润歌互动有限公司招股说明书-营销服务提供商（686页）.pdf

1、全球發售股份代號:2422（於開曼群島註冊成立的有限公司）R E G O I N T E R A C T I V E C O.,LT D潤 歌 互 動 有 限 公 司獨家保薦人聯席全球協調人重 要 提 示閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Rego Interactive Co.,Ltd（潤 歌 互 動 有 限 公 司）（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：250,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港公開發售股份數目：25,000,000股股份（可予重新分配）國際配售股份數目：225,000,000股股份（可予重新分配 及視乎

2、超額配股權行使與否而定）發售價：每股發售股份不超過0.80港元並預期每股發售股份不低於0.64港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財務匯報局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股股份0.001美元股份代號：2422獨家保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人其他聯席賬簿管理人及其他聯席牽頭經辦人其他聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依

3、賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五 送呈香港公司註冊處處長及展示文件 一段所列文件，已遵照香港法例第32章 公司（清盤及雜項條文）條例 第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會、香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司、香港中央結算有限公司及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將於定價日由獨家代表（為其本身及代表包銷商）與本公司以協議確定，定價日預期為2022年10月7日（星期五）或前後，且無論如何不遲於2022年10月13日（星期四）。除另有公告外，發售價將不超過0.80港元，

4、且目前預期將不低於0.64港元。倘獨家代表（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何原因未能於2022年10月13日（星期四）之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。獨家代表經本公司同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午前隨時調減本招股章程所述的指示性發售價範圍及或全球發售的發售股份數目。於此情況下，本公司將於不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午前於聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站 刊發調減指示性發售價範圍及或發售股份數目的通告。本公司隨後將在切實可行情況下盡快公佈安排的詳情。進一步詳情載於本招股章程 全球發售的架構及條件 及 如何申請香港公開發售股份 各節。

5、於作出投資決定之前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載的所有資料，包括但不限於本招股章程 風險因素 一節中所列的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干終止理由，則獨家代表（代表包銷商）有權終止包銷商於包銷協議項下的責任。有關理由載於本招股章程 包銷終止理由。倘獨家代表（為其本身及代表包銷商）終止包銷協議，則全球發售將不會進行並將告失效。發售股份並無亦不會根據美國 證券法 登記，亦不可提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守或不受限於美國 證券法 登記規定的交易且按照任何適用的美國州證券法進行者則除外。發售股份僅可根據美國 證券法 S規例透過離岸交易在美國境外提呈發售及出售。重要通知我們已就

6、香港公開發售採納無紙化上市及認購機制，即(a)本招股章程僅以電子形式刊發；及(b)所有認購（如適用）須僅通過網上電子渠道進行。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷版。本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站 查閱。倘閣下需要本招股章程的印刷版，可從上述任何一個網站下載本招股章程的電子版並打印。有關以電子方式申請香港公開發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程 如何申請香港公開發售股份。2022年9月30日重 要 提 示致投資者的重要通知全電子化申請程序我們已就香港公開發售採納無紙化上市及認購機制，即(a)本招股章程僅以電子形式刊發；