临时公告-沃迪智能：股票定向发行说明书（修订稿）.PDF

1、上海沃迪智能装备股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）公告编号：2026-007 1 上海沃迪智能装备股份有限公司上海沃迪智能装备股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书 住所住所：上海市金山区亭卫公路上海市金山区亭卫公路 58995899 号号 主办券商主办券商 兴业证券兴业证券 （福建省福州市湖东路 268 号）20262026 年年 1 1 月月 2626 日日 上海沃迪智能装备股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）公告编号：2026-007 2 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监

2、事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或

3、投资者的收益作出任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。的投资风险，由投资者自行负责。上海沃迪智能装备股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）公告编号：2026-007 3 目录目录 一、基本信息.5 二、发行计划.20 三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况.27 四、本次定向

4、发行对申请人的影响.27 五、其他重要事项（如有）.30 六、次发行相关协议的内容摘要.30 七、中介机构信息.37 八、有关声明.38 九、备查文件.42 上海沃迪智能装备股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）公告编号：2026-007 4 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 沃迪智能、公司、本公司、发行人 指 上海沃迪智能装备股份有限公司 公司章程 指 上海沃迪智能装备股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 公众公司办法 指 非上市公众公司监督管理办法 定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 投资

5、者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法（2021 年修订）全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司 股东会 指 上海沃迪智能装备股份有限公司股东会 董事会 指 上海沃迪智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 上海沃迪智能装备股份有限公司监事会 三会 指 股东会、董事会、监事会 兴业证券、主办券商 指 兴业证券股份有限公司 律师事务所、律师 指 中伦律师事务所 会计师事务所、会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人

6、员、高管 指 上海沃迪智能装备股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 本次发行对象 指 安福县安鑫产业发展基金合伙企业(有限合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2023 年、2024 年、2025 年 1-9 月 上海沃迪智能装备股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）公告编号：2026-007 5 一、一、基本基本信息信息 （一）（一）公司公司概况概况 公司名称公司名称 上海沃迪智能装备股份有限公司 证券简称证券简称 沃迪智能 证券代码证券代码 830843 所属层次所属层次 创新层 挂牌公司行业分类挂牌公司行业分类 制造业（C）专业设备制造业（C35）环保、社