Thoughtworks&中金资本：私募股权投资行业数字化白皮书（2023）（60页）.pdf

1、前0乘破浪，私募股权投资业的数字化转型步快道 /5 11.1 私募股权投资业数字化转型是势所趋 /7 1.2 数字技术成为私募股权投资业发展的“芯动”/9 1.3 私募股权投资业数字化正在临多重挑战 /12破茧成蝶，数字经济背景下私募股权投资业迎来新发展机遇 /15 22.1 洞察：投资管理数字化 /17 2.2 洞察：创新服务数字化 /19 2.3 洞察三：监管合规数字化 /21 2.4 洞察四：能输出数字化 /23扬帆起航，中资本的数字化转型实践 /24 33.1 绘制数字化蓝图，规划转型路径 /26 3.2 重塑体验，管理数字化升级 /31 3.3 数智融合，创新业务能 /34 3.4

2、向态，打造数字服务平台 /38 3.5 CHANGE理念是中资本转型征程上的灯塔 /43结语 /444Thoughtworks观点55.1 体验专题：专注价值创造，超越客户期待 /46 5.2 数据专题：数据赋能展望，引领数字化变 /51术语表 /566引/577作者团队和致谢/588录DIRECTORYPREFACE前3场波及全球的疫情给实体经济和融业带来了实质性冲击，经济运稳中有变、变中有忧，经济下压加，居消费增速减慢，有效投资增乏。与此同时，以身质量发展推动产业链重构，深化供给侧结构性改，更好地服务实体经济，成为融机构不容推卸的责任和担当。在危机中创造转机，在挑战中把握机遇。后疫情时代，

3、身处融业的私募股权投资市场，同样在募资、投资和退出环节受到了不同程度的影响：募资活跃度下降，各类出资出更为谨慎，市场资持续收紧；有限的资在向历史业绩较好、拥有优秀投资赋能能、品牌效应明显的头部机构集中，市场结构分化趋势延续；退出则呈现出多点开花的局，随着注册制改迈向质量发展新阶段，多层次资本市场的建设有助于投资退出多元化，中国私募股权投资市场的企业IPO退出渠道依然保持通畅。资本市场将在中国未来经济增中发挥举轻重的作，市场规模将持续扩容，竞争加剧与监管趋严将使PE业临综合服务能、差异化发展等的转型升级。随着移动互联、数据、智能等技术进快速发展阶段，论我们情愿与否，数字化变的滚滚洪流都将从根本上

4、助推PE业的发展向新征程，进重构业的服务式和商业模式。随着探索的深，我们的认知也渐清晰。新时代下，唯有坚持“远、把握当下、拥抱变化、科技引领”的战略原则，抓住“四五”期间我国数字经济发展的历史性机遇，聚焦数字化能建设，推动中资本经营模式的转型和变。数字化不仅仅是运科技段提升效率、降低成本，更重要的是通过数字化转型实现PE管理机构的全流程数字化体验升级和智能化重塑，它将彻底改变PE业的客户服务和运营管理模式，不断拓展服务边界，最终将影响PE管理机构的增曲线。秉承中公司“以国为怀”的理念，我们引导和撬动量社会资本，助国家科技强、绿发展、区域协调发展、普惠融等战略，聚焦中国创新前沿，撑经济发展的新领

5、域、新赛道。中资本依托“中家”平台优势，与其他业务部积极开展多项合作，通过精准对接资本和产业资源改变企业发展状况，为中国实体经济提供新动能。2021年中资本正式启动数字化转型战略，我们满怀敬畏之，躬身局，努寻找属于中资本打开数字化的那把钥匙。通过积极推动部业务流程线上化、规范化，数字化服务能显著增强，赋能模式创新取得新突破。在形成标准化动化的平台级能、发挥内部资源和业务的协同优势、应智能分析实现效投资决策、全升级以客户为中的服务模式、推动股权投资业务态化的五数字化标指引下，中资本持续提升客户服务能，增强管理效能，不断创新数字化赋能模式，协同各资源，为政府、产业集团、企业家提供不同业务场景下的多

6、元化赋能服务。Part 0 前4未来已来，中资本将坚持以业务价值为导向，持续加对数字化转型的投，久久为功。我们将进步明确“引资向实，匡扶企业可持续发展，为实体经济注数字动能”的战略愿景，全提速数字化转型进程；我们将继续坚持“以客户为中”的理念，通过管理数字化升级重塑客户体验；我们将加快数字化基础设施和数智融合的建设，以科技引领业务模式的创新；我们将不断延伸融科技场景，构建聚合丰富和场景的新型PE服务态圈，为中资本打造期竞争。期待通过我们的不懈努，让数字化的DNA在中资本由点及、由产品到体系、由业务到组织，逐步根发芽。对纷繁复杂的前之路，我们始终保持战略定，紧跟业趋势，以数字化拥抱科技、布局未来