TalkingData：咖啡行业细分人群洞察（59页）.pdf

1、12020/7/16 挖掘营销价值 数说咖啡人群聚类特征 2020/7/16 咖啡行业细分人群洞察 22020/7/16 目录目录 CONTENTS 咖啡行业概况洞察- 04 01 02 咖啡细分人群画像洞察 - 10 03 咖啡细分人群触媒习惯洞察 - 46 04 咖啡行业市场营销趋势洞察 - 51 32020/7/16 在上一期从瑞幸咖啡“崩盘”事件 探究咖啡消费人群特 征差异报告中我们分析了不同咖啡品牌的用户特征、用 户忠诚度以及在疫情下商圈客流恢复趋势。期间也收到客 户以及媒体们的反馈与探讨，让我们不由想再深一度挖掘 咖啡人群的特征与价值。 本期报告中，我们基于移动大数据，针对咖啡人群

2、的“咖 啡粘性”进行价值评分，采取机器学习的方式进行人群聚 类分析，了解不同聚类人群的特征差异以及广告点击、触 媒渠道等特征，以数据的思维感知咖啡人群的营销价值。 前 言 咖啡市场行业研究报告第一期 从瑞幸咖啡“崩盘”事件 探究咖啡消费人群特征差异 42020/7/162020/7/16 1 咖啡行业概况洞察 主流咖啡品牌门店地域分布概况 疫情前后咖啡门店订单量恢复概况 52020/7/162020/7/16 华东、华南为咖啡消费重镇，主流品牌咖啡门店地域布局各具差异 地域分布上看，华东是各家咖啡门店集中度很高的区域，星巴克咖啡、瑞幸咖啡、COSTA COFFEE三个品牌的店铺数占各自总门店数

3、量的50%左右；而太平洋咖啡在华东、 华南区域的门店分布相近，均在30%左右； 值得一提的是，除华东外，各家门店的地域分布略显差异化： COSTA COFFEE华北地区店铺占33%，瑞幸咖啡西南地区店铺占11%，太平洋咖啡西北地区店铺占11%. Source：百观科技 四大品牌咖啡店铺分布 Top1：上海 Top2：江苏 Top3：广东 Top4：浙江 Top5：北京 Top1：广东 Top2：江苏 Top3：上海 Top4：浙江 Top5：北京 Top1：广东 Top2：上海 Top3：北京 Top4：陕西 Top5：江西 Top1：北京 Top2：上海 Top3：江苏 Top4：浙江 To

4、p5：广东 星巴克咖啡店铺分布 62020/7/162020/7/16 COSTA、太平洋咖啡深耕一线城市，瑞幸咖啡加速渗透下沉城市 COSTA COFFEE、太平洋咖啡深耕一线城市，店铺数占总体的50%以上；且相比去年12月，2020年4月太平洋咖啡在一线城市的店铺占比提升7个百分点；但略有不同的是， 太平洋咖啡在三线及以下城市的店铺占比也有10%； 新一线城市是瑞幸咖啡的重镇，同时瑞幸咖啡在向二线及以下城市渗透，2020年4月二线和三线及以下城市店铺比例均提升3个百分点； 而星巴克咖啡店铺分布格局相对稳定，与去年12月相比，2020年4月的店铺分配比例无明显变化，其中一线城市布局有小幅下降

5、。 Source：百观科技 四大咖啡品牌店铺分布变化 31% 41% 23% 5% 34% 43% 20% 2% 0% 20% 40% 60% 一线新一线二线三线及以下 瑞幸咖啡店铺分布 2020.42019.12 35% 34% 21% 10% 37% 33% 20% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 一线新一线二线三线及以下 星巴克咖啡店铺分布 2020.42019.12 54% 30% 12% 4% 55% 30% 11%4% 0% 20% 40% 60% 一线新一线二线三线及以下 COSTA COFFEE店铺分布 2020.42019.12 52% 21% 16% 11%

6、45% 23% 19% 13% 0% 20% 40% 60% 一线新一线二线三线及以下 太平洋咖啡店铺分布 2020.42019.12 72020/7/162020/7/16 疫情高峰期咖啡外卖订单量下滑八成，复工催生需求快速回升 二月份在多次被延长的新年假期和疫情的双重打击下，咖啡订单量下降至2019年12月的23%，3月份陆续大范围复工后，咖啡市场的外卖需求恢复很快，3月全国咖啡外卖 订单量同比增长93%，4月全国订单量已经恢复至疫情前（12月）的58%。 Source：百观科技 注：订单占比=当月订单量/2019年12月订单量 243.1 153.0 56.0 108.3 140.2 1