罗兰贝格：以人为本的整合式服务趋势下中国商业健康险发展之道.pdf

1、2019年七月 以人为本的整合式服务趋势下 中国商业健康险发展之道 罗兰贝格 聚焦 摘要 中国医疗健康体系向以人为本的整合式服务趋势不断发 展，医疗服务体系、医疗支付体系、药械生产和流通体 系都在进行变革。在医疗需求持续增加但供给不足的背 景下，作为基本医疗保险补充的商业健康险行业拥有巨 大发展空间。“超级医保局”成立后，医疗、医药和医 保行业的行业监管从“九龙治水”向管理式融合迈进， 医疗支付、生产及流通体系的改革正在逐步深化，通过 构建区域内服务和责任共同体，加强三医融合推动价值 医疗将成为未来的发展趋势。新的经济和环境趋势给健 康险企业带来了巨大的发展机遇，中国商业健康险虽然 规模尚小，

2、产品、服务同质化现象比较明显，但发展潜 力巨大。把握时代发展的脉搏，结合自身资源禀赋和数 字科技的引擎，中国健康险企业的跨越式发展时不我待。 本文旨在探讨，在医疗健康体系变革趋势中，中国商业 健康险企业的变革发展之道：中国商业健康险企业应把 握健康险核心运营能力，逐渐整合服务提供方乃至大健 康生态圈，通过数字化转型、业务能力建设和组织建设 打造平台型企业，赋能大健康生态圈企业与合作伙伴共 赢增长。 2 罗兰贝格 聚焦 以人为本的整合式服务趋势下中国商业健康险发展之道 目录 1. 医疗大健康发展趋势对中国商业健康险的影响 . 4 2. 中国商业健康险发展现状及趋势分析 . 8 3. 中国商业健康

3、险企业发展模式建议 .10 以人为本的整合式服务趋势下中国商业健康险发展之道 罗兰贝格 聚焦 3 第一部分 医疗大健康发展趋势对 中国商业健康险的影响 4 罗兰贝格 聚焦 以人为本的整合式服务趋势下中国商业健康险发展之道 在医疗需求持续增加，供给不足的情况下，商业健 康险拥有巨大发展空间 01 医疗健康需求主要受人口老龄化和医疗健康消费升级 的影响：老龄化带来了人群疾病结构的变化和诊疗以 外的医疗健康需求的结构性增加，慢病已成为健康的 头号威胁，越来越多的人群主动参与健康管理；伴随 着生活水平的提高及医疗消费升级，人们对医疗健康 的效果、品质、体验等提出了更高的要求。优化就医 流程、增加便捷性

4、、改善候诊就诊及病房条件、提升 01: 医疗需求及供给情况下，支付方的压力以及对商业健康险的影响 资料来源：罗兰贝格 医护人员服务水平、提高服务质量、进行精准医疗将 是大势所趋。 医疗健康供给主要面临核心医师资源总量不足和资源 分布不均衡的问题：医疗资源集中于三级医院和发达 地区，基层医院医疗资源水平低，医师资源少。核心 医疗资源无法发挥其最大价值，三级医院人满为患， 基础诊疗占比过大。 在医疗健康支付端，三大基本医疗保险即将实现全面 演进方向 需求 供给 供需 整合 医 疗 整 合 政 策 改 革 数 字 化 驱 动 人口老龄化趋势推动医疗需求攀升 中 长 期 中 短 期 医 疗 体 系 演

5、 进 卫生支出持续上涨，医保支付压力 大 医疗健康消费升级，注重个性化、 品质化、强体验的健康管理 医疗核心医师资源总量不足、资源 分布不均衡、资源配置不合理 向全生命周期健康管理 转换 提质增效，改善体验 资金使用效率亟待提高 能力下沉基层，强化基 础医疗 以人为本的整合型医疗 卫生服务体系 人群健康 患者体验 医疗成本 医疗服务体系变 革 医疗支付体系变 革 医疗生产及流通 体系变革 以人为本的整合式服务趋势下中国商业健康险发展之道 罗兰贝格 聚焦 5 覆盖，但个人卫生支出比重仍然较高，基本医疗保险 呈现出支出增幅大于收入增幅的情况，基本医疗资金 支出效率提升、医保控费是改革的关键方向。中

6、国政 府在此趋势之下，在加强基本医疗保险管理的基础 上，近几年已连续推出促进商业医疗健康险发展的政 策期待其发挥保障补充作用。 罗兰贝格认为，商业健康险作为基本医疗保险的补充， 其需求将持续增加，拥有可预测的巨大发展潜力：健康 险中与老龄化相关的失能保险、长期护理险、疾病保险 中重大疾病和针对癌症及慢病等特定人群及特种疾病的 保险、能够提供高质量及灵活的医疗服务的保险，将在 医疗需求增加及供给不足的现状下拥有更大发展的空 间。 “超级医疗保障局”成立后，商业健康险企业需要重新 把握医疗体系变革的脉搏 02 02: 超级医保局成立后对医疗健康体系的影响 资料来源：罗兰贝格 职权范围覆盖三医联动整