盟27国、挪威、英国和瑞士请参阅对应章节了解所论述点的详细假设及资料来源3CASE技术持续推动汽车行业革新：目前电动技术带来的影响最大。”Strategy&互联互联Connected电动电动Electric无人驾驶无人驾驶Automated智能出行智能出行*Smart mobility4*智能出行是指利益相关方借助数据和互联技术建立的高效、可持续的客运和货运生态系统共享出行作为生