2022年中国汽车智能化发展空间及十大行业趋势分析报告（62页）.pdf

1、2022 年深度行业分析研究报告 9WuYfW8VoYhUsWfW7NdNbRsQrRmOpNlOoOwPeRtRmO9PqQyRMYtRrRxNtPpQ 1 变革：当下是汽车智能化变革大时代.9 1.1 复盘：汽车产品的变革本质上是追求“人的解放”.9 1.1.1 智能驾驶：自动驾驶技术持续迭代，智能化变革大幕已开.10 1.1.2 汽车定位转向“第三生活空间”，智能座舱将成核心载体.11 1.2 为什么要选择汽车智能化的赛道.13 1.2.1 国家战略支持+法规不断完善，智能汽车市场空间愈发明晰.13 1.2.2 消费端：关注度不断提升，消费市场具有广阔发展空间.14 1.2.3 企业端：

2、车企+科技公司共同发力，中国汽车产业有望弯道超车 15 1.2.4 汽车电动化超预期发展，带动汽车智能化加速落地.16 1.2.5 智能化带动单车硬件成本增加，贡献汽车行业产值新增量.18 2 进化：汽车架构走向域集中，软件转向面向服务.18 2.1 电子电器架构：从分布式架构向集中式架构演变.19 2.2 软件架构：从面向功能向面向服务的 SOA 演变.27 2.2.1 SOA 降低了软件开发难度、提高了效率.27 2.2.2 SOA 架构的各层基础软件助力软件定义汽车的实现.28 3 趋势：拥抱智能化，催生十大行业趋势.34 3.1 智能驾驶感知：感知部件丰富升级带动产业发展新格局.35

3、趋势一：感知部件升级，激光雷达和 4D 毫米波雷达相继应用上车.35 趋势二：感知硬件预埋成趋势，国产替代加速.38 趋势三：多传感器融合和前端融合是未来趋势.40 3.2 智能驾驶决策：算力竞赛不止，行业趋向开放合作.41 趋势四：芯片算力竞赛仍会持续，国产芯片崭露头角.41 3.3 智能驾驶执行：线控技术为代表的自动驾驶执行器逐步应用.45 趋势五：车企布局线控底盘，带动线控渗透率加速提升.46 3.4 智能座舱：多维交互升级推动座舱智能化发展.47 趋势六：大屏化+多屏化+显示技术升级趋势明显，一芯多屏成趋势.48 趋势七：卓越听觉体验成重要卖点，语音交互体验持续升级.49 趋势八：车灯

4、交互升级，功能大灯向智能大灯发展.51 趋势九：AR-HUD 发展前景广阔，HUD 行业爆发趋势全面确立.53 趋势十：DMS 为视觉交互核心产品，摄像头+近红外技术成为主流技术路线.54 目录 4 变迁：车企与供应商分工的变化.55 4.1“链式“供应无法完全满足主机厂，智能化带来供应机会.55 4.2 由供应关系向合作关系转变，催生新的合作模式.56 4.3 自研与合作并行，借力而上进入技术快车道.57 5 选择：如何选择智能化的细分赛道.59 图表目录 图 1：本篇报告希望遍历汽车智能化，寻找爆发力与空间兼具的赛道.9 图 2：1958 年在改造后的公路上实现前后车距保持及自动转向功能的

5、雪佛兰.10 图 3：1977 年日本首辆基于摄像头的自动驾驶汽车.10 图 4：2007 年 DARPA 城市挑战赛第一名车辆 BOSS.10 图 5：Tesla Autopilot 行驶里程数快速提升.10 图 6：汽车定位已由单一交通工具转变为生活伙伴，应用场景更加丰富.11 图 7：未来智能座舱将成为塑造“第三生活空间”的核心载体.12 图 8：我国智能汽车重要政策梳理.13 图 9：2021 年购车关注点增速中，智能化关注度增速达 197%，安全关注度增速 130%.14 图 10：新能源汽车消费者短期购车关注点.15 图 11：新能源汽车消费者长期购车关注点.15 图 12：自主品

6、牌 OEM 各级别自动驾驶量产规划表.15 图 13：预计 2022-2025 年新能源渗透率快速提升.16 图 14：节能与新能源汽车技术路线图 2.0给予新能源和自动驾驶渗透率的指引.16 图 15：22Q2 L2 级（含 L2+）搭载率达到 29.2%的新高.17 图 16：智能电动车时代，预计中国市场每年产值增幅约 1 万亿，智能化是重要增量部分.18 图 17：智能车时代整车基于全新电气架构和软件系统实现智能化.19 图 18：汽车电子电气架构由分布式向集中式演进.20 图 19：部分主机厂电子电器架构转型规划.21 图 20：DCU 在 ECU/DCU 市场份额中快速提升（亿美元）