求信咨询：2022年中国智能座舱细分赛道投资价值研判报告：挖掘潜力投资领域（31页）.pdf

1、对标研究 求信咨询 吉图咨询 361ci2022年中国智能座舱细分赛道投资价值研判报告：挖掘潜力投资领域观点摘要受限于自动驾驶落地时间与技术路径过长，多家企业将视线转向落地更为容易的智能座舱概念，多家互联网巨头的入场吸引资本与消费者的注意，仅2021年上半年，中国智能座舱领域共发生 12 起投融资事件，已披露融资金额便高达 10.8 亿人民币，随着华为第一款鸿蒙智能座舱落地，智能座舱市场热度将再次提升。本报告主要关注于智能座舱产业链中更具潜力的细分赛道，对赛道竞争格局与发展趋势进行预判。前言v自动驾驶不确定性较高，智能座舱发展前景的确定性更强，自动驾驶存在商业化进程慢、实现难度高的痛点，相较之

2、下，智能座舱实现难度相对较小，仅需整合多个屏幕以及车联网、驾驶监视等部分辅助驾驶功能，落地后效果也更加明显，视觉、语音、触控等交互模式带给驾驶员与乘员更强的体验感，更易打造差异化功能，提升产品竞争力智能座舱市场确定性高v智能座舱以触摸-语音-手势的多模态交互模式，对车辆上分散的感知技术（如人脸、声纹识别）进行整合，形成全方位的用户输入理解。并通过音效、增强现实等技术，与用户进行交流表达、完成用户的指令。智能座舱的智能又分为对车智能、对路智能以及对人智能，通过车辆进行最佳状态适配、进行道路计算和路线智能规划、对用户进行感知行为。智能座舱催生Tier0.5级供应商v造车新势力崛起的重要原因为其在智

3、能化和科技感上的领先，具体体现为智能座舱与自动驾驶方案赋能，二者为造车新势力带来差异化竞争优势。从智能座舱硬件配备上看，特斯拉最早配备15寸中控大屏，蔚来硬件配备最为齐全，除中控大屏外，还配有HUD及流媒体后视镜。从交互模式上看，特斯拉、蔚来、小鹏及理想均使用语音交互及触控交互。智能座舱受车企青睐CONTENTS目录-01-智能座舱发展背景-02-智能座舱需求现状智能座舱发展趋势-03-智能座舱上游产品细分赛道对比-04-智能座舱中游产品细分赛道对比-05-01PART ONE智能座舱发展背景据 IHS 预测，到 2030 年，全球汽车智能座舱的市场规模将达到 681 亿美元，其中中国智能座舱

4、的市场份额将进一步上升至 37%，成为全球主要的智能座舱消费市场。1.1 -智能汽车定义辅助驾驶智能安全车辆智能控制高精地图语音交互手势/面部识别生物体征监测后市场服务出行服务社交娱乐生活服务01020301智能网联汽车广义上的概念为搭载自动驾驶辅助系统、智能座舱系统和车联网系统以及SOA服务的汽车02主要体现为智能驾驶、智能交互以及智能服务三大要素03智能交互为基础，智能驾驶和智能服务是输出的驾驶操控体验和服务体验04以智能化技术为核心的自动驾驶是必备功能05以网联化为核心的智能服务是体验和商业模式创新的切入点。1.2 -智能化是汽车变革的未来 半导体技术、高精度传感器、人工智能算法、移动通

5、信网络等技术的快速发展，智能汽车逐渐出现在了消费者的选购清单上;在过去几年间，智能汽车的销量呈现了爆发性地增长;国家政策的扶持，5G 等通信技术的进一步成熟，消费者对智能汽车的接受度不断提高;预计到 2025 年，中国智能汽车的销量将达到惊人的 2490万辆，占汽车总销量的 83%，复合增长率为16.1%，发展前景非常广阔。28032888280825772531261027502840291030001463678739381306137016301880218024902016201720182019202020212022E2023E2024E2025E单位:万/辆汽车销量智能车销量1.

6、3 -中美汽车智能化市场定位对比67%51%48%41%22%驾驶员监测主动驾驶辅助后排座椅提醒主动刹车（倒车）车载智能语音助手中美先进科技配置装配率差异TOP545%37%26%24%20%在线实时导航车载智能语音助手官方车控APP车辆OTA在线升级 厂商原装行车记录仪USCN由于生活&工作半径显著高于中国，美国消费者人均年驾驶里程是中国消费者的 3 倍，因此对自动驾驶的需求较高中国市场装配率最高的五项高科技配置均属于智能座舱方面。在美国，驾驶员监测、主动驾驶辅助和主动刹车（倒车）等和驾驶相关配置的装配远高于中国。中国消费者更喜欢从看、听、触、说、闻这些最直接的感官体验来判断产品的质量，因此