昆船智能技术股份有限公司创业板上市招股说明书（491页）.PDF

1、昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-0 创业板风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。昆船智能技术股份有限公司昆船智能技术股份有限公司 KSEC Intelligent Technology Co.,Ltd.（中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 401 大楼）首次公开发行股票并在创业板上市首

2、次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依

3、法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资

4、者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次公司首次公开发行人民币普通股的数量为 6,000 万股，占发行后总股本比例为 25%。本次发行均为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币 13.88 元/股 发行日期发行日期 2022 年 11 月

5、 21 日 拟上市的证券交易所和板拟上市的证券交易所和板块块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 24,000 万股 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期 2022 年 11 月 25 日 昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容。一、本次发行相关的承诺一、本次发行相关的承诺 本公司提示投资者阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的

6、重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项详见本招股说明书“第十三节 附件”之“一、备查文件”之“（六）与投资者保护相关的承诺”与“（七）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项”。二、本次发行前滚存利润的分配安排二、本次发行前滚存利润的分配安排 公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案，公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的所有新老股东按其各自持股比例共享。三、特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险三、特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险 本公司提醒投资者特别关注“风险