1、 杰华特微电子股份有限公司（浙江省杭州市西湖区三墩镇振华路298 号西港发展中心 西4 幢9 楼901-23 室）首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。杰华特微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明

2、其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导

3、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。杰华特微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发

4、行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次向社会公众发行 5,808.00 万股普通股，占发行后总股本的比例约为 13.00%，本次发行不涉及股东公开发售 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 38.26 元 发行日期 2022 年 12 月 14 日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 44,688.00 万股 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022 年 12 月 20 日 杰华特微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公

5、司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明招股说明书书的正文内容，并特别关注以下重要事项。的正文内容，并特别关注以下重要事项。一、特别风险提示一、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”部分，并特别注意以下事项：（一一）公司收入增长持续性风险）公司收入增长持续性风险 2019 年至 2021 年，公司营业收入分别为 25,684.40 万元、40,658.26 万元和104,155.95 万元，年均复合增长率为 101.38%，2022 年 1-6 月实现营业收入70,165.87万元，呈高速增长趋势。其中第一大客户在 2021年收入占比超过

6、 30%，系公司营业收入快速增长的重要原因。未来，若公司主要客户的经营情况、资信情况或其产品未来市场空间发生较为不利的变化，导致主要客户的采购需求大幅下降，或公司在技术、产品等方面丧失竞争优势，或公司在原材料采购及封装测试环节上产能不足，公司将面临业绩无法保持高速持续增长的风险。（二二）公司产品毛利率波动风险）公司产品毛利率波动风险 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 13.66%、19.97%、42.16%和 42.18%，存在毛利率波动及最近一年一期毛利率明显上升的情况。公司产品毛利率水平主要受产品结构、市场供求关系、技术先进性、产品更新迭代、市场销售策略等因素综合影响。由于公司产品类别较