德勤：2019-2020中国银行业发展回顾与展望（76页）.pdf

1、砥砺前行 智启新章 2019-2020中国银行业 发展回顾与展望 02 册子 / 报告标题 | 章节标题 引言 1 1. 2019年经济和金融形势回顾 2 2. 2019年大型上市银行业绩分析 6 2.1 盈利能力分析 7 2.2 资产情况分析 32 2.3 负债情况分析 45 2.4 资本情况分析 50 3. 热点话题探讨 56 3.1 以客户为中心推动银行数字化转型 57 3.2 强监管及强科技引领银行业未来全面风险管理体系 60 3.3 中国零售银行敏捷转型实践建议 64 3.4 智慧运营赋能银行业务“内涵式”发展 66 4. 2020年经济和银行业发展展望 68 1 2019年大型上市

2、银行 | 引言 引言 本报告涵盖了2019年经济及金融形势 概览、2019年大型上市银行业绩分 析、2019年行业热点话题探讨以及2020 年经济和银行业发展展望几个部 分，旨在通过分析境内6家大型商业银 行2019年财务业绩，梳理并观察其业务 发展情况、经营模式及监管环境变化， 展望中国银行业未来发展的趋势。 考虑到6家大型商业银行在全球银行业地 位重要，我们分析过程中亦选取了6家境 外全球系统重要性银行进行对标分析， 这些全球系统重要性银行均为银行 家2019年排名前十的非中资银行，境 内外12家银行列示如下： 除特别注明外，本报告的数字资料均来源于上述银行公布的年度报告。境外银行资产负债

3、表数据按照各年年末汇率折算、利润 表数据按照各年平均汇率折算。其中，三菱日联2019财年为2018年4月1日至2019年3月31日。除了特殊说明外，本刊列示的平均 指标均为样本的加权平均指标。 表1：6家境内大型商业银行（以下简称“境内银行”） 表2：6家境外全球系统重要性银行（以下简称“境外银行”） 中国工商银行股份有限公司（“工商银行”）中国建设银行股份有限公司（“建设银行”） 中国农业银行股份有限公司（“农业银行”）中国银行股份有限公司（“中国银行”） 中国邮政储蓄银行股份有限公司（“邮储银行”）交通银行股份有限公司（“交通银行”） 摩根大通集团（“摩根大通”）美国银行（“美国银行”）

4、美国富国银行（“富国银行”）花旗集团（“花旗银行”） 汇丰控股（“汇丰银行”）日本三菱东京日联银行股份有限公司（“三菱日联”） 2 2019年大型上市银行 | 2019年经济和金融形势回顾 1. 2019年经济和金融 形势回顾 3 2019年大型上市银行 | 2019年经济和金融形势回顾 中国经济历经周期性和结构性双重挑战 2019年中国经济历经周期性减速和结 构性减速双重因素叠加。从全年数据来 看，GDP累计增速放缓至6.1%。消费略 有回落，社会消费品零售总额累计增长 8.0%，主要受汽车市场疲软拖累（汽车 类零售额累计下降0.8%，汽车整车制造 企业的汽车销量则累计下滑8.2%）。投资

5、方面，受制造业和基建投资不振影响，固 定资产投资完成额累计仅增长5.4%，而房 地产投资却高于预期，实现9.9%的增长。 外贸方面，受中美贸易争端影响，国内出 口和进口分别累计变动0.51%和-2.72%， 其中对美出口和进口分别累计减少12.5% 和20.9%。贸易争端带来的市场情绪波动 使全年人民币对美元平均汇率较上年贬值 4.1%，这也部分抵消了美国的关税冲击， 并释放了流动性。 降准降息，量价齐动 2019年，应对经济下行压力，央行降准 （量）和降息（价）操作，推动市场利 率下行，降低企业融资成本，资金价 格降低对银行息差带来一定影响，但是 量价齐动营造了整体相对充裕的流动性 环境，并

6、且支持银行发行永续债补充资 本，有利于提高银行信贷投放能力。 在“数量”的方面：央行连续下调金融 机构存款准备金率，由2018年末中小型 存款金融机构和大型存款金融机构的存 款准备金率分别从14.50%和12.50%降至 2019年13.00%和11.00%（并且2020年1月 继续降准），为银行体系注入中长期流 动性；在“价格”方面，2019年贷款市 场报价利率（LPR）形成机制改革，疏 通货币政策传导，2019年末一年期LPR 较改革前下降16个基点。并且存量浮动 利率贷款“换锚”LPR，打破贷款利率 下限，降低企业融资成本。根据央行数 据，2019年5家大型银行普惠型小微企业 贷款增长超