普华永道：2022年第三季度中国上市银行业绩分析报告（50页）.pdf

1、砥砺前行，重任千钧再奋蹄砥砺前行，重任千钧再奋蹄2022年第三季度中国上市银行业绩分析主编：主编：甘莉莉副主编：副主编：陈佳 吕正编写团队成员：编写团队成员：陈冰韵 邓亮 何衍浩 李富强 李宛蓉（按姓氏拼音首字母顺序排列）专家委员会：专家委员会：张立钧 何淑贞 朱宇 叶少宽本期编写团队包括：2022年第三季度中国上市银行业绩分析1“2022年前三季度，受国内新冠疫情反复、国际金融市场大幅波动以及地缘政治风险增加的影响，经济发展的复杂性、不稳定性有所上升。银行业经营进一步承压。本期报告分析了42家A股和/或H股上市银行（详情见左侧列表）截至2022年9月末的业绩表现。除特殊说明外，本刊列示的银行

2、均按照其截至2022年9月30日未经审计的资产规模排列，往期数据均为同口径对比，所有信息来自上市银行财务报告等公开资料，涉及金额的货币单位为人民币（比例除外）。想要获取更多信息或与我们探讨中国银行业的发展，欢迎联系您在普华永道的日常业务联系人，或本报告附录中列明的普华永道金融服务专业团队。欢迎阅读欢迎阅读2022年第三季度中国上市银行业绩年第三季度中国上市银行业绩分析分析本期分析的42家银行，相当于中国商业银行总资产的78.98%和净利润的94.12%。具体分为三大类：大型大型商业银行商业银行（6家）家）工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行股份制股份制商业银行商业银行（9家）家）招

3、商银行兴业银行中信银行浦发银行民生银行光大银行平安银行华夏银行浙商银行城市商业银城市商业银行及农村商行及农村商业银行业银行（27家）家）北京银行江苏银行上海银行宁波银行南京银行杭州银行成都银行长沙银行重庆银行贵阳银行郑州银行青岛银行苏州银行齐鲁银行兰州银行西安银行厦门银行重庆农商行上海农商行青岛农商行常熟农商行紫金农商行无锡农商行张家港农商行苏州农商行江阴农商行瑞丰农商行22022年第三季度中国上市银行业绩分析综述与展望：政综述与展望：政策积极作为，银行业绩压力呈现策积极作为，银行业绩压力呈现04一、一、经营表现经营表现151.净利润整体增长，增速放缓2.盈利能力指标稳中承压3.净利差、净息差

4、收窄趋势延续4.收入结构变动呈现分化16181920二、资产组合二、资产组合211.总资产增速放缓，资产结构稳定2.信贷投放持续增加，助力稳经济3.持续关注信用风险，做好前瞻管控4.稳妥应对房地产金融风险22232829三、三、负债及理财业务负债及理财业务301.负债增速略有放缓2.存款持续增长，存款利率逐步下调3.理财产品规模进一步扩大，破净率环比上升313233四、资本管理四、资本管理381.资本充足率止跌回升，资本压力有所缓和2.资本补充动力仍足，二级资本债为主要渠道3.系统重要性银行名单更新，资本管理任重道远394041行业热点探讨行业热点探讨专栏一：全力推进基础设施建设商业银行的机遇

5、与挑战25专栏二：内控新规对银行理财子公司的挑战与应对建议34专栏三：聚焦模型管理，促进中小银行零售业务砥砺前行42目录2022年第三季度中国上市银行业绩分析3综述与展望政策积极作为，银行业绩压力呈现42022年第三季度中国上市银行业绩分析政策积极作为2022年前三季度，我国国内生产总值（GDP）同比增长3.0%，增速较2022年上半年2.5%有所回升。今年以来，受国内疫情反复、国际地缘政治冲突持续、美联储进入加息周期等影响，我国国民经济生产、出口及投资等活动均受到较大冲击。随着国家稳定宏观经济大盘一揽子政策出台，三季度经济呈现恢复向好态势。9月末，社会融资规模存量同比增长10.60%，广义货

6、币（M2）同比增长12.10%，均较2022年上半年增速加快。人民银行加大稳健货币政策实施力度，指导政策性、开发性银行用好用足政策性开发性金融工具和新增信贷，持续发挥结构性货币政策工具作用，引导社会融资成本下降，促进消费和投资需求。继上半年贷款市场报价利率（LPR）下行之后，三季度1年期和5年期以上LPR再次分别下行0.05个和0.15个百分点，至3.65%和4.30%。同时，央行运用再贷款再贴现、中期借贷便利（MLF）、公开市场操作等多种方式投放流动性，保持流动性合理充裕。综述：2022年前三季度，受到国内疫情冲击和国际环境深刻复杂演变等超预期因素影响，经济下行压力加大。银行业净利润增速放缓