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天猫宠物:宠物行业蓝皮书-2022中国宠物行业发展报告(61页).pdf

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天猫宠物:宠物行业蓝皮书-2022中国宠物行业发展报告(61页).pdf

1、报告研究范围及研究方法报告研究范围及研究方法本报告以中国宠物行业业内人士,行业投资人士,及对宠物行业高度关注的专业人士为读者群体,针对宠物行业展开研究。本报告涵盖行业综述、行业市场、行业细分赛道、行业国际趋势、行业思考等维度,挖掘行业动向,深入剖析中国宠物行业发展趋势。本报告通过对宠物市场消费者、宠物零售门店、宠物品牌企业等领域深入调研,深度洞察中国宠物市场需求。本报告汇集国际行业大数据,阐述全球宠物行业发展概况及趋势,为中国宠物行业发展提供借鉴。研究范围及目的研究方法 线上问卷调研、线下专家访谈、桌面调研、数据分析。CONTENTS综述篇市场篇行业篇企业篇010102020303050506

2、060707国际篇展望篇鸣谢与预售目录目录0404宠物行业六大趋势宠物行业六大趋势健康驱动功能性产品细分健康驱动功能性产品细分小宠经济兴起小宠经济兴起国潮品牌逆袭国潮品牌逆袭门店线上布局门店线上布局消费趋向高端消费趋向高端在宠物健康需求的驱动下,功能性宠物食品逐渐向人类保健品靠拢,向不同宠物品种、不同年龄段、不同预防功能逐渐细分。与2021年相比,更多的消费者选择饲养小众宠物;近一年线上零售平台(天猫)小众宠物商品成交量增长显著,有力推动行业扩容。尽管现阶段中端粮依然占据了主要食品市场份额,但高端粮的增长更为强劲,由于猫主人消费意愿更强,该趋势在猫产业中尤为明显。2022年不论消费者还是线下门

3、店都展现出了对本土品牌更多的偏好,国外品牌不再占据绝对优势。说明国内品牌品控能力增强,知名度及信誉度逐渐提升。近一年盈利能力较强的门店通过外卖服务及线上销售的拓展有效应对新冠疫情反复带来的挑战。私域流量凸显私域流量凸显社群、微信等私域流量不论在门店客户拓展还是维系方面都起到了重要作用,此外,超过20%的消费者表示倾向在微信群/小程序/社群等购买产品,该比例仅低于综合电商平台,私域流量作为新兴渠道发展迅猛。综综 述述 篇篇综述篇综述篇-行业发展现状及预期-行业发展现状及预期我国宠物数量持续增长,犬猫仍是主流2022年我国宠物饲养类型中犬猫仍为主流占比75%,持续主导宠物食品、用品等消费市场。猫狗

4、数量占比相差较小,猫数量略高于狗数量,随着猫数量的持续上升,养猫产生的相关消费需求将随之增加。2017-2019年狗数量始终高于猫数量,2019年后狗数量受城镇大中型犬管控等影响出现负增长,随着适宜城市饲养的小型犬数量近5年以年均5.6%的增速增加,预计2022年狗数量将恢复正增长趋势。数据来源:Euromonitor International,亚宠研究院数据说明:不同宠物数量占比不含水族;犬猫宠物数量涵盖城镇及农村2022年我国不同宠物数量占比2022年我国不同宠物数量占比狗猫其他(鸟、爬宠等)-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%05000

5、10000150002000025000201720182019202020212022E2017-2022 我国犬猫数量增长情况2017-2022 我国犬猫数量增长情况狗数量猫数量狗数量增长率猫数量增长率万只综述篇综述篇-行业发展现状及预期-行业发展现状及预期我国宠物行业市场规模概览2017-2021年我国宠物市场高速发展,2021年宠物市场规模达到1500亿元,随着更多的人加入养宠大军,以及养宠理念的不断升级,未来宠物市场将持续蓬勃发展,2022年宠物市场规模预计达1706亿元。02000040000600008000010000012000014000016000018000020172

6、0182019202020212022E2017-2027 我国宠物行业市场规模2017-2027 我国宠物行业市场规模零售额,百万(人民币)数据来源:亚宠研究院根据公开资料整理综述篇综述篇-行业发展现状及预期-行业发展现状及预期宠物商品线上销售贡献增长放缓,但仍挤占线下零售市场份额我国宠物商品零售线上渠道分销占比逐年上涨,2022年预计增至52%,但2020年后该占比增速明显放缓,说明宠物线上零售逐渐趋于饱和。宠物食品更依赖线上渠道分销占比63%,宠物保健品、猫砂、美容洗护用品等其他商品对线上渠道的依赖相较更低,现阶段宠物店、宠物用品商店/超市等线下渠道提供了60%以上的主要销售贡献。0.0

7、%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201720182019202020212022E2017-2022 我国宠物商品线上销售贡献增长情况2017-2022 我国宠物商品线上销售贡献增长情况线上分销零售额占比增长率0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%宠物食品其他宠物商品2022年我国宠物商品零售渠道分布2022年我国宠物商品零售渠道分布电子商务宠物店兽医诊所宠物用品商店/超市其他数据来源:Euromonitor International,亚宠研究院综述篇综述篇-行业竞争

8、格局-行业竞争格局我国宠物市场集中度较低,中高端品牌主导市场我国宠物市场集中度较低,市场份额前10的企业市占率均为个位数,玛氏、雀巢两大外资企业持续领跑国内宠物市场,本土企业紧随其后,其中华兴、中宠凭借中等价位犬猫粮的出色表现稳居前五。品牌方面,市场占有率前10名中8个为宠物食品品牌,其中大部分为顽皮、伯纳天纯、渴望等中、高端品牌。0.01.02.03.04.02017-2021 我国宠物市场占有率前10企业变化情况2017-2021 我国宠物市场占有率前10企业变化情况201720182019202020210.01.02.03.04.0皇家顽皮伯纳天纯森森比瑞吉冠能渴望力狼福来恩伟嘉201

9、7-2021 我国宠物市场占有率前10品牌变化情况2017-2021 我国宠物市场占有率前10品牌变化情况20172018201920202021零售额,市占率(%)零售额,市占率(%)数据来源:Euromonitor International,亚宠研究院综述篇综述篇-行业影响因素-驱动因素-行业影响因素-驱动因素养宠需要经济支持,经济水平的提高是驱动宠物市场发展的诱因之一近年来,全国居民人均可支配收入持续增长,2021年达到35128元,与2020年同比增长8.1%。随着居民收入的增加,人均购买力上升,居民人均消费支出整体呈现上升趋势;受疫情影响2020年人均消费能力减弱,2021年人均消

10、费支出回弹式增长达到24100元,同比增长率达到12.6%,为近五年来最高水平;宠物主可支配收入的增长及宠物“家人化”的趋势,将助推宠物相关商品、相关服务等消费需求、消费力度的增强,有效驱动宠物行业整体发展。-505101501000020000300004000020172018201920202021全国居民人均可支配收入及消费支出全国居民人均可支配收入及消费支出居民人均可支配收入(元)居民人均消费支出(元)居民人均可支配收入同比增长率(%)居民人均消费支出同比增长率(%)数据来源:国家统计局,亚宠研究院综述篇综述篇-行业影响因素-制约因素-行业影响因素-制约因素行业标准缺口较大,影响行业

11、长期规范性发展截至2022年4月,我国宠物行业现行国家标准12项(含强制性国家标准1项,即GB 13078-2017 饲料卫生标准),行业标准16项,地方标准15项,团体标准近30项。整体来看,宠物行业标准体系缺口较大,对行业的长期规范性发展有一定影响。宠物食品标准占比最高约为53%,以饲料、全价食品、卫生检疫为主,零食、添加剂、补充剂类相关标准较少或缺失;宠物用品国家标准缺失,行业标准仅有尿垫及垫圈用料、狗服装、清洁护理剂三类,地方标准、团体标准以宠物屋、牵引用品为主;宠物医疗现行4个关于绝育手术、输液技术、球虫诊断、保定操作国家标准,其余基本为区域性诊疗管理相关的地方标准;宠物美容方面仅有

12、宠物美容师一项行业标准,其他宠物衍生服务标准缺失;其它标准如宠物饲养管理类仅有GB/T 36186-2018 导盲犬一项国家标准,DB2201T 12-2021 宠物犬饲养规范一项地方标准。资料来源:全国标准信息公共服务平台,食品伙伴网,亚宠研究院市市 场场 篇篇市场篇市场篇-二线及以上城市消费者洞察-消费者画像-二线及以上城市消费者洞察-消费者画像女性宠物饲主占比80%,19-30岁的青年人是主要养宠人群0%20%40%60%80%100%202120222021202220212022一线新一线二线不同线级宠物主年龄分布不同线级宠物主年龄分布18岁及以下19-25岁26-30岁31-39岁

13、40岁及以上20%80%数据来源:亚宠研究院女性比男性更愿意饲养宠物,女性宠物主占比80%。在二线及以上城市中,养宠人群仍以19-30岁的青年人为主占比68%。市场篇市场篇-二线及以上城市消费者洞察-消费者行为-二线及以上城市消费者洞察-消费者行为宠物收养占比激增,购买仍是获得宠物的主要方式52%的宠物来自各线下渠道购买,犬舍/猫舍、宠物店是首选的宠物购买渠道分别占比23%、17%;随着“领养代替购买”深入人心,与2021年统计结果相比通过收养获取宠物的比例大幅度增长占比33%。宠物获取渠道分布宠物获取渠道分布宠物店购买家庭繁育购买犬舍/猫舍购买收养赠与其他0%5%10%15%20%25%30

14、%35%宠物店购买家庭繁育购买猫舍/犬舍购买收养赠与其他不同线级城市宠物获取渠道分布不同线级城市宠物获取渠道分布一线新一线二线0%5%10%15%20%25%30%35%2021年2022年通过收养途径获得宠物的宠物主占比通过收养途径获得宠物的宠物主占比数据来源:亚宠研究院注:该题目为多选题,总和大于100%市场篇市场篇-二线及以上城市消费者洞察-消费者行为-二线及以上城市消费者洞察-消费者行为单宠年均消费支出集中在3001-10000元,二线普遍在5000元及以下宠物主单宠年均消费支出集中在3001-10000元,其中3001-5000元的占比最高为34.2%;21.5%的宠物主单宠年均消费

15、在10000元及以上,以保障爱宠更好的生活;不同线级城市单宠年均消费支出分布差异不大,二线城市单宠年均消费支出5000元及以下的宠物主占比54.7%高于一线及新一线。根据宠物主月收入水平,大部分宠物主每月平均花费约5%-6%用于养宠消费类目。2022年单宠年均消费支出分布2022年单宠年均消费支出分布3000元3001-5000元5001-10000元10001-15000元15001-20000元20001元0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%一线新一线二线不同线级城市单宠年均消费支出分布不同线级城市单宠年均消费支出分布3000元3001-5000元5001-1

16、0000元10001-15000元15001-20000元20001元数据来源:亚宠研究院市场篇市场篇-二线及以上城市消费者洞察-消费者行为-二线及以上城市消费者洞察-消费者行为保障宠物日常生活及健康是主要消费动因八成以上的宠物主表示维持宠物日常生活、保障宠物健康是购买产品/服务的主要动因;提升宠物生活品质挤身消费动因前三名,说明人宠亲密关系升级,宠物主愿意为实现精致养宠物而买单。数据来源:亚宠研究院数据说明:题目为多选题,总和大于100%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%满足宠物日常生活需求保持宠物健康提升宠物生活品质受到产品/

17、服务打折的影响亲友推荐被广告/宣传吸引被新包装/新功效/新科技吸引受到环境氛围影响个人因素(报复消费/奖励消费)其他不同线级城市宠物产品/服务消费动因分布不同线级城市宠物产品/服务消费动因分布一线新一线二线市场篇市场篇-二线及以上城市消费者洞察-消费者行为-二线及以上城市消费者洞察-消费者行为打折促销是导致宠物主冲动消费的主要因素7成以上的宠物主表示会因为打折促销而冲动消费;3成左右的宠物主则是受到新科技、新包装的吸引或亲友的强力推荐而消费;完全不会冲动消费的宠物主占比较低为13%。0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%打折促销广告吸引博主/明星推荐亲友推荐新鲜感个人因素不

18、会冲动消费冲动消费影响因素分布冲动消费影响因素分布一线新一线二线数据来源:亚宠研究院数据说明:题目为多选题,总和大于100%市场篇市场篇-二线及以上城市消费者洞察-消费者行为-二线及以上城市消费者洞察-消费者行为传统电商平台仍是宠物产品主要购买渠道,私域流量作为新兴渠道发展迅猛电商平台是宠物主首选宠物食品购买渠道,其中90%以上的宠物主表示通过淘宝、京东等传统综合电商平台进行产品采购,其次是垂直电商平台及短视频平台;宠物门店、宠物医院是主要线下购买渠道,更受二线城市宠物主欢迎;微信群/小程序/社群等私域流量占比20%以上仅次于综合电商平台,作为新兴渠道发展迅猛。0%20%40%60%80%综合

19、电商平台垂直电商平台跨境电商平台短视频电商平台社交平台外卖平台微信群/小程序/社群综合商超/便利店宠物门店宠物医院其他宠物食品购买渠道分布宠物食品购买渠道分布一线新一线二线数据来源:亚宠研究院数据说明:题目为多选题,总和大于100%市场篇市场篇-二线及以上城市消费者洞察-消费者偏好-二线及以上城市消费者洞察-消费者偏好宠物主热衷养猫,小众宠物受到更多关注与2021年相比,二线及以上城市养猫的宠物主占比由58%升至63%,养狗占比则下降至53%,养宠偏向的改变将利好猫经济的持续增长;城市线级越低,生活节奏相对约慢,养宠空间限制更小,养狗的比例越高但整体仍低于养猫比例;鼠、兔等小型哺乳动物及爬宠等

20、小众宠物受到一线及新一线城市宠物主的欢迎,2022年饲养其他小众宠物的宠物主占比上升一倍,小众宠物经济值得关注。数据来源:亚宠研究院数据说明:题目为多选题,总和大于100%0%10%20%30%40%50%60%70%猫狗鸟水族其他2021-2022 宠物主养宠类型分布2021-2022 宠物主养宠类型分布2021年2022年0%10%20%30%40%50%60%70%猫狗其他小型哺乳动物鸟水族爬宠不同城市线级养宠类型分布不同城市线级养宠类型分布一线新一线二线市场篇市场篇-二线及以上城市消费者洞察-消费者偏好-二线及以上城市消费者洞察-消费者偏好本土品牌受到市场认可,质量决定品牌印象对比20

21、21年一半以上宠物主偏好国外品牌,2022年仅35%宠物主表示会优先购买国外品牌,本土品牌崛起并逐渐受到更多消费者认可;宠物主选择品牌的过程中,质量、口碑、功效是主要影响因素,85%的宠物主表示质量好是选择品牌的主要因素,品牌商应更多发力于高质量的产品的开发及宣传。2021、2022年宠物主品牌偏好2021、2022年宠物主品牌偏好国外品牌国内品牌两者偏好度相同0%20%40%60%80%质量好功效齐全品牌知名度高品牌包装好品牌好评率高售后完善亲友推荐不同线级城市品牌偏好影响因素不同线级城市品牌偏好影响因素一线新一线二线数据来源:亚宠研究院注:该题目为多选题,总和大于100%内圈:2021年外

22、圈:2022年市场篇市场篇-二线及以上城市消费者洞察-消费者偏好-二线及以上城市消费者洞察-消费者偏好二线城市宠物主对社区团购的积极性更高,年轻人更愿意为爱发电做团长疫情期间社区团购再度走红,“团长”一词家喻户晓,30%以上的宠物主表示愿意为爱发电参与社区团购并担当团长,城市线级越低,宠物主的积极性越高;40%以上的宠物主则出于对精力有限、品控、是否有偿等多种因素的考量不确定是否可以担当团长;愿意参与社区团购并担任团长的宠物主主要是集中在19-30岁年龄段,精力较好的年轻群体。0%10%20%30%40%50%愿意不愿意不确定其他不同线级城市宠物主对担任社区团购团长的态度不同线级城市宠物主对担

23、任社区团购团长的态度一线新一线二线不同年龄段愿意担任团长的宠物主分布不同年龄段愿意担任团长的宠物主分布18岁19-25岁26-30岁31-39岁40-49岁50岁数据来源:亚宠研究院市场篇市场篇-二线及以上城市消费者洞察-消费者需求-二线及以上城市消费者洞察-消费者需求宠物保险是宠物主投资意愿最高的特色服务项目基于宠物主对宠物健康的重视以及对减轻宠物医疗成本的需求,60%以上的宠物主表达了对宠物保险的消费需求,宠物保险是宠物主最愿意投资的特色服务项目;宠物餐厅吸引了约4成的宠物主愿意前往消费,由于大部分网红宠物餐厅开设于高线城市,更多一线城市宠物主表达了前往宠物餐厅消费的意愿;宠物摄影、宠物培

24、训、宠物殡葬等其他“拟人化”服务项目也逐渐拥有了一定需求市场;此外,部分宠物主也表示了对宠物旅游、宠物友好酒店等其他特色服务的关注与消费意愿。0%10%20%30%40%50%60%70%宠物保险宠物培训宠物摄影宠物餐厅宠物殡葬其他宠物特色服务需求分布宠物特色服务需求分布一线新一线二线数据来源:亚宠研究院数据说明:题目为多选题,总和大于100%市场篇市场篇-线上零售洞察-线上零售洞察宠物行业持续增长,呈现“双驱”发展,猫犬市场和水族小宠市场共同繁荣猫犬市场贡献主要行业成交额,水族小宠市场有力推动行业扩容,贡献近半成交人数数据来源:天猫宠物&阿里妈妈流动时代下的人宠关系重构:2022宠物行业趋势

25、洞察与营销策略注:数据来自淘宝天猫2017.06-2022.06宠物行业全品类消费数据;MAT2018:2017.07.01-2018.06.30;MAT 2019、MAT2020、MAT2021、MAT2022均采用滚动一年的计算逻辑MAT2018MAT2019MAT2020MAT2021MAT2022MAT2018MAT2019MAT2020MAT2021MAT2022淘宝天猫宠物行业年成交额(2017.6-2022.6)猫犬MAT2022 淘宝天猫宠物行业成交占比水族小宠成交额占比成交人数占比猫犬水族小宠市场篇市场篇-线上零售洞察-线上零售洞察猫犬行业基础品类发展稳健,延展品类增速可观,

26、“猫经济”表现亮眼;水族小宠行业水族成交体量领先,小宠高速成长MAT2022 淘系猫犬行业各品类发展情况类目生意体量类目生意体量年增速时间口径:MAT2022:2021.07-2022.06服饰配件生活服务狗零食保健品清洁用品日用品玩具药品医疗用品猫零食狗主粮猫主粮水族及用品鸟禽类及用品鼠类及用品兔类及用品爬宠/鸣虫及用品马羊猪及用品其他特色宠物行业平均增长MAT2022 淘系水族小宠行业各大类成交情况数据来源:天猫宠物&阿里妈妈流动时代下的人宠关系重构:2022宠物行业趋势洞察与营销策略市场篇市场篇-线上零售洞察-线上零售洞察“人宠乐活”新风尚,解锁五大养宠消费场景组合精致养宠的生活方式与更

27、懂宠物的科学认知,形成双轮驱动,引领行业品类趋势人宠和谐轻松互娱健康有道防治结合专宠专用关怀备至双向友好品“智”共享山海异兽萌宠多元冻干粮 130%|烘焙粮 270%鲜食和居简洁乐行互趣人宠共用家具200%防晒130%|随行杯 600%免洗用品170%棒棒糖400%|钓竿 200%内外同驱 120%|乳铁蛋白 260%医药保健饮食清洁运动监测处方食品100%跑步机 250%洁齿水 100%隐血猫砂250%|检测试纸 170%v阶段幼年猫 60%孕期犬猫60%老年犬猫50%绝育犬80%布偶 120%加菲60%柯基30%比熊20%品种“智能N件套”智能烘干箱 60%智能猫砂盆140%智能碗130%

28、智能监控80%智能玩具60%vvv多元种属精致造景专业养护寄居蟹 110%|斗鱼 50%守宫 210%|角蛙 170%溪流 190%|桌面缸 70%沙漠 50%|雨林 40%鼠笼 120%|垫料 40%守宫果泥 70%|观察盒 70%时间口径:MAT2022:2021.07-2022.06数据来源:天猫宠物&阿里妈妈流动时代下的人宠关系重构:2022宠物行业趋势洞察与营销策略市场篇市场篇-门店零售洞察-门店运营情况-门店零售洞察-门店运营情况六成以上客户在店停留时间低于20分钟,门店环境及服务态度是影响客户停留时间并产生消费行为的主要因素66%的客户在门店停留时间为20分钟以下,其中43%的客

29、户停留时间为11-20分钟;66%的客户会因为门店内部环境干净、舒适而停留更久并最终产生消费行为,64%的客户会受到门店工作人员服务态度的影响,专业友好的工作人员会极大提升客户好感度并产生消费。此外,商品及服务项目是否全面、多样也是主要影响因素之一。客户停留时间分布客户停留时间分布0-10分钟11-20分钟21-30分钟31-60分钟60分钟以上数据来源:亚宠研究院0%10%20%30%40%50%60%70%服务态度店铺名称及外观店铺内部环境商品/服务种类商品陈列摆设打折活动其他影响客户停留并消费的影响因素分布影响客户停留并消费的影响因素分布客户停留及消费影响因素注:该题目为多选题,总和大于

30、100%市场篇市场篇-门店零售洞察-门店运营情况-门店零售洞察-门店运营情况以老带新仍是门店主要获客方式,私域流量在客户拓展及维系中凸显作用老客户带新客户仍是宠物店的主要获客方式,占比超过五成。会员制则是主要的维系客户方式,69%的门店依赖会员系统提高客户粘性;此外,社群、微信等私域流量不论在客户拓展还是维系方面都起到了重要作用,尤其在客户维系方面,43%的门店通过私域运营提升客户好感度以保证客户留存率。数据来源:亚宠研究院数据说明:题目为多选题,总和大于100%0%10%20%30%40%50%60%老客带新客微信公众号/朋友圈/社群等美团、大众点评、抖音等线上平台线下推广其他门店主要获客方

31、式门店主要获客方式2020年2021年2022年0%10%20%30%40%50%60%70%80%会员制社群/微信群老客户/会员定期线下活动老客户/会员定期打折活动其他门店主要维系客户方式门店主要维系客户方式2022年市场篇市场篇-门店零售洞察-门店经营情况-门店零售洞察-门店经营情况近两成门店处于亏损状态,新冠疫情是影响店铺盈利的主要因素根据2022年调研数据,17%的门店处于亏损状态与2021年持平,亏损10%以上的门店占比升高3%,盈利0%-5%的门店占比升高4%,整体来看,门店盈利水平分布变化不大;2022年,门店盈利影响因素变化较大,新冠疫情反复是影响近一年门店盈利的主要原因占比5

32、4%,线上渠道分流导致市场份额降低是第二大影响因素占比51%,此外,成本过高、经营策略与能力不足、其他宠物门店竞争、员工流动率与专业性不足等带来的影响程度均有所降低。0%5%10%15%20%25%30%35%40%门店盈利情况分布门店盈利情况分布2021年2022年0.00%20.00%40.00%60.00%新冠疫情影响线上渠道分流房租、水电、人工等成本过高店铺经营策略与能力不足其他宠物店竞争原材料成本过高员工流动率过大员工技能与业务需求不匹配门店盈利影响因素分布门店盈利影响因素分布2020年2021年2022年数据来源:亚宠研究院注:该题目为多选题,总和大于100%;部分选项2021年未

33、统计,故缺失。市场篇市场篇-门店零售洞察-门店经营情况-门店零售洞察-门店经营情况外卖服务及线上销售是门店面临疫情挑战的制胜诀窍根据2022年调研数据,仅有12%的门店表示未受新冠疫情影响,营业额降低和客户流失是占比最高的两个影响,此外41%的门店选择在疫情期间关店歇业以降低成本,21%的门店业务重心转至线上以维持业务展开;面对疫情挑战,盈利10%及以上的门店举措对比其他门店更多的发力于外卖服务、线上销售、上门服务,22%的其他门店选择疫情下暂停线下业态,而盈利10%及以上的门店仅占12%,常态化疫情下如何做好线上线下协同发展值得关注。0%10%20%30%40%50%60%70%营业额降低客

34、户流失营业率降低业务重心转至线上疫情期间关店歇业无影响其他新冠疫情对门店造成的影响新冠疫情对门店造成的影响0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%线上销售上门服务外卖服务人员削减线下业态选择性停业其他门店在疫情下的应对措施门店在疫情下的应对措施盈利10%及以上的门店其他门店数据来源:亚宠研究院数据说明:题目为多选题,总和大于100%市场篇市场篇-门店零售洞察-门店经营情况-门店零售洞察-门店经营情况门店热销品牌分布较为分散,国内品牌发展迅速线下门店热销品牌分布较为分散,以采购国内品牌为主的宠物门店占比从2021年的31%激增至61%,31%

35、的门店对国内外品牌的采购没有显著差异,以国外品牌为主的门店占比则下降至8%。说明国内品牌品控能力增强,知名度及信誉度提升,国内品牌市场份额提高,国外品牌不再占据绝对优势,前五大热销品牌中三个为国内中高端食品品牌。宠物食品主要品牌类型宠物食品主要品牌类型国内品牌国外品牌没有明显差异2022年宠物门店热销品牌2022年宠物门店热销品牌数据来源:亚宠研究院内圈:2021年外圈:2022年行行 业业 篇篇行业篇行业篇-宠物食品-市场概况-宠物食品-市场概况宠物食品市场规模逐年增长,干粮占比74%是主要销售产品宠物食品是宠物市场中第一大消费赛道,2017-2021年我国宠物食品零售额年均增长率为25.1

36、%,未来仍将强劲增长。2022年宠物食品零售额规模预计可达542亿元,其中犬猫粮为541亿元占比近99%,由于养猫人群增多加之猫主人相比狗主人消费意愿更高,2022-2027年预测期内,猫粮预计增速(CGAR14.3%)将快于狗粮(CGAR3.6%)。犬猫食品中性价比更高,更易储存的干粮占比74%,地位稳定,是宠物食品市场重要组成部分。百万,人民币0.020,000.040,000.060,000.080,000.0100,000.0201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E2027E2017-2027 我国宠物食品市场零售额规模2017-202

37、7 我国宠物食品市场零售额规模猫粮狗粮其他宠物粮2022年犬猫食品细分品类零售额占比2022年犬猫食品细分品类零售额占比干粮湿粮零食数据来源:Euromonitor International,亚宠研究院行业篇行业篇-宠物食品-市场概况-宠物食品-市场概况猫粮零售单价高于狗粮,狗粮价格增长动力不足2022年我国狗粮平均零售单价预计为34.8元/千克,对比2017年28.9元/千克,复合增长率达3.8%,猫粮平均零售单价预计为38.6元/千克高于狗粮单价,对比2017年29.4元/千克,复合增长率达5.6%,宠物食品零售价格逐年增长,但狗粮零售单价增长率与通货膨胀率差距逐年缩小,增长动力不足。0

38、.02.04.06.08.00.010.020.030.040.0201720182019202020212022E2017-2022 狗粮零售单价变化2017-2022 狗粮零售单价变化狗粮零售单价(元/千克)狗粮零售单价增长率(%)我国通货膨胀率(%)0.02.04.06.08.00.010.020.030.040.050.0201720182019202020212022E2017-2022 猫粮零售单价变化2017-2022 猫粮零售单价变化猫粮零售单价(元/千克)猫粮零售单价增长率(%)我国通货膨胀率(%)数据来源:Euromonitor International,公开资料,亚宠研

39、究院行业篇行业篇-宠物食品-市场趋势-宠物食品-市场趋势猫主人对湿粮的接受度更高,消费意愿更强狗粮市场中,干粮占据绝对优势,尽管近年来湿狗粮零售额也在缓慢增长,但市场规模相距干粮仍有较大差距。猫粮市场中尽管湿粮表现不如干粮,但相比狗粮市场,新鲜、适口性高的湿粮更受到猫主人的欢迎,而湿猫粮均价(46元/千克)普遍高于干猫粮(34元/千克),说明猫主人消费意愿更高。0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%0.05,000.010,000.015,000.020,000.0201720182019202020212022E2017-2022 干湿狗粮销售情况2017-2

40、022 干湿狗粮销售情况干狗粮湿狗粮干狗粮yoy湿狗粮yoy数据来源:Euromonitor International,亚宠研究院0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%0.05,000.010,000.015,000.020,000.025,000.0201720182019202020212022E2017-2022 干湿猫粮销售情况2017-2022 干湿猫粮销售情况干猫粮湿猫粮干猫粮yoy湿猫粮yoy零售额,百万(人民币)零售额,百万(人民币)行业篇行业篇-宠物食品-市场趋势-宠物食品-市场趋势狗粮销量增长放缓,中端粮占据主要市场不同价格段狗粮销量均增长

41、缓慢,中端狗粮占据主要狗粮市场,但经济狗粮和高端狗粮不论零售单价还是零售额的增长表现均优于中端狗粮,呈现两级分化趋势。数据来源:Euromonitor International,亚宠研究院0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%02,0004,0006,0008,00010,00012,000201720182019202020212022E2017-2022 狗粮不同消费层级零售额变化情况2017-2022 狗粮不同消费层级零售额变化情况经济狗粮中端狗粮高端狗粮经济狗粮增长率中端狗粮增长率高端狗粮增长率百万,人民币0.0%5.0%10.0%15

42、.0%20.0%25.0%30.0%35.0%201720182019202020212022E2017-2022 狗粮不同消费层级销量增长率2017-2022 狗粮不同消费层级销量增长率经济狗粮中端狗粮高端狗粮0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%201720182019202020212022E2017-2022 狗粮不同消费层级零售单价增长率2017-2022 狗粮不同消费层级零售单价增长率经济狗粮中端狗粮高端狗粮行业篇行业篇-宠物食品-市场趋势-宠物食品-市场趋势猫粮销量稳步增长,高端猫粮增长强劲中端粮依然占据了猫粮主要市场,但高端猫粮不论从零售单价、销量和零售额来看

43、增长表现均优于中低端粮,猫主人逐渐趋向高端产品消费。猫主人认为喂食优质的高档食物可以预防猫咪泌尿、皮肤等问题,让宠物健康长寿,随着疫情的缓和及经济水平的持续提高,宠物猫高端食品市场份额预计将进一步增长。0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%05,00010,00015,00020,00025,000201720182019202020212022E2017-2022 猫粮不同消费层级零售额变化情况2017-2022 猫粮不同消费层级零售额变化情况经济猫粮中端猫粮高端猫粮经济猫粮增长率中端猫粮增长率高端猫粮增长率数据来源:Euromonitor International,亚

44、宠研究院0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%201720182019202020212022E2017-2022 猫粮不同消费层级零售单价增长率2017-2022 猫粮不同消费层级零售单价增长率经济猫粮中端猫粮高端猫粮百万,人民币0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%201720182019202020212022E2017-2022 猫粮不同消费层级销量增长率2017-2022 猫粮不同消费层级销量增长率经济猫粮中端猫粮高端猫粮行业篇行业篇-宠物食品-市场趋势-宠物食品-市场趋势零食预期增速最快,小众宠物经济逐步扩张现阶段猫粮整体增长表现优于狗粮,由于养宠偏好的

45、改变,2022-2027年预测期内将维持该趋势。除干湿猫粮外,零食预期表现最佳,得益于适口性好,品类多样,外观新颖等特点,犬猫零食增长潜力较大。此外,短视频助推了饲养小众宠物风潮,越来越多的宠物主通过网络了解、“种草”鼠、兔、蜥蜴等除主流犬猫外的其他宠物,小众宠物经济尚在起步阶段,预期增长空间较大。0.05.010.015.020.0干猫粮湿猫粮猫零食狗零食干狗粮湿狗粮小型哺乳动物/爬宠粮鱼饲料2022-2027 宠物食品市场细分品类零售额复合增长率预期2022-2027 宠物食品市场细分品类零售额复合增长率预期CGAR(%)数据来源:Euromonitor International,亚宠研

46、究院行业篇行业篇-宠物食品-市场趋势-宠物食品-市场趋势宠物健康驱动功能性食品多样化发展宠物食品现阶段不再局限于饱腹之用,随着宠物主对宠物健康情况的重视,功能性宠物食品向人类保健品靠拢,发展逐渐精细化、多样化。品牌方结合不同宠物品种、不同年龄段、不同预防功能,逐渐拓宽产品原料选材,并通过辅料添加补充宠物营养成分,有效预防疾病。产品名称:麦富迪天然鱼油成猫粮原料组成:产品名称:麦富迪天然鱼油成猫粮原料组成:三文鱼、磷虾粉、玉米、牛肉骨粉、鸡肉、鱼油、绿茶提取物、亚麻籽等。功能声明:功能声明:亮泽毛发、易于效化、助排毛球、呵护关节、呵护肾脏、免疫健康。产品名称:产品名称:皇家美国短毛猫成猫全价粮适

47、用年龄段:适用年龄段:12月专属成分:专属成分:粗蛋白、粗纤维、粗脂肪、D-泛酸钙、-3、-6。功能声明:功能声明:体重维持、皮肤健康、消化健康。产品名称:产品名称:耐威客金毛专用-中大型成犬粮适用年龄段:适用年龄段:15月营养成分:营养成分:粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、粗灰分、钙、总磷、氯化钠、赖氨酸。功能声明:功能声明:毛发丰盈、减缓泪痕、增强抵抗力。产品名称:产品名称:伯纳天纯宠物零食冻干禽肉饼原料组成:原料组成:冻鹅肉、冻鸡肉、冻鸭肉、冻鹅肉生骨肉、冻鹅心、冻鹅肝、鸡蛋黄。营养添加:营养添加:天然维生素E、迷迭香提取物资料来源:品牌官网,亚宠研究院行业篇行业篇-宠物用品-市场趋势-宠物用品

48、-市场趋势宠物美容清洁用品需求增长,健康安全是用品生产的核心关注因素新冠疫情促使我国宠物主越来越重视宠物的卫生状况,宠物清洁用品的需求增加。为保障宠物的安全和健康,天然、安全的成分是宠物主购买相关产品时考虑的首要原因,更多洗护用品品牌着力于天然可食用、低敏、皮毛修复、亮泽蓬松等兼顾安全与功能性的产品研发。此外,不少国内外定位于“专业宠物洗护”的品牌根据宠物个体在毛发、皮肤特质等方面的差异,对洗护产品进行精细化区分推出了更具个性化的宠物洗护产品。05101520253035400.0500.01,000.01,500.02,000.02,500.03,000.03,500.04,000.04,5

49、00.05,000.0201720182019202020212022E2017-2022 美容洗护用品零售额规模2017-2022 美容洗护用品零售额规模美容洗护用品零售额(百万元)美容洗护用品yoy(%)数据来源:Euromonitor International,亚宠研究院行业篇行业篇-宠物医疗-市场概况-宠物医疗-市场概况宠物健康驱动宠物医疗发展,宠物诊疗机构及从业人员连年增长宠物数量上升及健康养宠理念引领医疗需求增长,尽管宠物医疗属于较为昂贵的支出项目,但已将宠物视为重要家庭成员的宠物主们依然愿意给宠物更好的医疗救治。宠物医院/诊所是宠物患病后的主要就诊场所,承担着宠物诊疗、宠物体检

50、、宠物免疫等功能,2017-2022年,我国宠物诊所及兽医数量连年增长,行业发展势如破竹。人0.050,000.0100,000.0150,000.0200,000.0201720182019202020212022E2017-2022 兽医人数变化情况2017-2022 兽医人数变化情况兽医数量0.05,000.010,000.015,000.020,000.025,000.0201720182019202020212022E2017-2022 宠物诊所数量变化情况2017-2022 宠物诊所数量变化情况宠物诊所数量个数据来源:Euromonitor International,亚宠研究院企

51、企 业业 篇篇企业篇企业篇-众安保险:互联网保险赋能探索宠物健康生态新路径-众安保险:互联网保险赋能探索宠物健康生态新路径为爱加码“宠物险”,都市养宠青年的“减负”秘籍对于独居时代下的年轻人来说,宠物是寄托情感的家人,但养宠花费不吝于养娃,一旦生病动辄上千。因此不少险企推出宠物保险,提供保障服务。如众安宠物险数据显示,自2020年上线以来,服务用户200万,为“铲屎官”切实减轻经济负担。数据来源:众安保险数据来源:众安保险数据说明:上述宠物险内容仅为部分示例,具体保障细则请阅读保障详情数据来源:2021养宠青年报告、众安2022年8月数据企业篇企业篇-众安保险:互联网保险赋能探索宠物健康生态新

52、路径-众安保险:互联网保险赋能探索宠物健康生态新路径众安保险&宠物医院 定制网点专属医保方案,医+险 有机结合资料来源:众安保险国国 际际 篇篇国际篇国际篇-全球宠物市场-全球宠物市场2022年全球宠物护理市场总额预计达1714亿美元,疫情下食品及护理品零售额以较低的速度持续增长2021年全球宠物护理市场销售额达1595亿美元,同比增长8%。新冠疫情的流行使得人们外出活动频率降低,宠物主和爱宠在一起的时间增多,进一步推动“拟人化”养宠,宠物行业商业价值将持续增长。2022年全球宠物消费需求将继续增长,预测期(2022-2027年)内增长速度可能有所放缓,复合增长率预计为4%。此外,俄乌战争加剧

53、了通货膨胀,可能导致部分宠物食品和宠物产品的单价上涨。0.02.04.06.08.010.012.00.050,000.0100,000.0150,000.0200,000.0250,000.0201720182019202020212022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E2017-2027 全球宠物护理市场规模及预期2017-2027 全球宠物护理市场规模及预期1714亿未来市场规模预期(百万,美元)增长率(%)过去市场规模(百万,美元)全球宠物护理市场1714亿美元全球宠物护理市场1714亿美元猫粮457亿美元狗粮736亿美元其他宠物粮44亿美元宠物护理品47

54、8亿美元数据来源:Euromonitor International,亚宠研究院国际篇国际篇-北美宠物市场-北美宠物市场2022年北美宠物护理市场总额预计达729亿美元,持续领跑全球宠物市场2021年北美宠物市场规模达690亿美元同比增长10%,占全球宠物护理市场规模的42%,是全球宠物消费最成熟的市场之一。疫情及远程办公的普及使得北美宠物主有更多的时间陪伴宠物,促使该地区宠物饲养“拟人化”及宠物消费高端化的趋势得以持续,北美宠物护理市场总额目测将继续保持正增长,预计2022年可达729亿美元,持续领跑全球宠物市场。北美宠物护理市场729亿美元猫粮142亿美元狗粮338亿美元其他宠物粮12亿美

55、元宠物护理品237亿美元0246810120.010,000.020,000.030,000.040,000.050,000.060,000.070,000.080,000.090,000.02017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E2017-2027 北美宠物护理市场规模及预期2017-2027 北美宠物护理市场规模及预期未来市场规模预期(百万,美元)增长率(%)过去市场规模(百万,美元)数据来源:Euromonitor International,亚宠研究院国际篇国际篇-日韩宠物市场-日韩宠物市场2022年日韩宠

56、物护理市场总额预计可达94亿美元2021年日韩宠物护理市场规模达90亿美元,同比增长5.3%,日本占据了超过了70%的市场份额。随着宠物主健康意识的提高,优质宠物食品和宠物保健品的需求逐渐增长,但由于狗的数量下降影响了宠物护理的整体表现,增速放缓,2022年日韩宠物护理市场规模预计达94亿美元。日韩宠物护理市场94亿美元猫粮33亿美元狗粮31亿美元其他宠物粮2亿美元宠物护理品28亿美元012345670.02,000.04,000.06,000.08,000.010,000.012,000.02017 2018 2019 2020 2021 2022E2023E2024E2025E2026E2

57、027E2017-2027 日韩宠物护理市场规模及预期2017-2027 日韩宠物护理市场规模及预期未来市场规模预期(百万,美元)增长率(%)过去市场规模(百万,美元)数据来源:Euromonitor International,亚宠研究院国际篇国际篇-日韩宠物市场-日韩宠物市场猫数量稳步增长,老龄化加剧、饲养成本高等因素致使狗数量持续下滑受人口老龄化、双职工家庭和单身家庭数量的增加、住房空间有限,以及养狗成本较高等影响,日韩宠物主逐渐更倾向于养猫,狗数量连年下滑,猫数量则稳步增长。日本养猫需要139万日元,而一条超小型犬的养育费用为220 万日元左右;在韩国,千禧一代和Z世代的年轻人认为猫更

58、适合城市生活。数据来源:Euromonitor International,日本社团法人宠物饲料协会,亚宠研究院-3.0%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%8,500.09,000.09,500.010,000.010,500.011,000.0201720182019202020212022E2017-2022 日韩犬猫数量变化2017-2022 日韩犬猫数量变化狗数量猫数量狗数量增长率猫数量增长率千只国际篇国际篇-日韩宠物市场-日韩宠物市场随着猫数量的增长,猫粮市场规模预计将超过狗粮2022年日韩犬猫粮销售额占宠物食品市场的97%,其中猫粮预计占比

59、50%市场份额最高。由于狗数量下滑,猫数量增长,猫粮市场表现预计将超过并持续优于狗粮。2022年日韩宠物食品市场构成2022年日韩宠物食品市场构成狗粮猫粮其他宠物粮0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%0.0500.01,000.01,500.02,000.02,500.03,000.03,500.0201720182019202020212022E2017-2022 日韩犬猫粮零售额变化情况2017-2022 日韩犬猫粮零售额变化情况狗粮猫粮狗粮yoy猫粮yoy数据来源:Euromonitor International,亚宠研究院百万,美元国际篇国际篇-东南亚宠物市场-东南亚宠

60、物市场东南亚宠物消费热潮高涨,2022年东南亚宠物护理市场总额预计达32亿美元宠物产业近年来在东南亚地区发展迅猛,根据iPrice报告显示,与2020年相比,2021年东南亚地区在google网站关于宠物信息的搜索量增加了88%,疫情封控使人们对拥有宠物陪伴的需求激增,如菲律宾在2021年严格封锁期间,人们在网上搜索宠物及宠物相关产品的次数是2020年的118倍。随着宠物数量的增长,宠物食品及护理品持续受到东南亚消费者的欢迎,2021年东南亚宠物护理市场规模增至28亿美元,同比增长16.1%,在城市化的推进和不断改善的经济环境的推动下,2022年宠物护理市场规模预计增至32亿美元。但随着新冠疫

61、情对消费增长提供的推动力消散,宠物主居家时间减少,加之全球通胀水平上升,尽管东南亚地区通胀仍在历史低位,这并不意味东南亚经济体能完全不受影响,因此未来宠物经济将保持增长趋势不变但增速预期将有所放缓。东南亚宠物护理市场32亿美元猫粮10亿美元狗粮18亿美元其他宠物粮1亿美元宠物护理品3亿美元051015200.01,000.02,000.03,000.04,000.05,000.06,000.02017 2018 2019 2020 2021 2022E2023E2024E2025E2026E2027E2017-2027 东南亚宠物护理市场规模及预期2017-2027 东南亚宠物护理市场规模及预

62、期未来市场规模预期(百万,美元)增长率(%)过去市场规模(百万,美元)数据来源:Euromonitor International,iPrice Group,亚宠研究院展展 望望 篇篇展望篇展望篇-行业发展思考-行业发展思考在宠物健康需求的驱动下产品配方趋向天然无添加,产品类型向不同宠物品种、不同年龄段、不同营养补充,不同疾病预防功能等不断细分,能够针对性提升宠物某方面机能,以达到宠物预防疾病侵害目的的功能性宠粮受到关注。深化产品思考,关注宠物健康,高品质和个性化需求深化产品思考,关注宠物健康,高品质和个性化需求疫情反复对宠物行业零售端及消费端均产生了一定影响,短期来看,动态清零防疫政策方向不

63、会改变,品牌商和零售商应建立渠道敏捷应对机制,升级供应链管理,在特殊时期保证自身的及时供应;品牌商及零售商应把握疫情机遇积类私域流量,有条件的企业可开发符合自身产品特性及用户群特点的私域工具,做好私域运营。供应链升级,有效应对常态化疫情下的危与机供应链升级,有效应对常态化疫情下的危与机通过数字化采购管理、数字化客户管理、数字化场景体验、线上引流及运营等,布局线上线下融合、优势互补、相互加持的全渠道模式,为消费者提供多触点、便捷化的多场景购物解决方案,增加零售商/品牌商盈利点,提升经营效率及抗风险能力。把握数字化升级机遇,新技术应用,赋能线上线下场景打通把握数字化升级机遇,新技术应用,赋能线上线

64、下场景打通水族、爬宠等小众宠物相关品类成交量增长显著,而目前宠物食品、医药、用品及服务等基本都是针对猫和狗。小众宠物产品和服务相对竞争小,市场潜力较大值得关注。随着宠物“拟人化”理念的深入,宠物保险、宠物殡葬、宠物餐厅等“拟人化”特色服务需求逐渐旺盛。把握行业新机会,紧抓小众宠物经济、宠物保险等新兴增长点把握行业新机会,紧抓小众宠物经济、宠物保险等新兴增长点鸣谢与预售鸣谢与预售鸣谢名单鸣谢名单特别鸣谢合作方特别鸣谢合作方报告声明报告声明本报告中所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。本报告中的市场调研数据受样本和调

65、研时间的影响,该数据仅代表调研时间段内和人群的基本情况。对于本报告中来自公开资料整理的信息,apa亚宠会对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。蓝皮书为宠物行业的深度研究报告,只提供给用户作为行业内部流通资料使用,对该报告的数据和观点不承担法律责任。本报告版权为apa亚宠会所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得apa亚宠会同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“apa亚宠会”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。apaapa亚宠会出品,转载请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究。亚宠会出品,转载请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究。

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