江苏东星智慧医疗科技股份有限公司创业板上市招股说明书（488页）.PDF

1、 江苏东星智慧医疗科技江苏东星智慧医疗科技股份有限公司股份有限公司 （Jiangsu Canopus Wisdom Medical Technology Co.,Ltd.）（钟楼区南大街街道延陵西路 99 号（嘉业国贸广场）2303、2302室）首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票并并并并在在在在创创创创业业业业板板板板上上上上市市市市 招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书 保荐机构（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业

2、融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板风险提示 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发

3、行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投

4、资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次公开发行股票 2,504.3334 万股，占发行后总股本的比例为25%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 44.09元/股 发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次

5、战略配售设立的专项资产管理计划战略配售股份数量为 1,134,044 股，占本次发行数量的 4.53%。专项资产管理计划获配股票的限售期为自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起 12 个月 发行日期 2022年 11月 21 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 10,017.3334 万股 保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2022年 11月 25 日 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本本公司特别提请投资者注意，在作出投

6、资决策之前，务必仔细阅读本招股招股说明书说明书正文内容，并特别关注以下重要事项：正文内容，并特别关注以下重要事项：一、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项：（一）“带量采购”导致产品终端价格下降的风险 2019 年 7 月 31 日，国务院办公厅发布治理高值医用耗材改革方案的通知（国办发201937 号），要求完善价格形成机制，降低高值医用耗材虚高价格，并完善分类集中采购办法，按照带量采购、量价挂钩、促进市场竞争等原则探索高值医用耗材分类集中采购。2020 年 11 月 20 日，国家医疗保障局发布关于开展高值医用耗材第二批集中采购数据快速采